盡管馬斯克的幾度“壓價”讓松下電池很不爽,甚至兩者私下都曾揚言要分道揚鑣,但是在電池利潤不斷高漲的情況下,松下電池還是甘愿放下面子,繼續與特斯拉緊密綁定在一起。
據外媒報道,8月19日,松下電池透露,計劃在2021年將美國內華達州Gigafactory1電池工廠(1號超級工廠)產能從目前的35GWh擴充10%,提升至39GWh。為此,松下電池預計將投資超過1億美元用以擴增產能。
據了解,目前內華達州的“1號超級工廠”擁有13條生產線,松下考慮通過新增一條生產線,來提升這10%的產能。
與產能提升并行的是,松下正對其1號超級工廠的產線進行升級,“松下電池也在對上述工廠所生產的電池進行升級,從今年9月份起,出產電池的存儲容量將提高5%。”
“獨家”地位不再 裝機量受沖擊
2014年,松下電池宣布與特斯拉合作,在美國內華達州建設第一座動力電池工廠——Gigafactory 1,該工廠建設之初的規劃產能為35GWh(目前實際產能在32GWh左右),其中松下電池投資16億美元。截至目前,該工廠仍是全球產能最大的單體鋰離子電池工廠。
但是該工廠仍然無法滿足特斯拉日益強勁的需求,隨著市場對特斯拉Model 3等熱銷車型需求的增加,該工廠產能已經嚴重制約著Model 3的產量。為此,特斯拉CEO馬斯克曾多次提出希望松下電池能盡快實現滿產,并且要求松下電池繼續降低電池價格,以支持特斯拉不斷發展的業務。
對于產能擴增的呼吁,以及電池的“壓價”也讓松下電池很不爽。事實上,在電池產能制約著特斯拉產量的情況下,特斯拉產量一直不及預期,其股價在2018年上半年曾一度暴跌累計超過20%。受此連累,松下電器股價也一度暴跌累計逾9%。彼時,日本松下電器認為其與特斯拉汽車電池的合作風險正在加劇,松下目前正考慮不再對內華達州的特斯拉電池“超級工廠”(Gigafactory1)進行投資。
另一廂,馬斯克也曾吐槽松下電池產能制約著特斯拉的產能。馬斯克曾直接公開發文稱:“1號超級工廠內的松下電池生產線每年產量僅為24GWh,并且從2018年7月份就已經開始限制了Model 3的產量。在現有的電池產量接近35GWh之前,特斯拉也不會對超級工廠產能進行投資。”
雙方各執一詞,但是特斯拉話語權要明顯強勢一些,在1號超級工廠產能制約著特斯拉暢銷車型Model 3產能的時候,馬斯克則開始尋找其它電池供應商。
2019年8月,韓國LG化學成為特斯拉電池第二供應商的消息不脛而走,隨后特斯拉(上海)工廠Model 3在中國工信部申報信息流出也證實了LG化學已成為特斯拉(上海)工廠的電池供應商。
后面的情況大家都知道了,LG化學傍上了特斯拉之后,裝機量如坐火箭一般,直線飛上。數據顯示,2020年上半年LG化學的動力電池裝機量為10.5GWh,去年同期為5.7GWh,同比大增了84.21%。這也使得LG化學今年上半年在全球電動汽車電池市場的份額提升至24.6%,躍居全球第一。成為特斯拉(上海)工廠電池供應商后,LG化學先是超過比亞迪,隨后超越松下電池,再從寧德時代手中搶下全球動力電池裝機量頭把交椅。
而反觀松下電池呢,1號超級工廠二季度受美國疫情影響曾一度關停,使得其上半年電池裝機量下降了31.5%。
2月,寧德時代也公開表示,公司也進入特斯拉供應鏈,正式成為特斯拉電池供應商,并且寧德時代副總經理蔣理透露,“公司與特斯拉的合作不局限于中國市場。”
一邊,松下電池不再是特斯拉“獨家”供應商;另一邊,特斯拉銷量接連創下新高,對友商電池裝機貢獻不斷創下新紀錄。對于曾揚言不考慮與特斯拉繼續深化合作的“松下”而言應該很不是滋味。
02 松下維持與特斯拉的良好關系
鬧情緒的事情偶爾搞搞可以,但是在真金白銀的利益面前,還是要低頭向“錢”看。對于松下電池來說,維持與特斯拉的良好關系也很好操作,在2018年的松下二季度財報會上,松下首席財務官梅田裕一(Hirokazu Umeda)曾表示,特斯拉和松下的合資企業(內華達州Gigafactory 1)獲得盈利之前,暫不考慮投資建設新增產能。只要在美國與特斯拉合作建設的1號超級工廠實現盈利,雙方就可以摒棄前嫌,繼續深化合作。
事實上,對于松下電池而言,在北美市場之外,似乎已經有被特斯拉邊緣化的嫌疑了。
在日前舉行的成都車展上,特斯拉相關負責人直言,“我們目前的中國產車型供應體系中,已經完全與松下電池解約了,也就是說,以后的中國產特斯拉都不會再使用松下電池。現階段上海工廠生產的特斯拉model 3,使用的還都是LG化學的電池,不過在近期裝配寧德時代電池的車型會陸續下線。”
很顯然,在中國市場,松下電池已經不再是特斯拉的“親密伙伴”,而中國市場,以及正在迅速崛起的歐洲市場,蛋糕非常大,說松下電池不垂涎是不可能的,想必松下電池也在想與特斯拉重修于好。但即便是作為松下與特斯拉合作的“大本營”北美市場,也正被其他國際電池巨頭虎視眈眈。
今年5月,松下在其2019財年(2019年4月1日至2020年3月31日)財報中表示,內華達州Gigafactory 1已連續第二個季度實現盈利,“松下目前正考慮將該工廠產能繼續擴大,”松下首席財務官梅田裕一(Hirokazu Umeda)在財報中透露。
這次產能提升約10%,相信應該就是今年5月財報會議所言。
今年6月,特斯拉向美國證券交易委員會(SEC)遞交的文件顯示,特斯拉在6月10日與松下簽訂2020年定價協議,協議涉及松下在內華達州超級工廠生產和供應動力電池。“新協議還規定了雙方有關定價、計劃投資和新技術的具體條款,同時規定了松下的產能,以及特斯拉在協議前兩年的購買數量。”業內人士分析認為,松下或通過此協議,繼續深化與特斯拉的關系。
除了在產能上繼續與特斯拉鞏固關系,松下電池還積極通過技術提升來迎合特斯拉的口味,希望進一步加深雙方的綁定關系。
如上個月,松下的美國電動汽車電池業務負責人表示,松下計劃在五年內將供應給特斯拉的21700電池的能量密度再提高20%,并計劃在2-3年內將無鈷電池商業化。而無鈷電池一直都是馬斯克所希望的,“目前,松下已經將特斯拉電池中的鈷含量降低到5%以下。”