中國汽車工程學會副秘書長王菊告訴記者,今年大會的參展企業數量比去年翻了一倍,來尋找機會的一級市場投資者絡繹不絕,行業的火爆程度可見一斑。
氫能產業鏈成新風口
“占全球GDP約52%的27個國家中,16個已經制定了全面的國家氫能戰略,還有11個國家正在制定國家氫能戰略。”余卓平透露。
加拿大燃料電池企業巴拉德動力系統首席執行官麥楷文表示:“脫碳、零碳已成為全球共識,有70多個國家將氫視為實現脫碳的一個最關鍵的技術路徑。”
在我國,要實現“雙碳”戰略目標,意味著要進行一場廣泛而深刻的經濟社會和能源結構系統性變革,倒逼能源體系的零碳化和產業體系的去碳化、低碳化。
“將氫能納入終端能源體系,與電力協同互補,未來,氫能將成為終端能源消費主體,并將帶來十幾萬億元規模的新興產業。”上汽集團旗下捷氫科技總經理盧兵兵說,國家戰略、政策支持和行業技術發展將讓氫能站在全新起點上。
資本對產業動向最為敏感。
“近段時間,機構開始高度關注氫能產業鏈投資標的。”作為長城汽車的戰略顧問,里斯咨詢戰略定位咨詢中國合伙人劉坤對記者說,電動和智能是當下最炙手可熱的概念,不過短短幾個月里,各大互聯網、IT和科技企業陸續殺入,讓這一賽道突然變得異常擁擠,部分投資者已經開始尋找新的標的。
為什么投資者要選擇氫燃料電池產業?王菊告訴記者,現在的燃料電池汽車就像十幾年前,也就是2009年的電動汽車,處在發展初期階段,有不少質疑的聲音,存在的問題也不少,可十幾年過去,我國電動車取得的成績有目共睹,未來的燃料電池汽車一定會如純電動車一般涌現一股新勢力。
“正是看到了這種潛力,一級市場現在特別關注燃料電池行業,一個新的潛力產業在早期進入回報率會更高。”王菊說。
劉坤也表示,目前燃料電池汽車滯后電動車約11年,預計2021年至2023年對應于2010年至2012年電動車的推廣階段,是市場初步導入期。目前是企業布局氫燃料電池車的最佳戰略時機。
目前,從國家部委到地方政府都出臺了諸多氫燃料電池產業激勵政策。據香橙會研究院統計,從2017年到2020年末,我國各地方政府發布的氫能和燃料電池產業相關政策文件累計105個,涉及全國22個省市。
今年以來,北京、河北、廣東、海南、江蘇、浙江等省紛紛出臺涉及氫能相關產業的規劃,市級區級的產業鼓勵政策更是不勝枚舉。
作為長三角龍頭,上海近期已經發布了《上海市加快新能源汽車產業發展實施計劃(2021-2025年)》,《上海市燃料電池汽車加氫站建設運營管理辦法》和《上海市車用加氫站布局專項規劃》等配套政策正在研究制定中。
龍頭企業開練“氫功”
申能(集團)有限公司副總經理宋雪楓告訴記者,在雙碳目標持續加壓的背景下,申能以傳統能源為主的產品結構面臨較大挑戰,發展氫能成為必然選擇。
中國石油化工集團黨組成員、副總經理凌逸群透露,煉油能力全球第一的中石化未來目標是做“第一氫能公司”。
“國內成品油需求峰值有可能會提前到來,在2025年至2026年左右。峰值過后成品油市場空間將持續縮小。”凌逸群說,未來“第一氫能公司”計劃在“十四五”期間建立1000座加氫站,在綠氫煉化領域,力爭建成50萬噸/年的非化石能源制氫能力。
在新能源領域,光伏龍頭企業隆基股份剛剛發布了氫能戰略,定位于電解水制氫設備制造商。
隆基氫能科技公司副總經理王英歌告訴記者,光伏電價全面進入平價時代,隆基計劃將大規模生產的經驗引入氫能領域,通過光伏發電成本的降低,及制氫設備成本的降低,將整個行業的成本降下來。
傳統整車龍頭企業也早早下場,布局新技術、新車型,在未來的綠色交通中牢牢卡位。
根據長城汽車的氫戰略,長城將布局建立“制-儲-運-加-應用”一體化供應鏈生態。今年,長城汽車將推出首款C級氫燃料電池SUV,未來還將發布首個氫能電動車品牌。
國內最大整車企業上汽集團的“氫戰略”是要實現“十、百、千、萬”四大目標,即在2025年前推出至少十款燃料電池整車產品、上汽捷氫科技達到百億級市值、建立起千人以上燃料電池研發運營團隊、形成萬輛級燃料電池整車產銷規模。
2025年將迎拐點
余卓平透露,我國的氫能發展戰略正在緊鑼密鼓地制定當中,預計很快就會出臺。
盡管有規劃有熱度,能源的變革既深又廣,并不意味著爆發式的增長很快到來。從石油到電再到氫,最終的推動力是使用端,以汽車為代表的交通領域將是主要應用之一,具體車型則是商用車。
氫燃料電池續航里程長,充能速度快,是新能源商用車首選動力。但規?;瘧媚壳叭沃氐肋h,核心問題之一是成本。眼下,一輛燃料電池重卡與傳統燃油重卡相比,價格甚至高達4倍之多,因此,成本何時降下來,應用才會在何時爆發。
麥楷文預判,未來10年,燃料電池成本的下降幅度將達到70%,這將直接推動燃料電池汽車在交通領域的應用。
盧兵兵預計,2025年氫燃料電池汽車會迎來第一輪拐點,中國燃料電池汽車保有量將達到10萬輛;2030年迎來第二輪拐點,燃料電池汽車保有量將增加至100萬輛。原因在于“以獎代補”政策實施后,加氫站布局更加完善,氫源更多,各個細分領域將逐步出現頭部企業,預計未來一到兩年內催化劑、碳紙、質子交換膜等核心部件將實現國產化。到2025年,燃料電池總持有成本可與柴油機相當,可以進一步推廣。
劉坤也認為,綜合評估政策、資本、用戶需求等方面,2025年氫燃料電池產業會迎來發展機遇,在2030年會迎來戰略性崛起,形成爆發式成長。