伍德麥肯茲風(fēng)電研究團(tuán)隊(duì)近期發(fā)布最新研究報(bào)告China wind turbine order ranking analysis, H1 2024 （《中國風(fēng)電整機(jī)商風(fēng)機(jī)訂單量排名：2024年上半年度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及分析》）。重點(diǎn)摘要如下。

2024年上半年度，中國市場風(fēng)機(jī)訂單量超過70GW，再創(chuàng)歷史新高

2024年上半年度，中國陸上風(fēng)電市場新簽風(fēng)機(jī)訂單量同比增長41%，超過64GW。在雄心勃勃的年度裝機(jī)目標(biāo)激勵(lì)下，內(nèi)蒙古和新疆貢獻(xiàn)了超過半數(shù)的陸上風(fēng)機(jī)新簽訂單量。此外，國內(nèi)海上風(fēng)電新簽訂單量達(dá)到6GW，占上半年新簽訂單總量的9%。用海沖突影響項(xiàng)目審批進(jìn)度，短期內(nèi)阻礙了海上風(fēng)電市場訂單規(guī)模的增長。詳情請見伍德麥肯茲近期發(fā)布的分析報(bào)告A giant’s shortfall: how will China’s first major setback impact the offshore wind sector。

根據(jù)伍德麥肯茲《全球陸上風(fēng)電項(xiàng)目裝機(jī)數(shù)據(jù)庫》及《全球海上風(fēng)電項(xiàng)目清單與資產(chǎn)所有權(quán)數(shù)據(jù)庫》追蹤統(tǒng)計(jì)，截至2024年上半年，2022年及2023年共簽訂的194GW風(fēng)機(jī)訂單中，超過70%的訂單已轉(zhuǎn)化為開工項(xiàng)目。其中，陸上風(fēng)電項(xiàng)目推進(jìn)速度加快，兩年平均開工率達(dá)到75%。海上風(fēng)電項(xiàng)目依然受到審批緩慢影響，仍有接近8GW的訂單尚未開始執(zhí)行。2022年的訂單吊裝完成率達(dá)到56%, 未完成訂單占比較高的省份主要為貴州、湖南和陜西。

機(jī)組價(jià)格保持穩(wěn)定，風(fēng)電整機(jī)商財(cái)務(wù)壓力趨緩

2024年上半年，風(fēng)電整機(jī)商之間的價(jià)格競爭態(tài)勢趨于平緩，機(jī)組價(jià)格與2023年底持平。部分以風(fēng)光大基地開發(fā)為主的省份，主流機(jī)型由5-6MW機(jī)型平臺直接切換至10MW，單千瓦機(jī)組價(jià)格相應(yīng)降低21%。我們預(yù)計(jì)，隨著大兆瓦機(jī)組的滲透率不斷提升，未來風(fēng)機(jī)價(jià)格仍將呈下降趨勢。此外，根據(jù)項(xiàng)目招標(biāo)文件要求及伍德麥肯茲的統(tǒng)計(jì)，需要在2024年內(nèi)完成吊裝的23X-10MW陸上風(fēng)電機(jī)組容量約為14GW，這將對供應(yīng)鏈的交付能力提出巨大考驗(yàn)。

為應(yīng)對風(fēng)機(jī)銷售環(huán)節(jié)的利潤壓力，風(fēng)電整機(jī)商仍在擴(kuò)展自主開發(fā)的項(xiàng)目規(guī)模。上半年，風(fēng)電整機(jī)商共簽訂5.5GW內(nèi)部訂單。

遠(yuǎn)景能源位居2024年上半年度中國風(fēng)電市場新簽訂單量榜首

2024年上半年度，遠(yuǎn)景能源在中國市場共收獲11.7GW的風(fēng)機(jī)訂單，位居榜首，并憑借超過2GW的海外訂單，成為2024年上半年度贏得海外風(fēng)機(jī)訂單最多的中國整機(jī)商。運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)緊隨其后，并以11.4GW的風(fēng)機(jī)訂單，位居陸上風(fēng)電新簽訂單量首位。金風(fēng)科技首次領(lǐng)跑海上風(fēng)電市場，上半年共獲簽2.3GW海上風(fēng)機(jī)訂單。