韋斯特伍德全球能源集團(Westwood Global Energy Group)認為，2022年鉆機活動在多個地區(qū)表現(xiàn)突出，沒有理由預計2023年會有什么不同。
2022年，自升式鉆井平臺和浮式鉆井平臺在全球幾個關鍵地區(qū)的海上鉆井活動都很活躍。全球市場自升式使用率從1月的87%增加到12月的91%。1月份，423個已上市單位中有367個已簽約或承諾投入工作，而12月份，這一數(shù)字增至437個已售出單位中的398個。從7月到12月，利用率超過90%。
去年，中東獲得了所有自升式鉆井平臺關注，這是有充分理由的。ADES和Arabian Drilling公司的主要鉆機群增長，加上沙特阿美石油公司和ADNOC Offshore授予的60多份新合同，導致大量長期閑置和擱淺的新建筑自升式平臺以至少三到五年的合同形式找到工作，其中大部分合同將于今年開始。此外，幾個目前正在工作的單位也簽署了類似的多年延期協(xié)議。
除中東地區(qū)外，印度國營運營商印度石油天然氣公司(ONGC)、墨西哥墨西哥國家石油公司(Pemex)和中國中海油(CNOOC)延長了在這些地區(qū)已經(jīng)運營的自升式鉆井平臺的合同。事實上，在海上工作的自升式平臺的數(shù)量在世界上僅次于中東。與此同時，北海自升式鉆井的利用率在去年1月至10月期間增長了18%，在今年年底典型的冬季下降之前達到了97%。最后，東南亞也出現(xiàn)了2022年的反彈。盡管年末有所下降，但今年的市場利用率上升了14%，12月達到88%。
正如預期的那樣，自升式日費率在每個地理區(qū)域都有所增加，大多數(shù)地區(qū)的日費率增長了兩位數(shù)。在中東，今年晚些時候新租約的價格超過了10萬美元，而2022年早些時候，幾筆交易的價格在7.8萬至8.5萬美元之間。同樣，在東南亞，2022年初的利率通常固定在7萬美元左右，但到今年年底，利率高達13.4萬美元，其他幾家超過10萬美元。北海的日費率也是如此，從2022年初的7.5萬-8.5萬美元到12月的近13.7萬美元不等。
對于2023年，Westwood預計自升式鉆機利用率將保持強勁。中東地區(qū)可能會有更多的合同授予，盡管可能不會以2022年的速度進行。此外，東南亞和西非尚未滿足的鉆機需求將有助于這些地區(qū)持續(xù)緊張的供需平衡。墨西哥目前正在進行的合同延期將使其利用率保持強勁。
然而，北海的活動有點可疑，北海是另一個市場自升式鉆井平臺利用率在2022年至少一半時間內(nèi)超過90%的地區(qū)。2022年實施的英國暴利稅讓幾家運營商重新考慮了之前計劃的鉆井計劃，一些運營商已經(jīng)表示將取消特定的活動。因此，一些鉆井平臺所有者已經(jīng)開始向其他地區(qū)推銷自升式鉆井平臺，這使得今年可能會有更多的鉆井平臺離開該地區(qū)。
盡管存在潛在的北海問題，但據(jù)信全球市場利用率將從2022年的90%平均水平提高到今年的95%左右。鑒于這樣的利用率，鉆井平臺所有者無疑將繼續(xù)推動日費率上漲。
對于浮式鉆井平臺(半潛式平臺和鉆井船)，2022年全年的市場利用率在80%至90%之間，12月的市場利用水平略低于后者。然而，兩種鉆機類型之間存在著明顯的差異。今年的鉆井船利用率平均為93%，而平均半潛式深水鉆井平臺利用率低了11%，為82%。盡管如此，今年的總需求量從1月的135臺增加到12月的143臺，而市場供應量則凈增1臺，最終達到162臺。
幾個地區(qū)的鉆機需求有所上升，美國墨西哥灣和南美洲都很突出。在美國海灣地區(qū)，從2月到12月，市場利用率為100%，而南美洲市場利用率則為94%到97%。在其他地方，2022年，非洲市場上的鉆井船利用率增長了10%，盡管這并不是通過需求增長實現(xiàn)的。今年，市場供應量下降了三個單位，需求量下降了一個單位，從而提高了利用率。
