①光伏硅片企業開工率維持高位 市場蛋糕將持續做大
據悉,目前一線硅片企業開工率維持在75%左右,一體化企業開工率在80%-100%之間。隨著整個能源市場價格上漲,組件進一步傳達硅料價格,下游對于組件價格接受度進一步提升。
國內2月底組件集采規模已超47GW,分布式裝機延續高增態勢。供給端,組件及輔材企業排產維持高位,組件CR4二季度計劃出貨量環增15%-20%,玻璃、鋁邊框、焊帶、膠膜、背板等輔材價格小幅上漲或有上漲意愿。
國信證券稱,單晶硅片報價持續上調,但市場實際成交價格區間尚未出現明顯變化。受益于下游電池端對硅片需求的提升,雖2月國內單晶硅片整體產量環比增加,但供給仍顯緊張。建議關注滬硅產業、隆基股份等。
②大眾集團將建立全新電動工廠 這些公司已提前打入其供應鏈
3月15日,大眾汽車集團舉行2022年度線上媒體溝通會。據大眾方面預計,今年純電動車銷量會再次提升,占比將達到大眾集團總銷量的7%至8%。為此,集團將會在沃爾夫斯堡工廠旁建立一個全新的電動工廠和研發中心,將與特斯拉Giga Berlin工廠進行競爭;集團還將在全球市場自建充電站,預計到2025年在全球建設4.5萬個充電樁。截至目前,已經有約1萬個投入使用。
中信建投分析指出,2022年經濟穩增長預期下,汽車終端消費需求有望改善,疊加供給端“缺芯”影響弱化,下半年有望迎來供需共振。消費屬性強化及電動智能化趨勢下,零部件功能升級及增量環節需求有望打開新增長空間。建議關注:富奧股份、超捷股份、香山股份等。
③建筑節能規范即將強制執行 低輻射鍍膜玻璃迎機遇
據報道,住房和城鄉建設部發布國家標準《建筑節能與可再生能源利用通用規范》(GB55015-2021),并于4月1日起強制實施,低輻射鍍膜玻璃(Low-E玻璃)的使用備受關注。
有數據表明,Low-E節能玻璃比普通玻璃,一年節能60%-70%。全國范圍內的住宅中,大部分使用的是普通白玻玻璃,并不節能。而采用Low-E玻璃的住宅不到10%。隨著老舊房屋節能改造以及新建建筑的強勢推廣使用,Low-E玻璃未來市場潛力巨大。
申萬宏源對此指出,我國建筑節能的關鍵是門窗節能,而Low-E玻璃就是節能性能最好的窗用材料,與普通玻璃相比,LOW-E玻璃具有非常顯著的節能效果,相同配置的LOW-E中空玻璃比普通中空玻璃產品節能40%左右。東方證券建議關注信義玻璃、旗濱集團等。