頭部排位更迭，TOP10總出貨量破100GW

強(qiáng)者恒強(qiáng)。從全球光伏組件出貨量排行來看，TOP10依舊是隆基、晶科、天合、晶澳等8家國(guó)內(nèi)企業(yè)以及韓華Qcell、First Solar兩家外企。

而國(guó)內(nèi)光伏組件出貨量TOP10企業(yè)，則增加協(xié)鑫集成和億晶光電兩家企業(yè)。

與2019年不同的則是，TOP5企業(yè)位置更迭，隆基以192%的增長(zhǎng)率完成逆襲登頂榜首，天合保持第三位，晶科、晶澳、阿特斯排序略下移。

六到十位企業(yè)排序則保持穩(wěn)定，僅國(guó)內(nèi)TOP10企業(yè)中無錫尚德超越協(xié)鑫集成，位置上移一位。

從出貨量數(shù)據(jù)來看，全球TOP組件企業(yè)總出貨量達(dá)到117GW，較2019年的79GW上漲49%。根據(jù)第三方咨詢公司PV InfoLink統(tǒng)計(jì)，2020年全球光伏新增裝機(jī)量超過140GW，這意味著TOP10企業(yè)的出貨占到需求的84%，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

國(guó)內(nèi)TOP10組件企業(yè)總出貨量同樣破100GW達(dá)到108GW，較2019年增長(zhǎng)52%，占2020年國(guó)內(nèi)組件產(chǎn)量的87%。

漲幅最大的當(dāng)屬隆基。2020年隆基組件出貨量24.53GW，其中對(duì)外銷售23.96GW，同比增長(zhǎng)223.98%。具體至細(xì)分市場(chǎng)，分布式光伏市場(chǎng)組件出貨量6GW，大型集中式地面電站的組件出貨量近19GW。

此外，天合2020年組件出貨量漲幅高達(dá)59%。天合大力推動(dòng)基于210mm硅片的超大功率組件，據(jù)其通報(bào)，截止目前210mm 尺寸“至尊”系列組件簽單量已超 10GW。晶澳組件出貨量漲幅也高達(dá)46%，2020年晶澳電池組件總出貨量15.88GW，其中海外組件出貨占比68.3%。

晶科、阿特斯、正泰新能源、無錫尚德、億晶光電5家企業(yè)的組件出貨量漲幅均達(dá)到30%以上。

2020年組件出貨量出現(xiàn)下滑的僅協(xié)鑫集成。協(xié)鑫集成財(cái)報(bào)指出，一是2020年受疫情影響上半年市場(chǎng)需求下降，對(duì)組件銷售影響較大，下半年受上游硅料供應(yīng)緊缺影響，原材料價(jià)格持續(xù)上漲，加之玻璃供應(yīng)緊缺、其他組件輔料價(jià)格不同程度上漲，組件生產(chǎn)成本攀升，組件毛利率大幅下降;二是行業(yè)大尺寸變革，公司原有M2、G1組件產(chǎn)能市場(chǎng)需求下降，影響組件出貨量。協(xié)鑫集成同時(shí)強(qiáng)調(diào)，已采取積極措施，如投建合肥60GW組件大基地及樂山10GW高效大尺寸電池基地等，保障公司平穩(wěn)運(yùn)營(yíng)。

組件產(chǎn)能飆升，2021年集中度或再創(chuàng)新高

“十四五”平價(jià)時(shí)代開啟光伏市場(chǎng)的全面競(jìng)爭(zhēng)，疊加碳中和背景下終端需求的爆發(fā)，組件企業(yè)競(jìng)賽愈發(fā)激烈。

筑牢“護(hù)城河”，以規(guī)模搶占成本優(yōu)勢(shì)及市場(chǎng)占比無疑成為組件企業(yè)的共同選擇。2020年至今，組件企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)消息此起彼伏。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)TOP10組件企業(yè)發(fā)布了超550GW的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃，其中電池組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模348.8GW，硅片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模202.7GW。

注：本表格僅為企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，尚無法確定實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)的項(xiàng)目規(guī)模，數(shù)據(jù)僅供參考

產(chǎn)能“大躍進(jìn)”下，截至2020年底，僅隆基、晶科、天合、晶澳、阿特斯、東方日升TOP6企業(yè)組件產(chǎn)能達(dá)155.2GW，2021年底這六家企業(yè)的組件產(chǎn)能預(yù)期將再增54%，達(dá)到239GW。

與產(chǎn)能同步飆升的還有出貨量，根據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)披露，TOP6組件企業(yè)2021年組件預(yù)期出貨量將達(dá)153GW~170GW。匹配2021年全球160GW的新增光伏裝機(jī)，則TOP6組件企業(yè)或?qū)M足90%以上的組件需求，市場(chǎng)集中度再創(chuàng)新高。

值得重視的是，出貨量廝殺之下，組件龍頭企業(yè)開始積極謀求“跨界”開辟第二戰(zhàn)場(chǎng)。

2021年3月31日隆基通過全資子公司隆基綠能創(chuàng)投與上海朱雀投資合資成立西安隆基氫能科技有限公司，李振國(guó)親自擔(dān)任法定代表人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，強(qiáng)勢(shì)入局氫能。

晶科新近發(fā)布全新品牌戰(zhàn)略，新戰(zhàn)略重點(diǎn)關(guān)注工業(yè)碳中和、零碳建筑和運(yùn)輸、光伏制氫、光伏海水淡化和治沙、光伏灌溉、傳統(tǒng)能源改造、土地再利用等。

天合、阿特斯紛紛布局儲(chǔ)能。2020年天合與廣州鵬輝能源科技股份有限公司合資建設(shè)磷酸鐵鋰電芯生產(chǎn)線一期項(xiàng)目、PACK 生產(chǎn)線一期項(xiàng)目，另有儲(chǔ)能集裝箱系統(tǒng)組裝線等產(chǎn)能項(xiàng)目，合資公司已經(jīng)規(guī)劃了累計(jì)超過 10GWh 的總體產(chǎn)能布局。阿特斯以儲(chǔ)能項(xiàng)目開發(fā)和系統(tǒng)集成為切入點(diǎn)，加快由組件供應(yīng)商到太陽能應(yīng)用方案商轉(zhuǎn)型。2020年阿特斯大型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已簽合同和訂單預(yù)計(jì)1.2GWh，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備約5GWh。

協(xié)鑫集成進(jìn)軍半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，布局可再生晶圓項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)硅產(chǎn)業(yè)鏈的延展，打造公司第二主營(yíng)業(yè)務(wù)。正泰新能源，遍布能源供給、能源儲(chǔ)存、能源配售、能源消費(fèi)等全產(chǎn)業(yè)鏈。

可以預(yù)期的是，龍頭組件企業(yè)的激烈競(jìng)賽持續(xù)加碼。