戶用儲(chǔ)能高需求讓中國(guó)企業(yè)出海加速。
從全球市場(chǎng)占有率看，德國(guó)、美國(guó)、日本和澳大利亞的戶用儲(chǔ)能合計(jì)占比近75%。這些地區(qū)無(wú)一例外都是高電價(jià)國(guó)家，也是目前戶用儲(chǔ)能玩家的必爭(zhēng)之地。
當(dāng)前，戶用儲(chǔ)能玩家主要可分為三類(lèi)：第一類(lèi)主要是在電芯、渠道、品牌等資源方面擁有優(yōu)勢(shì)，部分企業(yè)甚至擁有全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，可為渠道商/集成商提供一體機(jī)或電池系統(tǒng)，如Tesla、派能、松下、比亞迪、沃太等企業(yè)。
第二類(lèi)則是以老牌PCS/逆變器廠商、系統(tǒng)集成商(如光伏)為主，憑借企業(yè)之前在渠道與系統(tǒng)集成方面積累，切入戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域，以Enphase、Sonnen、華為、陽(yáng)光電源、盛弘股份、固德威等企業(yè)為代表。
第三類(lèi)則主要是指從戶外/便攜儲(chǔ)向戶用儲(chǔ)能延伸等初創(chuàng)型企業(yè)，如德蘭明海、奧鵬、疆海、移族等。
高工儲(chǔ)能發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前海外戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品更趨向于定位為能源“大家電”。在實(shí)際部署中，一般都是以混合式光伏+儲(chǔ)能系統(tǒng)為主，即光儲(chǔ)一體化大勢(shì)所趨。未來(lái)，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)或?qū)⒄Q生一個(gè)如同家電市場(chǎng)一般普及的超級(jí)大市場(chǎng)。
海外市場(chǎng)在政策利好、能源短缺、高電價(jià)和光儲(chǔ)系統(tǒng)降本等多種因素驅(qū)動(dòng)下，戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)化落地加速。
但仍需行業(yè)正視的是，此賽道仍處于市場(chǎng)開(kāi)發(fā)初期，當(dāng)前仍處于渠道為王的階段，渠道商/安裝商終端區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出;戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品逐漸走向功能多樣性;大容量的便攜儲(chǔ)能與家庭場(chǎng)景的儲(chǔ)能界限逐漸模糊，“移動(dòng)式”戶儲(chǔ)應(yīng)運(yùn)而生;而要想在戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)獲得一席之地，需具有核心競(jìng)爭(zhēng)力。
渠道商/安裝商終端區(qū)位優(yōu)勢(shì)突出
戶用儲(chǔ)能與其他場(chǎng)景的鋰電池儲(chǔ)能系統(tǒng)本質(zhì)上差別并不大。比如，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)由電芯、電池管理系統(tǒng)、能源管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能變流器、其它支撐系統(tǒng)(如熱管理)構(gòu)成。
儲(chǔ)能電池系統(tǒng)作為儲(chǔ)能系統(tǒng)的核心部件之一，需要與儲(chǔ)能變流器等其他部件集成為完整儲(chǔ)能系統(tǒng)后提供給終端用戶，因此存在相應(yīng)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、集成及安裝等環(huán)節(jié)。
由于系統(tǒng)集成涉及的電氣設(shè)備較多、專業(yè)性較強(qiáng)，因此一般由系統(tǒng)集成商對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)備進(jìn)行選型，外購(gòu)或自行生產(chǎn)儲(chǔ)能變流器及其他電氣設(shè)備后，再匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。
