韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，在全球動(dòng)力電池裝機(jī)前20的企業(yè)中，有15家中國(guó)企業(yè);在增速超過100%的12家動(dòng)力電池廠商中，有11家中國(guó)企業(yè)。有分析指出，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展主要得益于中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的擴(kuò)張、國(guó)家利好政策的支持和差異化產(chǎn)品的布局。

動(dòng)力電池前三占全球市場(chǎng)70%份額

近年來，在全球動(dòng)力電池裝機(jī)排行榜前十名中，只能看到中、韓、日三個(gè)國(guó)家的身影。數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到202吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)76%。

在裝車量方面，寧德時(shí)代同比增長(zhǎng)111%，憑借69吉瓦時(shí)繼續(xù)占據(jù)全球第一;韓國(guó)LG新能源以28吉瓦時(shí)位居第二，但增速明顯放緩，同比僅增長(zhǎng)4%，與寧德時(shí)代的距離逐漸拉開;比亞迪取代日本松下，以24吉瓦時(shí)的裝機(jī)量躋身第三，同比猛增206%。這三家企業(yè)共同占據(jù)了全球整體市場(chǎng)份額的70%。松下以20吉瓦時(shí)裝車量位居第四;韓國(guó)企業(yè)SK On和三星SDI分列第五、第六;國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池廠商中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)和蜂巢能源銷量居于第七至第十位。

“今年上半年寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額達(dá)到了34%，寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國(guó)家和地區(qū)，全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套了寧德時(shí)代的電池。”寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在近日舉辦的2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示。

值得一提的是，在裝車量前十名企業(yè)中，中國(guó)6家企業(yè)市場(chǎng)占有率再創(chuàng)新高，達(dá)到56%，而在去年上半年，這一數(shù)字僅為42%。就裝車量增速來看，在全球動(dòng)力電池裝機(jī)前20企業(yè)中，有15家中國(guó)企業(yè)，其中11家增速超過100%，4家超過200%。此外，以松下為代表的日本企業(yè)裝機(jī)量和市場(chǎng)占有率均在下降。在全球動(dòng)力電池裝機(jī)前二十的企業(yè)中，僅有兩家日本企業(yè)，松下成為唯一躋身前十名的日本企業(yè)。

對(duì)此，一位不愿意透露姓名的企業(yè)負(fù)責(zé)人表示，全球鋰離子動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已初步形成以中國(guó)市場(chǎng)為主導(dǎo)的格局，在中日韓三國(guó)的這場(chǎng)競(jìng)逐中，日本漸有掉隊(duì)之勢(shì)。

中國(guó)擴(kuò)大磷酸鐵鋰電池競(jìng) 爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

鋰電池產(chǎn)業(yè)起源歐美，在日韓發(fā)展壯大。中國(guó)雖起步較晚，但發(fā)展迅猛，實(shí)現(xiàn)逆襲領(lǐng)跑。對(duì)于近年來中日韓企業(yè)的不同表現(xiàn)，有觀點(diǎn)認(rèn)為，日本鋰電池行業(yè)發(fā)展減緩，在一定程度上是因?yàn)轭^部車企在“下一代汽車”技術(shù)上選擇了向燃料電池--氫能源方向發(fā)展。韓國(guó)雖然大力扶植新能源汽車，但因本國(guó)市場(chǎng)較小，市場(chǎng)占有率無法與中國(guó)企業(yè)抗衡。不過，也正因如此，韓國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)更重視與頭部車企的合作，尤其是歐美車企，例如Stellantis、通用、福特等。近年來歐洲電動(dòng)汽車市場(chǎng)的全面打開，在一定程度上拉動(dòng)了韓國(guó)電池企業(yè)的快速增長(zhǎng)。

我國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)的崛起，利好政策起到關(guān)鍵作用。賽迪顧問智能裝備產(chǎn)業(yè)研究中心高級(jí)分析師姚垠國(guó)告訴記者，2015-2016年是中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)“起飛”的重要時(shí)刻，工信部連續(xù)發(fā)布四批動(dòng)力電池企業(yè)目錄，促進(jìn)了中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的健康發(fā)展。政策大力支持新能源汽車發(fā)展，也為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了市場(chǎng)空間。乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，中國(guó)新能源乘用車在世界新能源車中的市場(chǎng)占比達(dá)59%。

