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兩大巨頭占據(jù)動力電池市場六成,“第二梯隊”競爭激烈,兇猛擴產(chǎn)加速洗牌

2019-01-11 15:22  來源:上海證券報  瀏覽:  

41.2%!據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院最新發(fā)布的《動力電池字段數(shù)據(jù)庫》,2018年度,寧德時代的裝機總電量占到整個市場的四成以上,第二名比亞迪的市占率則為20%,兩大寡頭瓜分了六成的市場。在剩余的動力電池企業(yè)中,國軒高科總裝機量位于第三名,市占率只有5.4%,約為寧德時代的八分之一,力神、孚能科技、比克等市占率集中在3%至4%之間。

“除了兩大巨頭,其他(動力電池)企業(yè)的日子都不好過,一方面產(chǎn)品價格持續(xù)下跌毛利下滑,另一方面賬期延長資金鏈繃緊。”有行業(yè)公司的高管分析認為,激烈競爭之下,肯定還會有企業(yè)出局。

“第二梯隊”競爭激烈

上市之后的寧德時代一如既往地強勢。與東風、廣汽、寶馬、江鈴、吉利等車企“聯(lián)姻”,加上與大眾、戴姆勒、華晨寶馬等巨頭的合作,寧德時代成為2018年度的最大贏家。

據(jù)真鋰研究測算,寧德時代2018年度裝機總電量達到23.5G(GWh,下同),較2017年度的10.4G增長約126%,遠超于行業(yè)的整體增速。據(jù)起點研究統(tǒng)計,2018年我國動力鋰電池總裝機量為57.1G,同比增長56.7%。

比亞迪的增速也不甘落后。據(jù)測算,2018年度比亞迪動力電池裝機總電量為11.4G,較2017年度的5.43G增長了110%。動力電池增長的背后,是比亞迪新能源汽車的熱銷。據(jù)公告,比亞迪新能源汽車2018年銷量突破24萬輛,同比增長超過100%。

在兩大巨頭的帶動下,整個行業(yè)的市場集中度出現(xiàn)快速提升。據(jù)統(tǒng)計,2018年度,裝機總電量排名前十大動力電池企業(yè)合計裝機約47.2G,占比83%,較2017年度的TOP10企業(yè)市占率提升了約9個百分點。

位列兩大巨頭之后的是數(shù)量較為龐大的“第二梯隊”,從裝機量數(shù)據(jù)來看,幾家企業(yè)之間“咬”得非常緊,競爭格外激烈。

以年度數(shù)據(jù)來看,國軒高科、力神、孚能科技、比克、億緯鋰能、北京國能分別位居第三到第八位,市占率分別為5.4%、3.7%、3.4%、3.1%、2.3%和1.4%。

“裝機量都在1個G到3個G,差距并沒有明顯拉開。看起來誰都有機會,誰都不會認為自己比別人差,更不會主動放棄。”真鋰研究相關(guān)負責人對記者表示,爭奪第三名成為“第二梯隊”眾多企業(yè)的目標,處于“第二梯隊”的目前有10多家公司,“有些公司現(xiàn)在規(guī)模可能還不大,一旦有央企或者大的資金介入,上升會很快。”

從月度裝機量數(shù)據(jù)來看,2018年度,國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、力神均在單月進入過前三的位置,搶到過第三名。

兇猛擴產(chǎn)加速洗牌

激烈競爭的一個具體表現(xiàn),就是產(chǎn)能大擴張。據(jù)上證報資訊不完全統(tǒng)計,在未來一兩年內(nèi),幾乎所有的一二線動力電池企業(yè)都有擴張計劃,部分公司還相當激進。如孚能科技,目前產(chǎn)能約5G,計劃到2020年擴張到40G;又如力神,計劃從2018年的14G擴充至2020年的30G。

一些公司的擴產(chǎn)計劃雖然相對緩和,但力度也不小。據(jù)安信證券研報,2018年至2020年期間,國軒高科計劃從20G擴產(chǎn)至30G,億緯鋰能計劃從9G擴張至13G,比克由12G增加至15G,萬向從6G擴張至12G。

兩大巨頭自然也不會坐視被趕上。據(jù)寧德時代的公開信息,公司2020年的產(chǎn)能規(guī)劃是50G。而比亞迪的目標是到2020年達到40G,2018年公司產(chǎn)能為20G。

兇猛擴產(chǎn)的一個背景是,除了極少數(shù)企業(yè)外,動力電池行業(yè)整體產(chǎn)能利用率都極低。安信證券用“裝機量/產(chǎn)能”進行估算后發(fā)現(xiàn),部分明星公司的產(chǎn)能利用率只有15%左右。當然,考慮到為儲能電池或者其他市場供貨,真實產(chǎn)能利用率可能要高一些。

產(chǎn)能利用率只有15%,為什么還要投資新的產(chǎn)能?“你看到的是現(xiàn)在,過幾年需求上來后,新建產(chǎn)能還來得及嗎?”一家動力電池上市公司的高管如是回應上證報記者的疑問。

更真實的答案是,不加碼投資就有可能被淘汰。在這個資本和技術(shù)雙密集型的產(chǎn)業(yè),更大的產(chǎn)能規(guī)模往往意味著更低的成本,在與汽車廠家談判時更有底氣,當然這也意味著更大的資金投入。

另一個背景是,早已虎視眈眈的外資巨頭正加大在中國的投資,希望在這個巨大的市場分羹。據(jù)報道,松下計劃斥資數(shù)億美元在中國電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線,產(chǎn)能將在原來接近5G的基礎(chǔ)上增加80%;LG化學計劃在2020年前投資1.2萬億韓元(約合10.7億美元)擴大其在中國的兩座電池工廠。

“市場的競爭一定會進一步加劇,行業(yè)進入大洗牌期。”真鋰研究認為,海內(nèi)外企業(yè)目前紛紛加大對電池領(lǐng)域的投入,客觀上將推動行業(yè)的進步,但隨著競爭的加劇,出局者也必然會越來越多。

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