美國阿帕奇石油公司(APA Corp.)已經(jīng)完成了與卡隆石油公司(Callon Petroleum Co.)的合并，這筆價值45億美元的交易將APA的產(chǎn)量提高到每天50萬桶油當(dāng)量。

APA在最近的一份新聞稿中表示，這兩家位于得克薩斯州休斯頓的公司的股東上個月批準了合并。APA表示:“此次收購的資產(chǎn)包括特拉華盆地約12萬英畝的凈面積和米德蘭盆地約2.5萬英畝的凈面積。”二疊紀盆地預(yù)計將占合并后公司產(chǎn)量的三分之二左右。

APA首席執(zhí)行官John J. Christmann IV在一份聲明中表示:我們非常高興完成這筆交易，因為Callon的資產(chǎn)擴大了我們在特拉華州的規(guī)模，平衡了我們在整個二疊紀的資產(chǎn)基礎(chǔ)。我們相信此次交易將為股東創(chuàng)造價值，預(yù)計將提高資本生產(chǎn)率和油井性能，同時實現(xiàn)顯著的成本協(xié)同效應(yīng)。

根據(jù)Callon在2024年2月26日發(fā)布的季度財報，該公司在2023年第四季度的產(chǎn)量為103,400桶/天，其中58,700桶為石油。Callon的財報顯示，截至年底，該公司估計已探明儲量為4.335億桶油當(dāng)量。Callon在10 - 12月期間的EBITDAX(扣除所得稅、折舊和攤銷前的收益，不包括勘探成本)經(jīng)特殊或非經(jīng)常性項目調(diào)整后為3.258億美元。經(jīng)營活動產(chǎn)生了2.983億美元的凈現(xiàn)金，而調(diào)整后的自由現(xiàn)金流為1.202億美元，資本支出為1.705億美元。凈利潤為1.69億美元，即稀釋后每股2.51美元。在與APA的合并中，Callon的股價為每股38.31美元。

與此同時，根據(jù)2024年2月21日的季度報告，APA在2023年第四季度的產(chǎn)量為41.4萬桶/天，而截至2023年12月，其估計探明儲量為807桶/天。該公司公布調(diào)整后EBITDAX為13.6億美元。APA的經(jīng)營活動凈現(xiàn)金為10億美元，自由現(xiàn)金流為2.92億美元。去年第四季度，該公司在上游資本上投入了5.2億美元。

Callon目前還在紐約證券交易所(New York Stock Exchange)上市，其股東在被收購公司持有的普通股中，以每股1.0425 APA普通股的形式獲得現(xiàn)金，而非零碎股份。在納斯達克上市的APA在此次交易中發(fā)行了約7000萬股普通股。

APA還宣布，Callon董事會主席Matthew Bob和前美銀美林全球自然資源副主席Anya Weaving被任命為APA董事會成員。APA非執(zhí)行董事會主席Lamar McKay在另一份新聞稿中表示:除了技術(shù)專長外，Matthew還為美國陸上石油和天然氣公司帶來了豐富的管理和運營經(jīng)驗。他熟知Callon，并將為董事會提供有關(guān)新收購公司資產(chǎn)的寶貴見解和指導(dǎo)。

APA于2024年1月4日宣布了這項全股票、含債務(wù)的收購。在過去的幾個月里，美國石油和天然氣行業(yè)達成了幾項數(shù)十億美元的合并協(xié)議。APA和Callon已經(jīng)度過了美國反壟斷法規(guī)定的法定等待期。APA 2月26日表示:“《1976年哈特-斯科特-羅迪諾反壟斷改進法案》(the Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act of 1976)規(guī)定的適用法定等待期已于2024年2月22日到期。”該立法要求某些收購和合并的各方將交易通知聯(lián)邦貿(mào)易委員會(FTC)和司法部。然后，兩家機構(gòu)中的一家會對交易進行30天的審查，這被稱為等待期，然后交易才能完成。如果任何一個機構(gòu)在等待期間決定進一步調(diào)查，法律允許作出決定的機構(gòu)要求交易各方提供更多信息。根據(jù)聯(lián)邦貿(mào)易委員會網(wǎng)站上的法律指南，所謂的第二次請求將在各方遵守首次請求后延長30天的等待期。