連鎖反應(yīng)的根源在于，7月19日，保利協(xié)鑫新疆多晶硅工廠發(fā)生爆炸，之后停工一個月。8月18日上午，四川樂山遭遇百年一遇特大洪水，國內(nèi)另一個多晶硅大戶——通威股份旗下永祥股份，不得已緊急停產(chǎn)。

上游原料供應(yīng)短缺很快引發(fā)了價格上漲。光伏企業(yè)因原料價格上漲面臨巨大的成本壓力，緊接著光伏玻璃也開始供需失衡，產(chǎn)能缺口越來越大，“瘋狂”漲價，甚至是封裝材料也在經(jīng)歷價格爬坡。

此前企業(yè)簽訂合同的時候定價較低，漲價風(fēng)波影響下行業(yè)出現(xiàn)了一批違約的情況，一些光伏項目陷入停滯，甚至很多中小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)更加困難。

當(dāng)時有人認(rèn)為，持續(xù)漲價會讓行業(yè)短期內(nèi)發(fā)展滯緩，這就錯了，大家不約而同在想辦法“搶貨”!同時千萬不要小瞧資本的力量，原材料漲價的同時，光伏股市幾乎全部上漲。

這是行業(yè)向好發(fā)展的一個強勁信號!初步預(yù)測，至少2021上半年硅料價格還會小幅上揚，雖然根據(jù)目前各企業(yè)公布的既有產(chǎn)能/新投產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，2020年底多晶硅料產(chǎn)能超過60萬噸，2021年全球多晶料產(chǎn)能理想狀態(tài)下能達到75.9萬噸，但新投的產(chǎn)能絕大部分要到Q4才能達產(chǎn)。

按照眼下的情況，要匹配明年高速增長的全球光伏裝機容量以及各下游企業(yè)持續(xù)擴產(chǎn)的步伐，至少上半年多晶硅料的供需關(guān)系還很緊張。

不過，有聰明的下游企業(yè)早就簽訂了長單鎖量。2020年初以來隆基、天合光能、晶科等企業(yè)已經(jīng)簽署了77.45萬噸的硅料長單。其中，隆基股份簽署訂單規(guī)模最大，在8月、12月隆基分別與亞洲硅業(yè)、新特能源簽署了未來5年，共計39.48萬噸多晶硅原料供應(yīng)。

其次是天合光能，分別與大全新能源、通威簽署了未來3年，共計10.96萬噸多晶硅原料供應(yīng)。晶澳簽署了未來5年，共計14.04 萬噸多晶硅原料供應(yīng);晶科簽署了未來3年，9.3萬噸多晶硅原料供應(yīng)。

與此同時，玻璃方面的供需情況也不容樂觀。