由于儲(chǔ)能產(chǎn)品是電氣產(chǎn)品、安裝調(diào)試存在一定專業(yè)度和安全防護(hù)要求。因此終端客戶并非直接對(duì)接到儲(chǔ)能品牌商，而是對(duì)接渠道商/安裝商。加之不同區(qū)域政策、電力市場(chǎng)準(zhǔn)入審批要求的不同，不同區(qū)域“在地化”安裝商需要對(duì)接當(dāng)?shù)卣?、電力部門(mén)、客戶，完成準(zhǔn)入、安裝以及定制化的電力交易策略等服務(wù)需求，因而中短期內(nèi)，渠道商/安裝商的終端區(qū)位優(yōu)勢(shì)相對(duì)突出。
以派能為例，主要為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商提供儲(chǔ)能電池系統(tǒng)(電芯、BMS、EMS)，再由系統(tǒng)集成商對(duì)整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的設(shè)備進(jìn)行選型，外購(gòu)或自行生產(chǎn)儲(chǔ)能變流器及其他電氣設(shè)備后，匹配集成給下游的安裝商，安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。
據(jù)了解，當(dāng)前派能科技合作方式有兩種：與光伏/儲(chǔ)能集成商輸入自主品牌;為大品牌貼牌，派能科技為歐洲最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Sonnen提供貼牌產(chǎn)品。而下游的安裝商在安裝施工后最終交付終端用戶。
功能多樣性成戶儲(chǔ)產(chǎn)品“加分項(xiàng)”
從行業(yè)的發(fā)展來(lái)看，戶用儲(chǔ)能場(chǎng)景已經(jīng)逐漸從滿足功能性需求，逐漸向智能化產(chǎn)品迭代。產(chǎn)品力將會(huì)是戶儲(chǔ)企業(yè)破局的關(guān)鍵之一。
比如特斯拉Powerwall自供電模式和分時(shí)控制模式能滿足更高使用要求。當(dāng)系統(tǒng)產(chǎn)生多余的太陽(yáng)能時(shí)，Powerwall將充電，而當(dāng)家庭需要的電力超過(guò)太陽(yáng)能系統(tǒng)所能提供的電力時(shí)，就會(huì)使用Powerwall中儲(chǔ)存的能量。而當(dāng)產(chǎn)生了足夠的太陽(yáng)能來(lái)抵消家庭的當(dāng)前消耗且Powerwall已充滿電時(shí)，多余的太陽(yáng)能都將輸出到電網(wǎng)。
分時(shí)控制指的是如果用戶的電價(jià)在一天中發(fā)生變化(分時(shí)電價(jià))，用戶可以采用分時(shí)使用計(jì)劃，通過(guò)調(diào)整充放電時(shí)間對(duì)Powerwall進(jìn)行智能充電和放電，為用戶的系統(tǒng)提供最佳經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
此外，災(zāi)害預(yù)警、智能化、與電動(dòng)汽車(chē)聯(lián)動(dòng)、模塊化擴(kuò)容等功能也給戶儲(chǔ)市場(chǎng)帶來(lái)了更新的發(fā)展思路。比如風(fēng)暴預(yù)警、自動(dòng)跟蹤天氣系統(tǒng)、實(shí)時(shí)監(jiān)控太陽(yáng)能發(fā)電情況、利用可再生能源為電動(dòng)車(chē)進(jìn)行充電等多樣性功能，也讓?xiě)粲脙?chǔ)能系統(tǒng)向超級(jí)家電方向發(fā)展。
除了上述各類(lèi)“酷炫”新功能外，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的底層邏輯跟其他產(chǎn)品一致：關(guān)注產(chǎn)品的使用年限等。高工儲(chǔ)能也從各大品牌戶儲(chǔ)產(chǎn)品宣傳所推廣的點(diǎn)中梳理出，戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)壽命與安全性仍是角逐市場(chǎng)的重要關(guān)鍵。
“移動(dòng)式”戶儲(chǔ)市場(chǎng)何在?
