從省份來看,新疆和內蒙古分列能量規模和功率規模第一,也是分別以新能源配儲和獨立儲能為主導的省份。內蒙古成為首個裝機超過1000萬千瓦的省份。
在招中標方面,2024年儲能招投標市場(不含集采/框采)呈以下趨勢:
EPC主導中標市場:2024年中標標段數量、中標規模、中標企業數據都高于儲能系統;
頭部集成企業市場競爭力趨強:儲能系統Top15企業中標規模達到2024年儲能系統總中標規模的57%,相比去年進一步提高;
單個項目的采購,業主更傾向于通過EPC招標實現交鑰匙工程;
Top15的EPC中標企業中標規模僅占EPC中標市場總規模的23%;大部分為能建、電建兩大集團的子公司。
在儲能集采/框采方面,2024年中標標段數量217,TOP15企業中標量達到集采/框采標段總數的46%,呈現以下特點:
一方面供應商的準入資質門檻提升,產品出貨業績、項目業績、研發實力等要求進一步嚴格,龍頭企業具有較強的競爭優勢;
另一方面規模較大,對企業對企業吸引力較強,也是低價投標的主戰場。
2024年中國儲能企業簽約海外儲能大單規模超150GWh。從企業類型看,電池企業出海大單規模超100GWh,光儲企業出海訂單規模超30GWh;從產品類型看,大單涉及電芯、電池艙、PCS、儲能系統、EPC等。
政策方面,截至2024年12月底,全國已累計發布2470余項與儲能直接和間接相關的政策,廣東、浙江、山東、安徽等地儲能發布政策最為集中。其中,2024年,全國共新增發布儲能直接和間接相關政策770項,是去年同期的1.2倍。
截至目前,全國已有26個省市制定了2025年底的新型儲能裝機目標,總規模達86.6GW。截止到2024年底,8個省份已經完成其十四五新型儲能裝機目標,近30個省市發布2025年新型儲能產值目標,總目標超3萬億元,其中20余個省市的2025年產值/營收目標超500億元。
最后,陳海生預測2025年新型儲能裝機將突破一億千瓦。