生產(chǎn)差異化產(chǎn)品是我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)脫穎而出的另一原因。姚垠國(guó)指出，日韓產(chǎn)品以三元鋰電池為主，主要用于高續(xù)航里程的乘用車;中國(guó)企業(yè)則是磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池材料兩條技術(shù)路線同步進(jìn)行，覆蓋面更廣，裝機(jī)量也更高。磷酸鐵鋰電池較三元鋰電池成本更低，目前，新能源汽車補(bǔ)貼退坡需要企業(yè)降低售價(jià)，進(jìn)一步放大了中國(guó)在磷酸鐵鋰方面的優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)創(chuàng)新聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池之間的份額差距持續(xù)擴(kuò)大。上半年，磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量64.4吉瓦時(shí)，增長(zhǎng)189.7%，占總裝車量58.5%;三元電池累計(jì)裝車量45.6吉瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)51.2%，占比為41.4%。

動(dòng)力電池技術(shù)水平的快速提升，也提高了我國(guó)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。目前，我國(guó)已形成涵蓋基礎(chǔ)材料、電芯單體、電池系統(tǒng)、制造裝備的完整產(chǎn)業(yè)鏈，負(fù)極材料全球市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，隔膜材料自主供給率超過90%，產(chǎn)品線智能化水平程度處于國(guó)際先進(jìn)水平。

未來競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⑦M(jìn)一步加劇

今年年初，LG新能源CEO、副會(huì)長(zhǎng)KwonYoung-soo曾對(duì)外表示：“考慮到目前手頭上電池訂單積壓非常多，預(yù)計(jì)我們未來將擊敗寧德時(shí)代，成為全球第一大電池制造商。”前不久，LG新能源宣布計(jì)劃2023年在LG中國(guó)工廠生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池，并提出實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)線的自動(dòng)化，使電池生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)提高生產(chǎn)效率的終極目標(biāo)。松下日前也表示5月底已完成4680電池原型的開發(fā)，計(jì)劃2023年完成開發(fā)和生產(chǎn)線測(cè)試，2024財(cái)年正式量產(chǎn)。

在上述不愿意透露姓名的企業(yè)負(fù)責(zé)人看來，中國(guó)企業(yè)背靠全球最大的動(dòng)力電池市場(chǎng)，有良好的政策環(huán)境，掌握眾多關(guān)鍵核心技術(shù)，未來不論全球動(dòng)力電池競(jìng)爭(zhēng)格局如何演變，中國(guó)企業(yè)的行業(yè)龍頭地位不會(huì)改變。

姚垠國(guó)認(rèn)為，從產(chǎn)業(yè)規(guī)模層面看，中國(guó)動(dòng)力電池規(guī)模已處于世界領(lǐng)先地位;從技術(shù)層面看，目前我國(guó)電池模組、電池PACK、電池系統(tǒng)安全控制技術(shù)較為先進(jìn)，但在隔膜、電解液、正負(fù)極材料、PVDF粘結(jié)劑、高端碳納米管導(dǎo)電劑等方面與國(guó)際水平存在差距。他建議中國(guó)企業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化材料體系，提高產(chǎn)線智能制造水平，加強(qiáng)質(zhì)量管理，不斷降低成本，從而保持國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

孚能科技總經(jīng)理王志剛表示，未來幾年行業(yè)洗牌還會(huì)進(jìn)一步加劇，市場(chǎng)會(huì)進(jìn)一步集中，未來的競(jìng)爭(zhēng)不是一個(gè)企業(yè)跟另一個(gè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，而是一個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈跟另外一個(gè)電池產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)將轉(zhuǎn)變?yōu)閰f(xié)同發(fā)展，在更高層次上競(jìng)爭(zhēng)。

未來，除了日韓企業(yè)，歐洲動(dòng)力電池企業(yè)也將加入競(jìng)爭(zhēng)格局。姚垠國(guó)告訴記者，歐洲本土動(dòng)力電池產(chǎn)能一直較低，甚至無法滿足其自身發(fā)展需求。為改變這種局面，歐洲正積極打造動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，如Northvolt規(guī)劃到2030年實(shí)現(xiàn)150吉瓦時(shí)左右的電池產(chǎn)能，在歐洲占據(jù)25%的市場(chǎng)份額，未來中國(guó)與歐洲動(dòng)力電池企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒅饾u加劇。