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高盛(Goldman Sachs)發(fā)布原油前瞻報告顯示，上調(diào)2020年的油價預(yù)估，因石油輸出國組織(OPEC)深化減產(chǎn)。高盛現(xiàn)在預(yù)期2020年布倫特原油均價為63美元/桶，美國WTI原油均價為58.50美元/桶，而布倫特和美國WTI原油的長期均價預(yù)估分別為55美元/桶和50美元/桶。

沙特阿拉伯和俄羅斯上周五牽頭達(dá)成一項減產(chǎn)協(xié)議，石油輸出國組織(OPEC)及其盟友承諾進(jìn)行十年來規(guī)模最大的減產(chǎn)之一，以避免出現(xiàn)新的石油供應(yīng)過剩局面并支撐油價。沙特能源大臣阿卜杜勒阿齊茲親王表示，沙特和其他OPEC成員國，以及以俄羅斯為首的盟友支持一項可能實際減產(chǎn)多達(dá)210萬桶/日的計劃。消息宣布后，布倫特原油上漲2%，至每桶64美元以上。

自美國“頁巖氣革命”爆發(fā)以來，國際油價再也沒站上過140美元/桶高位。目前已實施近三年的OPEC+原油減產(chǎn)協(xié)議將于2020年3月到期，協(xié)議能否延長以及減產(chǎn)幅度如何，全球市場再次將目光聚焦OPEC會議。

相反，歐佩克+正準(zhǔn)備本周在維也納再次聚首，布倫特原油交易價格不會高于當(dāng)時的水平。原因是中美關(guān)稅之爭抑制需求，以及美國頁巖供應(yīng)激增的猛烈沖擊。同時對2020年的原油需求預(yù)測也不太樂觀，預(yù)計上半年將出現(xiàn)市場供過于求。

石油輸出國組織(OPEC)11月石油產(chǎn)量下降，因安哥拉產(chǎn)量下滑，且沙特在沙特阿美首次公開發(fā)行(IPO)前進(jìn)行限產(chǎn)以支撐市場。由14個成員國組成的OPEC本月平均產(chǎn)量為2,957萬桶/日。這比10月修正后的數(shù)據(jù)減少了11萬桶/日。

此前，OPEC掌握著所有的供應(yīng)卡，其一舉一動都會對油價產(chǎn)生極大影響。2016年11月30日，當(dāng)OPEC宣布，為了拯救油價危局，將實行8年來首次減產(chǎn)時，市場一片歡呼。在降價之前，僅僅是市場情緒就將油價從當(dāng)日的50.74美元推高至2016年12月5日的54.94美元。從那時起，OPEC可以對產(chǎn)量發(fā)出哪怕是最模糊的暗示，都會影響市場。

據(jù)報道，OPEC消息人士表示，出于對2020年原油需求增長疲弱的擔(dān)憂，該組織及其盟友將在12月的政策會議上考慮是否進(jìn)一步削減原油產(chǎn)量。一位知情人士周二表示：“我們預(yù)計12月的討論不會那么簡單。俄羅斯不會欣然同意在冬季(進(jìn)一步)減產(chǎn)。”

多數(shù)分析師指出，該公司的財務(wù)狀況、估值以及可能帶給沙特的回報都存在一些重大問題。投行紛紛公布自己對沙特阿美的IPO估值，給出一系列的價格目標(biāo)，給市場留下了很大的投機(jī)空間。與此同時，阿美石油的IPO招股說明書顯示，一些威脅似乎并未被納入大多數(shù)分析范圍，例如石油需求增長趨平的影響，如果在西方證券交易所上市可能產(chǎn)生的法律后果，以及美國和歐洲機(jī)構(gòu)投資者可能缺乏興趣。

美媒稱，一名分析師說，美國和歐佩克增產(chǎn)抵消了石油價格仍然存在的上漲潛力，原油期貨價格按周計可能出現(xiàn)下跌。據(jù)報道，10月31日公布的政府?dāng)?shù)據(jù)顯示，8月美國石油產(chǎn)量增加近每日60萬桶，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的每日1240萬桶。產(chǎn)量增加在很大程度上是由墨西哥灣的產(chǎn)量猛增30%所致。

根據(jù)俄羅斯能源部中央調(diào)度部門周六發(fā)布的初步數(shù)據(jù)，俄羅斯10月份的原油和凝析油產(chǎn)量再次超過了當(dāng)前OPEC+協(xié)議的目標(biāo)水平，總計為4750萬噸，相當(dāng)于大約1123萬桶/天。

華爾街主流投行高盛認(rèn)為，油價短期存在上行風(fēng)險，但就算OPEC+深化減產(chǎn)，明年油價也可能在60美元/桶處“舉步維艱”。據(jù)高盛本周研報稱，OPEC正在進(jìn)行的減產(chǎn)和美國頁巖采油放緩，將抵消非OPEC國家原油供應(yīng)的增加。外加全球原油需求增長過于溫和，預(yù)計2020年布倫特油價在60美元附近。

目前OPEC的市場份額已經(jīng)處于30%的邊緣，而此次沙特產(chǎn)量減半以及美國原油出口擴(kuò)大，可能意味著OPEC市場份額或失守30%的警戒線。如果這種情況出現(xiàn)，將是OPEC市場份額自1991年以來首次跌至30%下方。

由于貿(mào)易摩擦紛擾，全球經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險增加，原油需求難以提振，歐佩克仍堅持減產(chǎn)措施，各石油生產(chǎn)國7月份的產(chǎn)量及減產(chǎn)幅度均超過了減產(chǎn)協(xié)議的預(yù)期。為減少庫存，沙特今年7月在OPEC目標(biāo)水平之下進(jìn)一步削減石油供應(yīng)，8月產(chǎn)量保持在類似水平。調(diào)查顯示，沙特石油產(chǎn)量為963萬桶/日，低于1031.1桶/日的配額。

據(jù)彭博社報道稱，沙特正考慮采取更深入的行動來拯救油價，一位沙特官員在接受采訪時稱，沙特“不會容忍油價繼續(xù)下跌，正考慮所有的選擇。”渣打銀行表示，OPEC+實際上沒有任何好的選擇。生產(chǎn)者組織無法解決市場問題，因為這些問題是“華盛頓和北京政策發(fā)展的結(jié)果”。因此，渣打銀行(Standard Chartered)得出結(jié)論稱，“目前，石油生產(chǎn)商最好還是保持觀望。”

在全球貿(mào)易緊張局勢加劇、經(jīng)濟(jì)不確定性的背景下，有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)估，美國經(jīng)濟(jì)將在2021年進(jìn)入衰退，此外，美國近期不佳的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也為未來進(jìn)一步寬松提供了可能。投資者大量購入債券，其中美國30年期國債收益率正在逼近有史以來的最低水平。