從之前的玩家分類(lèi)看，當(dāng)前有不少便攜儲(chǔ)能企業(yè)開(kāi)始切入戶用儲(chǔ)能場(chǎng)景，尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。與現(xiàn)有戶儲(chǔ)玩家不同的是，便攜儲(chǔ)能切入的玩家緊靠戶外/便攜儲(chǔ)容量越來(lái)越高的趨勢(shì)，“移動(dòng)式”戶儲(chǔ)逐漸成為此類(lèi)玩家的主打路線。
從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，相當(dāng)于大容量便攜儲(chǔ)能的延伸。通過(guò)堆疊產(chǎn)品、模塊來(lái)實(shí)現(xiàn)擴(kuò)容;定位也更加靈活，既可以滿足幾度電的應(yīng)急需求，也可以擴(kuò)展到全屋備用電源。兼顧戶外使用屬性，例如戶外活動(dòng)、室外花園、房車(chē)等場(chǎng)景，通過(guò)帶輪子移動(dòng)式的設(shè)計(jì)或者搬移一個(gè)電池模塊即可實(shí)現(xiàn)。
業(yè)界人士表示，沒(méi)有足夠的條件安裝光儲(chǔ)一體化(如公寓)、僅對(duì)斷網(wǎng)狀態(tài)下緊急臨時(shí)用電存在需求，以及追求更低的成本、更短的實(shí)施周期以及更靈活的使用方式，這樣的產(chǎn)品形態(tài)運(yùn)用空間較大。
盡管大容量的便攜儲(chǔ)與家庭場(chǎng)景的儲(chǔ)能界限已經(jīng)逐漸沒(méi)有那么清晰，但在產(chǎn)品化的方面還有很長(zhǎng)的路要走，比如如何提高產(chǎn)品安全性，如何與當(dāng)?shù)氐膬?chǔ)能補(bǔ)貼政策銜接等問(wèn)題仍待解決。
逐鹿戶儲(chǔ)應(yīng)具核心競(jìng)爭(zhēng)力
盡管新的形式層出不窮，但業(yè)界普遍認(rèn)為在戶用儲(chǔ)能賽道中，電芯的穩(wěn)定供應(yīng)、渠道建設(shè)、團(tuán)隊(duì)及研發(fā)能力仍是重要關(guān)鍵。
從去年開(kāi)始許多儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商出貨并未出現(xiàn)市場(chǎng)需求端那樣大的漲幅，最核心的問(wèn)題還是電芯的供應(yīng)問(wèn)題。此外，還在于有的企業(yè)也并未將戶用儲(chǔ)能當(dāng)成主要的產(chǎn)品線來(lái)供應(yīng)，市場(chǎng)缺貨比較嚴(yán)重。
此外，在戶用儲(chǔ)能賽道中，渠道仍是非常關(guān)鍵的因素之一。比如現(xiàn)有的渠道商跟光伏的渠道商高度重合，一些老牌逆變器/能源巨頭企業(yè)在渠道上也積累較為深厚，因此華為、固德威、陽(yáng)光電源等企業(yè)能夠快速崛起。
行業(yè)流傳一句話，團(tuán)隊(duì)與研發(fā)能力能決定一個(gè)企業(yè)能走多遠(yuǎn)。這句話同樣適用戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。例如熱管理與BMS是儲(chǔ)能里面最容易壞的部分，也直接影響了儲(chǔ)能系統(tǒng)的壽命。
值得一提的是，現(xiàn)行戶用儲(chǔ)能主要的推廣方式主要由線上和線下兩條渠道。線上靠第三方評(píng)測(cè)網(wǎng)站、電商網(wǎng)站，線下則通過(guò)集成商/安裝商地推。盡管特斯拉、派能科技、比亞迪、華為、陽(yáng)光電源等幾家行業(yè)巨頭在各自的區(qū)域市場(chǎng)各占優(yōu)勢(shì)，但行業(yè)中品牌壁壘還沒(méi)有真正的建立起來(lái)。比如，今年上市的首航新能源在戶儲(chǔ)領(lǐng)域表現(xiàn)也很搶眼，而寧德時(shí)代是其股東之一。
業(yè)界人士認(rèn)為，入局戶儲(chǔ)賽道，首要是保證電芯安全供應(yīng)。其次，以質(zhì)量安全可靠的產(chǎn)品切入市場(chǎng)。此外，如何找到更好的差異化場(chǎng)景，提升用戶體驗(yàn)，也是需要關(guān)注點(diǎn)?？傮w來(lái)說(shuō)，唯有打造出核心競(jìng)爭(zhēng)力，才有可能爭(zhēng)取到更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)與消費(fèi)者青睞。
