目前,沙特阿美等國家石油公司正在推進碳捕獲、利用和儲存(CCUS)技術的發展和實施,以延長其油氣行業的壽命,并降低碳排放。沙特、阿聯酋和卡塔爾的二氧化碳捕獲能力超過400萬噸/年,約占全球二氧化碳捕獲總量的10%。一部分捕獲的二氧化碳用于提高采收率,一部分用于生產藍氫。
未來,中東地區二氧化碳捕獲能力還將持續增長。其中,沙特阿美目前的二氧化碳捕獲能力為80萬噸/年,計劃建設世界上最大的碳捕獲和利用項目;阿布扎比國家石油公司(ADNOC)計劃將其CCUS產能擴大6倍, 2030年二氧化碳捕獲能力達500萬噸/年;2025年,卡塔爾國家石油公司(QP)計劃將碳捕獲與封存(CCS)項目產能提高到500萬噸/年,高于目前的210萬噸/年,一旦北方氣田擴建完成,CCS項目產能將提高到750萬噸/年。QP還尋求限制天然氣業務的甲烷排放,2025年,所有設施的甲烷濃度目標為0.2%。
致力于成為世界領先的氫或氨出口主力
全球領先的數據分析公司GlobalData預測,2030年,全球氫能產能達到1400萬噸/年。沙特和阿聯酋正競相成為世界領先的氫能或氨出口國。2020年7月,沙特公用事業開發商Acwa電力公司和美國Air Products公司簽訂合同,在沙特的Neom新城建設一個價值50億美元的綠氫項目,這是世界上最大的綠氫項目,計劃2025年投產,氫產量為650噸/日,氨產量約120萬噸/年。2020年9月,沙特向日本出口了世界上首批藍氨(40噸)。目前,為進一步擴大氫能出口,沙特政府及沙特阿美正在全球重點市場尋求合作伙伴。2021年8月11日,沙特內閣批準了該國石油部與德國經濟和能源部的氫能合作合同。
目前,ADNOC是氫和氨的主要生產商,其在魯韋斯工業區的氫產量超過30萬噸/年,未來將提高到50萬噸/年,并計劃成為世界領先的氫和氨供應商和出口商,主要向亞洲出口。今年5月,ADNOC計劃在阿聯酋的工業中心魯韋斯建造一座藍氨生產廠,該項目目前處于設計階段,將于2025年投產,氨的產能為100萬噸/年,這將是中東北非地區首個如此大規模的藍氨項目;阿聯酋阿布扎比哈利法工業區的綠氨項目將于2024年第二季度投產,項目的總產量將達20萬噸/年,總投資10億美元,產品將用于出口,重點是歐洲和美國市場。7月,阿布扎比國家能源公司(Taqa)與阿布扎比港務局(Abu Dhabi Ports)簽署合作諒解備忘錄,雙方將在阿布扎比共同建設一座發電能力為2吉瓦的太陽能光伏電站,使用太陽能為電解槽供能生產綠氫,然后再加工成液態綠氨出口;此外,ADNOC與3家日本公司簽署了開發藍氨聯合研究協議,其生產能力為100萬噸/年,并出口至日本。8月,ADNOC已與中東地區最大的氮氣生產商Fertiglobe合作,向日本伊藤忠商社出售了藍氨,是其向日本出口的首批藍氨。此外,這兩家公司還向日本出光公司和Inpex公司出口了藍氨。
同時,阿聯酋組建氫聯盟,促進其氫能和氨的發展。為加快阿聯酋能源轉型,1月,ADNOC、Mubadala和阿聯酋工業控股公司(ADQ)簽訂協議組建氫能聯盟,將在阿聯酋境內開發氫能。5月,馬斯達爾公司所屬的阿聯酋主權基金穆巴達拉投資公司與ADNOC、阿布扎比控股公司共同組建了“氫能聯盟”。馬斯達爾宣布將在阿布扎比開發一個綠氫示范項目,重點研發氫燃料電池以及氫燃料在航空業的應用。目前,馬斯達爾正在對綠氫示范項目進行綜合評估,項目建設預計需要兩年時間。根據設計,馬斯達爾將建設一個發電能力為2吉瓦的太陽能項目,使用太陽能作為電解水制氫的能源。7月, ADNOC加入國際氫能理事會。
阿曼也在積極推動能源轉型,計劃大力發展氫能。5月20日,阿曼能源巨頭OQ及其合作伙伴宣布,將在阿曼開發一個大型綜合綠色燃料項目,除建設一座發電能力為25吉瓦的太陽能和風能發電廠外,每年還將生產綠氫數百萬噸,用于本地消費或出口,或者將綠氫轉化為綠氨出口。道達爾能源公司還在與阿曼合作伙伴等進行談判,擬在其LNG項目上安裝氫能和碳捕獲裝置。8月12日,阿曼能礦部與阿曼石油開發公司(PDO)的培訓和發展中心簽署合同,成立國家氫能聯盟(NHA),主要關注氫能產業政策和技術等領域,提高國家能源儲備,加強碳減排,以促進該國經濟綠色轉型。該聯盟由阿曼能礦部領導,由13家機構或公司組成,包括bp、殼牌和道達爾在阿曼的分公司等。
太陽能和風能或將成為中東地區發電新秀
中東地區是世界上油氣資源最為豐富的地區,開采成本低,火力發電具有成本優勢。同時,中東地區的各個國家石油公司對本國的能源行業具有較高的控制權,能夠保證可靠的原料供應。2021~2030年,中東地區依賴火力發電,天然氣將繼續在中東地區的電力結構中占據主導地位。2021~2030年,預計該地區非水電可再生能源發電能力占總發電能力的比例僅從2020年的約3%增至2030年的約11%,遠低于這一地區天然氣發電所占的70%的份額。從全球范圍來看,2030年,中東北非地區非水電可再生能源發電能力占全球總發電能力的份額僅為1%,與撒哈拉以南非洲相當,位居世界末位。未來,中東地區非水電可再生能源發電將主要依賴太陽能和風能,太陽能發展快于風能發電行業發展。
影響地區能源轉型因素不容忽視
中短期內,影響中東地區可再生能源行業發展的主要因素如下:
激勵措施不足。除阿聯酋以外,其他國家并未出臺相關激勵政策,包括退稅、增值稅豁免、貸款擔保和差價合同等,這些措施是支持可再生能源行業項目盈利能力的主要因素,有助于投資者提供相對于當地電價更具競爭力的價格。由于中東地區幾乎完全依賴進口部件和外國開發專業經驗,與這一地區規模龐大且成本相對較低的火力發電行業相比較,非水電可再生能源發電項目在定價方面缺乏競爭力。
碳稅制度非常罕見。對于主要依賴火力發電的中東地區而言,這將增加中東各國的支出,侵蝕其火力發電廠的利潤。因此,碳稅制度在中東地區少見,不足以促進該地區可再生能源行業的大發展。
能源補貼較高。中東地區大多數國家的經濟發展主要依賴于油氣收入,因此,歷史上,這些國家為其公民提供了健全的福利制度,包括石油、天然氣和電力補貼,導致油氣和電力價格較低。這些國家人為降低的電力成本阻礙了非水電可再生能源行業的發展。與火力發電項目不同,可再生能源發電項目難以直接獲得燃料補貼。盡管阿聯酋等國在實施削減此類補貼的計劃,但進展緩慢。