與此相反，東南亞的市場利用率今年下降了16%。然而，簽約/承諾單位的平均數(shù)量僅下降了兩個單位，而平均市場供應量下降了不到一個單位。最后，北海的市場半潛式深水鉆井平臺利用率去年略有改善，市場利用率從1月的77%上升到12月的81%。年內(nèi)，供應量相對不變，需求量僅增加了一個。
2021年開始對長期閑置的冷堆裝置(主要是鉆井船)重新啟用鉆機，并于去年繼續(xù)啟用。因此，鉆井船的平均市場供應量增加了四倍。另一方面，平均半潛式深水鉆井平臺市場凈供應量下降了三倍，盡管這是過去7-8年來的最小降幅。2022年，只有6支半潛式深水鉆井平臺退役，而2014-2021年為142支，平均每年近18支。去年沒有鉆井船從艦隊中移除。
在這一年中，131份合同(雙方商定的新合同和選項)中有94份是在北海和所謂的金三角(即墨西哥灣(美國和墨西哥)、南美和西非)工作的。在其他地區(qū)，遠東、東南亞和澳大利亞共有28份。
2022年新鉆井船固定裝置的日費率比上一年大幅提高。在2021年平均固定利率為23.2555萬美元之后，該數(shù)字在2022年躍升至35.9852萬美元，而今年最后四個月的平均固定利率增至38.8842萬美元。據(jù)報道，2022年的幾筆交易被定為超過40萬美元，其中最高的一筆巴西離岸合同達到46.2萬美元。從地區(qū)來看，美國墨西哥灣和南美洲是利率上升的趨勢引領者。
對于半潛式深水鉆井平臺，2022年有74個新的固定裝置。雖然年初(不包括北海)的利率通常在20萬美元至25萬美元之間，但到8月，利率通常超過30萬美元，巴西的利率超過40萬美元。然而，在今年年底，巴西有兩項作業(yè)的合同回落到24.5萬美元至29萬美元之間，但都是針對修井項目。當然，在這一年中，雙方都出現(xiàn)了異常值，一些東南亞的固定資產(chǎn)遠遠低于市場的其他部分。
2023年，沒有理由相信焦點不會在同一地區(qū)。未完成的鉆機需求將導致勘探鉆井的鉆機需求持續(xù)增長，長期油田開發(fā)計劃也將增加多年合同。目前，全球有73個鉆機需求處于某種形式的鉆機調(diào)查中。其中，金三角地區(qū)占23個，北海地區(qū)占16個。東南亞、遠東和澳大利亞還有21項要求，運營商正在為地中海/黑海地區(qū)的10個項目尋找鉆機。
目前，162臺現(xiàn)役浮式鉆機中有83臺在2023年無法使用。在2023年可用的剩余64臺合同機組中，28臺機組運行至11月或12月。64個國家中有12個國家有選擇權，如果行使這些選擇權，將把可用性延長到2024年或更晚。我們可以繼續(xù)下去，但這些數(shù)字表明，2023年鉆機的可用性在下降。為此，最近的浮式鉆機招標都規(guī)定了2024年的開始日期，但在一些只有一兩口井可鉆的地區(qū)，運營商的機會有限。
展望2023年的剩余時間，市場上的鉆井船供需將保持緊張，95%以上的區(qū)域?qū)⒗^續(xù)使用。黃金三角區(qū)的鉆機需求將使船隊目前在那里工作，并將產(chǎn)生一些增量需求。此外，像地中海這樣的地區(qū)最近發(fā)現(xiàn)了大量石油，可能會推動更多的鉆探計劃。
盡管自升式鉆井平臺也存在同樣的問題，即運營商因英國暴利稅而決定不執(zhí)行一些鉆井計劃，但北海的半潛式深水鉆井平臺使用情況仍將繼續(xù)突出。Westwood還預計，挪威的鉆井活動將在下半年從令人失望的2022年水平反彈。在其他地方，南美的利用率將保持在或接近100%，我們相信東南亞和澳大利亞的活動將有所增加。今年，全球市場半潛式深水鉆井平臺利用率預計平均為94%。
當前的日費率軌跡將繼續(xù)上升，但是否會保持與2022年類似的速度仍有待觀察。圍繞浮動鉆機日費率的大多數(shù)問題都集中在何時達到50萬美元，尤其是鉆井船。坊間證據(jù)表明，已經(jīng)提交了該速度的投標，但到目前為止，尚未做出任何裁決。這一數(shù)字可以通過多年協(xié)議的形式達成，第一年后將獲得50萬美元。然而，不管怎么看，2023年對鉆井平臺來說應該是忙碌的一年。
