下游企業恨透了!
碳酸鋰、六氟磷酸鋰漲價“二妖”之外, 另一個漲價極其瘋狂的鋰電材料也在“張牙舞爪”。
PVDF(聚偏氟乙烯),這個鋰電池正極粘結劑和隔膜涂覆材料,價格已經從去年4月的每噸10萬元,竄升到如今的約50萬元/噸,短短一年時間價格漲幅達400%。不僅如此,生產PVDF的主要配套原料R142b價格突破20萬元/噸,一年來累計漲幅達1200%。種種跡象表明,“鋰電材料家族”又一“妖材”橫空出世!
目前,鋰電級PVDF材料極度緊缺,并且短期內沒有可替代產品。所以,鋰電下游企業為了保生產、保質量,即便PVDF價格再高,也不得不買!
“確實是非常搶手,PVDF已經成為公司增量最快的業務板塊之一。”
“我們生產的PVDF產品供不應求,基本上都是即產即銷,下游企業都得排著隊買。”不少國內PVDF相關廠商負責人反應稱。
各大電池廠商已經在爭先恐后地搶購。最具代表性的是需求量最大的寧德時代。
根據聯創股份今年3月的公告,其將向寧德時代提供鋰電級PVDF,寧德時代保證每年采購其鋰電級PVDF的數量為公司PVDF年總產量的80%,以此業內估計這將對應其2022年約4000噸的產品采購量,對應電池產量大約130GWh。
如果根據廣發證券的預測,寧德時代2022年鋰電池排產規模超400GWh,其中儲能約50-80GWh。那么粗略估算,相應地寧德時代對PVDF這種緊俏材料的需求量將達到1.2萬噸以上。這個數字相當驚人,僅一家需求就已經超過2021年全國鋰電級 PVDF 的總年產能60%。
市場人士認為,PVDF將是2022年最緊缺的鋰電材料。
需求劇增,缺口巨大
當下,全球汽車電動化浪潮風馳電掣,PVDF下游企業的需求在加速爆發中。行業數據顯示,2021年全球鋰電池出貨量達600GWh,同比增長超過130%。因此,鋰電池對PVDF材料的用量急劇增加。包括寧德時代、松下、LG新能源、比亞迪、億緯鋰能等全球范圍內的電池巨頭等都在搶購PVDF。
作為目前鋰電池產業鏈中不可或缺的關鍵材料之一,業內人士分析指出,PVDF在鋰電池正極上可以粘接活性物質、導電劑和集流體,保持活性物質制漿時的均勻性和穩定性,對電池的容量維持、使用壽命、穩定性等都起到至關重要的作用。
通常來說,三元電池所需PVDF用量約為2%,磷酸鐵鋰電池所需要的量則更多些,約為3.5%。據業內測算,一般1GWh三元電池需要約20噸PVDF,1GWh磷酸鐵鋰電池需要約35噸PVDF。特別隨著比亞迪刀片電池的推出,以及特斯拉、寧德時代等巨頭對磷酸鐵鋰電池的傾斜,鐵鋰電池裝機量和市占率都大幅提升,帶動PVDF需求量進一步放量。
值得注意的是,大圓柱4680電池正成為全球不少企業爭相布局的新熱點。由于正極和負極都需要在隔膜上涂覆PVDF,所以對PVDF的用量進一步提升到8%,是傳統電池的2-3倍。那么,1GWh4680電池則需要約80噸PVDF。今年3月,特斯拉已經宣布生產下線了第100萬支4680電池。
在新能源行業的高景氣趨勢下,未來全球鋰電池出貨量還將繼續保持高增長。到2025年,寧德時代產能規劃約670GWh,比亞迪規劃超600GWh,蜂巢能源規劃600GWh,中創新航規劃500GWh,LG新能源規劃430GWh,國軒高科規劃超300GWh,億緯鋰能規劃300GWh,SKI規劃200GWh,松下規劃160GWh,欣旺達規劃超140GWh,孚能科技規劃超120GWh……
根據業內機構測算,2022年全球對于鋰電級PVDF的需求量大約在5.7萬噸,到2025年全球對于鋰電級PVDF的需求量將超過12萬噸。從國內市場來看,另有機構此前曾預測,我國鋰電級PVDF需求預計將由2021年的2.5萬噸增長至2024年的9.4萬噸,2021至2024年復合增長率將超過55%。
而從目前的供給端來看,雖然2021年我國PVDF行業的總體產能有7.1萬噸/年,但是大部分都是常規級的產品,鋰電級PVDF產能占比較少。據業內統計,2021年我國鋰電粘結劑PVDF 年產能僅1.9萬噸/年,存在巨大的供應缺口。
供應緊缺難解,價格將繼續走高
旺盛的需求誘惑下,原有的PVDF廠商以及氟化工企業都紛紛加入PVDF投產擴產大軍。這包括:聯創股份、東岳集團、巨化股份、昊華科技、永和股份、中化藍天、三愛富、孚諾林、德宜新材料、深圳新星、天霖新材料、璞泰來、理文化工、中創環保等,聲勢非常浩大。
其中,深圳新星今年3月擬投建年產2000噸PVDF項目;中創環保今年2月擬投建年產1萬噸PVDF項目;聯創股份今年1月擬投建年產5萬噸/年PVDF產業鏈項目;巨化股份去年12月擬新增4.8萬噸/年VDF技改擴建項目和2.35萬噸/年PVDF項目;璞泰來去年12月擬新建2萬噸/年PVDF和4.5萬噸/年R142b項目;永和股份去年8月擬建年產1萬噸PVDF(鋰電級2000噸/年)……
不過,PVDF的擴產說起來容易做起來卻難。與常規級PVDF材料不同,鋰電級PVDF的技術壁壘很高,長期以來只有極少數企業具備生產能力。
據業內人士分析,鋰電級PVDF不僅工藝復雜、制備難度大,而且還必須要配套原料R142b,這種材料已經受到全球眾多國家的嚴格管控。根據《蒙特利爾協定書》,由于環保和污染問題,發達國家已基本停止生產R142b,中國也在不斷削減其生產配額。相關數據顯示,當前國內R142b總產能約15萬噸,2022年底之前暫無新增產能擴張。
另一方面,PVDF的擴產周期需要約2-3年,還有1年的認證周期,即便有新增產能,但在短期內也很難釋放。據業內統計,目前國內在建及規劃用于鋰電池粘結劑的PVDF新產能預計高達12.4萬噸/年,但建設及投產進度普遍緩慢,很多都要等到2022年后才能投產,遠水不解近渴。
由于2022年行業新增產能較少,后市鋰電粘結劑PVDF價格有望繼續走高。中信證券預測,未來2年內PVDF供應緊缺狀態都很難得到緩解,高景氣仍將持續。
“未來2-3年PVDF、R142b都會是電池里面最緊俏的材料之一,從對電池企業調研來看,電芯廠將PVDF視為未來最緊缺的材料。”國盛石化分析師預測稱。
(圖片來源:veer圖庫)