國新辦近日發布《新時代的中國綠色發展》白皮書,并舉行新聞發布會。國家發展改革委副主任趙辰昕在發布會上透露,以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的4.5億千瓦大型風電光伏基地的建設正在非常順利的推進。第一批約1億千瓦的項目都全部開工,第二批、第三批的項目也都在陸續的推進。
華西證券指出,我國沙漠、戈壁、荒漠地區面積較為廣闊,且風光資源相對充足,在此類地區建設大型風電光伏基地項目有利于解決風電、光伏產業發展存在的土地資源緊張的問題,可有效提升資源利用率和開發效率;此外分布式光伏“整縣推進”及“千鄉萬村馭風計劃”項目預計將穩步開展,我國“十四五”期間光伏、風電行業有望發展加速。
該機構指出,光伏方面,中長期看,“碳達峰”、“碳中和”以及2025/2030年非化石能源占一次能源消費比重將達到 20%/25%左右目標明確,光伏等未來在碳減排中將發揮的重要作用。受益標的:通威股份、聯泓新科、陽光電源、錦浪科技、正泰電器、隆基股份、晶澳科技、天合光能、金博股份、福斯特、中信博、海優新材、京運通、愛旭股份、福萊特、太陽能等。
風電方面,華西證券表示,中長期看,風電是實現“碳中和”的能源替代形式之一,持續看好風電行業的裝機需求及發展空間。短期看,陸上風電平價后無論是裝機規模還是招標量同比均增長顯著,大型化趨勢推進成本下降、規模提升以及行業集中度增強。受益標的:大金重工、天順風能、新強聯、廣大特材、運達股份、日月股份、中材科技、金風科技、明陽智能、東方電纜等。