2017年國內(nèi)有近200家電池企業(yè)逐鹿市場;2018年，這一數(shù)字下滑到105家;而到了去年10月，實(shí)現(xiàn)動力電池規(guī)模裝機(jī)的企業(yè)僅剩30家左右。近年來，無論是在中國還是海外，動力電池市場向頭部企業(yè)集中的趨勢正日益明顯。
3月初，哪吒汽車與寧德時代簽訂協(xié)議，哪吒U將使用寧德時代CTP動力電池，這再次印證了國內(nèi)動力電池市場向頭部企業(yè)日益集中的趨勢。
與此同時，伴隨新能源汽車“白名單”取消，LG化學(xué)等外資動力電池企業(yè)紛紛進(jìn)入國內(nèi)市場爭奪“蛋糕”。
有專家指出，今年，國內(nèi)動力電池企業(yè)及產(chǎn)品將迎來充分競爭局面，行業(yè)將開啟“洗牌”模式。
補(bǔ)貼退坡
電池裝機(jī)量面臨腰斬
“今年對于動力電池企業(yè)尤其中小型電池企業(yè)而言，總體較為艱難，乘用車是電池需求的重要支撐，電池企業(yè)在乘用車領(lǐng)域的競爭最為激烈，但目前新能源乘用車產(chǎn)銷量下滑，嚴(yán)重威脅電池企業(yè)生存;而在以公交、通勤為主的商用車領(lǐng)域，電池需求將持續(xù)低迷。”一位不愿具名的新能源汽車專家對記者表示。
中汽協(xié)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)印證了該專家的觀點(diǎn)。今年1月，新能源車產(chǎn)銷分別完成4萬輛和4.4萬輛，同比分別下降55.4%和54.4%，補(bǔ)貼退坡以來的市場下滑趨勢并未改變。
突如其來的新冠肺炎疫情，也在很大程度上影響了國內(nèi)新能源汽車市場。乘用車市場信息聯(lián)席會最新數(shù)據(jù)顯示，2月全國新能源乘用車批發(fā)銷量為1.1萬臺，同比下降77.7%;新能源乘用車動力電池裝機(jī)量523MWh，相較于去年同期有較大幅度下降。
新能源汽車市場的產(chǎn)銷下降，正在直接影響著動力電池企業(yè)的生存。相關(guān)專家表示，新能源車銷量暴跌，對產(chǎn)業(yè)鏈上游的電池企業(yè)有直接的沖擊，相應(yīng)地，電池裝機(jī)量將面臨腰斬。
此外，外資動力電池企業(yè)紛紛宣布在國內(nèi)擴(kuò)張產(chǎn)能，以更強(qiáng)硬的姿態(tài)迎戰(zhàn)新能源汽車補(bǔ)貼退坡后的中國市場，將使國內(nèi)企業(yè)面臨更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
產(chǎn)業(yè)鏈加速整合
行業(yè)競爭格局變數(shù)增加
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年國內(nèi)有近200家電池企業(yè)逐鹿市場;2018年，下滑到105家;而到了去年10月，實(shí)現(xiàn)動力電池規(guī)模裝機(jī)的企業(yè)僅剩30家左右。近年來，無論是在中國還是海外，動力電池市場向頭部企業(yè)集中的趨勢正日益明顯。
上述專家為記者提供了一組數(shù)據(jù)：2018年排名前20的動力電池企業(yè)市場占有率為81%;2019年這一數(shù)字為92%;今年2月，這一數(shù)字上升為 99%。隨著動力電池產(chǎn)業(yè)鏈集中度快速上升，市場份額向頭部企業(yè)聚集，第二、三梯隊的動力電池企業(yè)生存壓力將越來越大。
記者了解到，對于過去幾年的中國動力電池產(chǎn)業(yè)而言，其快速規(guī)模化發(fā)展得益于政府政策引導(dǎo)和規(guī)范市場。2015年，工信部發(fā)布被外界稱為動力電池“白名單”的《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，為我國動力電池企業(yè)贏得了寶貴的發(fā)展機(jī)遇。從2015年11月開始，工信部先后發(fā)布四批企業(yè)名單，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科等本土企業(yè)進(jìn)入目錄。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年和2019年，國內(nèi)動力電池裝機(jī)量排名前十的企業(yè)中沒有外資企業(yè)。而今年1月的榜單顯示，隨著特斯拉在國內(nèi)投產(chǎn)，LG化學(xué)配套國產(chǎn)特斯拉實(shí)現(xiàn)了裝機(jī)量的迅速攀升，首次躋身前十。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，伴隨“白名單”取消，外資企業(yè)加速入場，國內(nèi)動力電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入充分競爭狀態(tài)，市場格局的變數(shù)也在增加。
瞄準(zhǔn)市場增量
中小企業(yè)仍有求生機(jī)會
去年12月，工信部發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)。按照該規(guī)劃，2025年新能源車銷量占比達(dá)到25%左右，這意味著，優(yōu)質(zhì)動力電池未來仍有較大發(fā)展空間。
上述新能源汽車專家表示：“面對頭部企業(yè)鎖定市場份額，中小電池企業(yè)需要找準(zhǔn)自身定位，把握行業(yè)發(fā)展趨勢并發(fā)掘合適的產(chǎn)品線。在整車企業(yè)也陸續(xù)開始布局電池產(chǎn)業(yè)鏈的情況下，加強(qiáng)電池在續(xù)航里程、安全可靠性等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的技術(shù)研發(fā)并降低成本，通過產(chǎn)品優(yōu)勢占領(lǐng)相應(yīng)市場。”
面對裝機(jī)量滑坡，該專家表示：“中小電池企業(yè)當(dāng)務(wù)之急是穩(wěn)定現(xiàn)金流，把握銀行相關(guān)政策機(jī)會，及時與銀行溝通放貸政策。面對劇變的市場，做到及時的信息更新和預(yù)判尤為重要，企業(yè)應(yīng)把握下游整車企業(yè)需求趨勢和運(yùn)營狀態(tài)，預(yù)判局勢的下一步走向，及時調(diào)整自身生產(chǎn)進(jìn)程和產(chǎn)品技術(shù)路線。”
中小型電池企業(yè)如何增強(qiáng)競爭力?相關(guān)業(yè)內(nèi)人士指出，動力電池企業(yè)競爭力需要不同維度的支撐，如供應(yīng)鏈完整度、制造工藝、生產(chǎn)一致性、客戶資源等方面。
上述專家建議，對于中小電池企業(yè)而言，還可利用市場機(jī)制重新布局，將目光投向以三四線城市及農(nóng)村地區(qū)為主的微型電動車市場，將其作為拉動電池需求增長的推動力，從而獲得市場增量。
