動力電池企業(yè)開始抱團搶礦。
6月13日，動力電池企業(yè)蜂巢能源、億緯鋰能和上游鋰礦企業(yè)川能動力在成都簽署合作協(xié)議，宣布將組建合資公司，共同在德陽-阿壩生態(tài)經濟產業(yè)園投資建設3萬噸/年鋰鹽項目，以加快在四川的鋰電產業(yè)布局。
新設合資公司注冊資本為7.5億元，其中川能動力出資3.83億元，持股比例為51%，為合資公司控股股東;億緯鋰能出資1.84億元，持股比例為24.5%;蜂巢能源則出資1.84億元，持股比例為24.5%。
蜂巢能源方面表示，鋰鹽作為動力電池的核心原材料，受需求、供給、開發(fā)周期等多重因素疊加，近年來價格持續(xù)攀升。蜂巢能源高度重視鋰資源供應問題，2017年通過關聯(lián)公司入股澳大利亞鋰礦企業(yè)Pilbara，在國內則直接入股了廣西天源和永杉鋰業(yè)。此次蜂巢能源攜手川能動力和億緯鋰能成立鋰鹽公司，除了穩(wěn)定鋰鹽的供給，也進一步加強了成本控制與供應鏈安全。
今年以來，多家動力電池企業(yè)加快在上游領域的布局，搶礦的現象不斷上演。就在5月份，中創(chuàng)新航與天齊鋰業(yè)達成戰(zhàn)略合作協(xié)議、碳酸鋰供應框架協(xié)議，盛新鋰能則分別與中礦資源和藍曉科技聯(lián)手。6月1日，有消息稱比亞迪已經與6座非洲鋰礦礦山達成收購意向。據測算，這六座礦山中氧化鋰品位2.5%的礦石量達到2500萬噸以上，折算為碳酸鋰可達100萬噸，將能滿足比亞迪未來10年鋰電池需求。作為動力電池領域的老大，寧德時代出手更為闊綽，目前對外投資、自建鋰礦多個項目。
近日，高工鋰電發(fā)布的一份報告顯示，合作集中在近期頻發(fā)有兩方面原因，一是鋰鹽價格松動催生行業(yè)合作窗口期。受到國內鹽湖4月開始季節(jié)性產量增加，疊加疫情反復對需求預期的影響，下游采購積極性減弱導致鋰鹽價格有所下跌，相較于此前50萬/噸高位有所回落。二是電池企業(yè)為下半年產能放量提前做準備。而從供需來看，未來1-2年鋰鹽供給仍會處于緊平衡狀態(tài)，趁短期價格下行提前鎖量鎖價，成為部分鋰電企業(yè)的重要操作。
目前，新能源汽車的快速發(fā)展，其對動力電池的需求不斷增加。中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數據顯示，5月，我國動力電池裝車量18.6GWh，同比增長90.3%，環(huán)比增長39.9%。1~5月，我國動力電池累計裝車量83.1GWh, 累計同比增長100.8%。而需求端的大量釋放推高了原材料的價格，也有一些電池廠出于恐慌的心態(tài)去鎖定產能，原材料價格瘋漲且已經傳遞到整個產業(yè)鏈。雖然最近兩個月鋰鹽價格有所回落，但仍處于高位。近期，鋰鹽價格在小幅回調后又略有上漲。上海有色金屬網SMM報價顯示，截至6月13日，電池級碳酸鋰報價47.5萬元/噸，較6月1日45萬元/噸均價連續(xù)多日小幅上漲。
動力電池領域競爭激烈，此前寧德時代多年來一家獨大，不過今年以來比亞迪市場份額不斷上漲，同時二線動力電池企業(yè)訂單也迎來增長。以此次抱團搶礦的蜂巢能源和億緯鋰能為例，今年前五月，蜂巢能源與億緯鋰能的國內排名上升至第五位和第六位，市場份額分別為2.4%和2.2%。
二線動力電池企業(yè)的快速發(fā)展使其加快了在上游領域布局的步伐。不同于寧德時代、比亞迪等龍頭企業(yè)，二線動力電池企業(yè)的資金實力相對較弱，抱團搶礦能夠在一定程度上降低成本。孚能科技張峰今年3月底接受第一財經記者采訪時就表示：“在上游布局，我們肯定不像寧德時代、比亞迪，畢竟與它們的資金實力有差距，目前上游產能主要有三個方向，一是戰(zhàn)略合作，通過這種方式來保供同時降本，二是參股的方式，此前通過IPO戰(zhàn)略配售參股了振華，三是建合資廠，與上游和一些合作伙伴一起探討建立合資廠，合資廠可以保證供應且價格合適，通過這樣的方式能夠保障供應鏈的穩(wěn)定，降低成本。”
不過，當前鋰資源仍較為緊缺。川能動力在公告中就表示，此次建設的鋰鹽項目原料主要為鋰精礦，原料供應存在缺口，且目前國內鋰精礦主要依賴于進口，存在無法解決鋰礦原料來源的風險。
華西證券近期發(fā)布的一份研究報告顯示，由于全球鋰資源增量有限，難以支持下游需求增長，并且中國鋰鹽產量中超六成原材料來自澳洲進口的鋰精礦，易受地緣政治與疫情導致的物流運輸停滯的影響，不確定性較大，預計后市價格或將呈現穩(wěn)中有升的趨勢。
在國軒高科董事長李縝看來，到2025年，中國的碳酸鋰需求量預計達60萬噸左右，未來五年，隨著江西、四川和青海鋰礦資源開采量提高以及電池回收技術的進步，進口鋰資源需求量將會大幅減少。“到2025年，宜春將形成年產50萬噸的鋰開發(fā)，徹底終結中國鋰短缺的情況。”李縝表示。
