礦產資源公司宣布與 Hancock Prospecting 達成一項價值 11 億美元的協議,涉及其石油和天然氣勘探資產。
MinRes 和 Hancock 已達成具有約束力的買賣協議,根據該協議,MinRes 將把其在珀斯盆地的勘探許可證 (EP) 368 和 426 的 100% 出售給 Hancock。
此外,兩家公司將簽署兩項合資協議,涵蓋 MinRes 在珀斯盆地和卡那封盆地的剩余勘探面積。
根據這些協議,Hancock 將向 MinRes 提供總計高達 11.3 億美元的現金支付。
上個月,MinRes 宣布,在收到國內外各方的多次詢問后,該公司正在探索最大化其天然氣勘探資產價值的方案。摩根大通一直在為該公司提供咨詢。
此次交易凸顯了 MinRes 和 Hancock 之間長期的、以價值為中心的合作關系,這兩家公司都是西澳大利亞州資源開發領域的杰出領導者,為該州未來的能源格局做出了貢獻。
Hancock 的交易收益將以現金支付,包括 EP368 和 EP426 的 8.04 億美元預付款,該款項在交易完成后支付,并受有限的先決條件限制,包括必要的部長級批準。交易預計將于 2024 年底完成。
額外的購買價格調整為 3.27 億美元,取決于 Moriary Deep Prospect 和 Lockyer Gas 及 Erregulla Oil 發現達到特定的資源閾值和分類。與 Moriary Deep Prospect 和 Lockyer Gas 發現的這些調整相關的定義鉆探預計將在 2025 財年完成,Moriary-2 井的鉆探將于 2024 年 11 月開始。
交易完成后,Hancock 將獲得 EP368 和 EP426 的全部所有權(見圖 1),并獲得 MinRes 在珀斯盆地和卡那封盆地 (Exploration JV1) 剩余許可證的 50% 權益。
MinRes 將保留勘探合資公司資產 50% 的股份,繼續擔任運營商角色,并獲得初始資金以支持卡那封盆地的優先工作計劃。
如果發現商業發現且雙方同意繼續開發,Hancock 承諾將承擔勘探合資資產 FID 后 100% 的開發成本。MinRes 的份額將按照商定的合理條款按商業利率計息。