日本風電協會的資料顯示,日本國內風力的最大發電能力截至2015年度末約為303萬千瓦,但到2020年度預計增至1090萬千瓦,到2030年度增至3620萬千瓦。日本歐力士在千葉縣銚子海域建設20萬千瓦發電設備等的計劃將取得進展,但在日本國內最早引進的小型風力發電機組領域,中國企業的勢頭加強。
上海致遠在意大利和美國等世界20多個國家拓展業務,最近開發了面向日本的商品。該公司將于6月上市的是輸出功率19.2千瓦的小型風力發電機組,調查對周邊生態系統影響等的環境影響評估可在3個月以內完成。一般來說,輸出功率在20千瓦以上的風力發電機組為大型,而低于20千瓦被歸類為小型。如果是大型機組,環境影響評估有時需要5年左右。如果是小型機組,能大幅縮短投入運行所需的時間。
上海致遠在日本國內運轉了250個風力發電機組,提出到2022年增加至2500個機組的目標。該公司的總經理俞衛表示,日本是世界范圍內優先級最高的市場。雖然土地狹小,但在縫隙中設置的機會很多。小型風力發電機組容易設置,但另一方面,被認為容易發生事故。根據日本可再生能源的固定價格收購制度(FIT),截至2017年度的收購價為每千瓦時55日元,但2018年度降至20日元。俞衛表示,與其他國家相比,仍是有吸引力的價格。
此外,在丹麥和德國等銷售小型風力發電機組的青島安華新元風能提出了2019年內在日本市場獲得200個機組訂單的目標。該公司2017年10月進入日本,已經銷售了40個小型風力發電機組。
中國制造的風力發電機組的優勢是成本低廉。在小型機組領域,愛爾蘭等歐洲國家也具有強有力的企業,但在價格方面,中國制造被認為最便宜。在大型機組領域,與歐美產品相比,中國的產品便宜5成左右。在中國,作為風力發電機組主要材料的鋼鐵價格低,同時還能借助大量生產降低成本。
全球風力發電機組的年產量達到2萬個,其中1萬個由中國企業制造。與之相對,日本國內的需求較少,日立制作所截至2016年的最大年產能被認為是75個機組左右。
在風力發電領域,中國企業進入日本市場的背后還存在中國國內因素。英國調查公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)的資料顯示,中國2018年新增的設備容量為2007萬千瓦。預計2021年達到2195萬千瓦,比2018年小幅增長,但與2000年代初期相比增速放緩。在中國,可再生能源固定價格收購制度的費用增加也成為問題,中國政府將調整收購制度,對可再生能源的投資正在下滑。
在國內市場難以期待大幅增長的背景下,中國的風力發電企業尋求通過拓展海外市場來找到活路。中國提出積極推動風力發電產業出口的方針,計劃通過“一帶一路”拓展非洲和巴基斯坦等市場。有觀點認為,如果在日本等發達國家具有運行業績,將有助于在新興市場國家進行銷售。
今后,中國大型風力發電機組的廠商是否進入日本將成為焦點。中國最大、世界第2大制造商金風科技(Goldwind)從2016年起在日本的展會上開始營業活動。金風科技的相關人士表示,正討論進入日本市場。在日本的大型風力發電機組市場,丹麥維斯塔斯和美國通用電氣等歐美企業掌握過半份額。如果價格低廉的中國企業的大型風力發電機組殺入日本市場,歐美企業有可能不得不調整戰略。
全球風力發電前十企業 圖片來自日經中文網
中國企業在光伏電池板市場也掌握全球7成份額。到2006年排在世界首位的夏普等日本企業的存在感正在下滑。2018年,全球市場份額前10的企業中,7家是中國企業,日本企業1家也沒有。
在日本市場上,光伏面板的3~4成(2017年數據,由日本經濟新聞推算)來自晶科能源(JinkoSolar)等中國企業。因大量生產而價格明顯低于日本企業產品的光伏面板正在流入日本市場。對日本來說,大部分能源依賴海外。而在可再生能源這一增長市場,日本依賴中國的趨勢正在加強。
日本企業缺席本土市場
在可再生能源之中,風力發電作為僅次于太陽能的主力電源受到關注。日本政府在2018年7月發布的第5次能源基本計劃中,提出了重點支援風力發電的方針。在日本,風力發電占全部電源的比例按實際發電量計算僅為0.6%,但政府提出了到2030年度提高至1.7%左右的目標。
日本歐力士和東京電力控股等涉足風力發電業務的企業正在增加,但在相關設備領域,日本企業處于缺席狀態。1月,日立制作所宣布退出風力發電機組的自主生產。三菱重工與丹麥的維斯塔斯以對半出資的形式成立了海上風力發電的合資公司,但基地和生產設備都位于歐洲,實質上算是丹麥企業。三菱重工和日本制鋼所已在事實上撤出陸上風力發電設備的生產。
到2030年度使可再生能源成為日本的主力電源之際,能否基于長期觀點、穩定供應可再生能源似乎也會成為課題。