本節總結了當前全球儲能市場的預計需求以及每個市場狀況。由于信息的可用性,對固定儲能應用中與電網相關的部門進行了詳細的調查,并按應用場景和區域市場進行了總結,其中包括美國各州和各種應用場合。
圖1.全球儲能市場(2018年~2030年)
圖1是對全球固定儲能市場和電池在交通運輸市場應用的年度預測。2030年的儲能部署與2018年市場相比將增長四倍,電池部署總容量將達2,500GWh以上。這種增長的絕大部分是由于運營電動汽車(xEV)數量增長。實際上,電動汽車(xEV)的應用可能會采用高達4TWh電池。根據交通運輸行業部署的假設,用于交通運輸行業的電池年度部署是包括抽水蓄能設施(PSH)在內的固定儲能系統年度部署的2~10倍。采用當前策略通常是較低的部署(將增長2倍),而較高的部署(將增長10倍)則采用有利于交通運輸電氣化的策略。這些場景在鋰離子電池市場部分有更詳細的描述。
抽水蓄能設施(PSH)需要與其余的固定儲能系統區分開,因為它通常以MW(而不是MWh)表示,并且其儲能時間通常不固定。在這張圖中,根據18~24個儲能小時的范圍,估計其儲能時間為21小時。
1.交通部門
鉛酸電池目前主要用于SLI(啟動、照明和點火)領域,由于它們可用于所有類型的車輛(內燃汽車、電動汽車和燃料電池汽車),因此目前在運輸市場上占主導地位。隨著全球汽車銷量的增長,預計到2030年鉛酸電池的銷量將會緩慢增長。而移動性儲能年度部署(目前僅占SLI的一小部分)可能會在2023年首次超過SLI應用領域,并有望在2030年實現爆炸式增長。移動性儲能系統包括車載電池和氫儲能。電動汽車和插電式混合動力汽車的蓄電池主要是鋰離子電池。混合動力電動汽車可以使用其他種類電池,如鎳金屬氫化物電池。圖2總結了交通運輸領域儲能的預計增長。圖2.預計的全球年度運輸儲能部署
2.固定儲能市場
圖3提供了全球固定儲能市場的細分情況,顯示2018年的部署儲能容量約為150GWh,到2030年的儲能容量將增長到380GWh,到2024年將達到535GWh。抽水蓄能設施通常部署為交付周期較長的大型單一儲能項目,因此其部署不會遵循平滑的增長曲線。當前,工業應用儲能部署的年復合增長率為8%,顯著高于與電網相關的部署。工業動力儲能(例如叉車)是這個市場很大一部分,其次是UPS電源和電信行業應用。但是,到2030年,基于電網的應用將顯著增長(復合年增長率為27%),超過工業應用。圖3.按行業來源劃分的全球年度固定儲能部署預測
3.電網相關的儲能部署
圖4總結了按區域劃分的與電網相關的全球儲能部署量,2019年約為10GWh,預計在2030年將增加15倍,達到近160GWh,在此期間所有地區均顯示出得到顯著增長,其中中國儲能市場增長最為顯著,將增長8.6倍,2020年部署的儲能容量為3.8GWh,到2030年部署的儲能容量將為32.6GWh。而歐洲和美國將在同一時期增長5~7倍,美國將在2030年部署34.3GWh,歐洲將達到31.2GWh,其他國家和地區為11.4GWh。
需要部署儲能系統與電網有關的轉型是全球性的。世界其他地區是2030年部署量最大的地區,部署的儲能容量為45GWh。圖4.按全球各地劃分的預計與電網相關的儲能年度部署量(2015年~2030年)
彭博新能源財經公司(BNEF)在其2019年長時儲能開發展望報告中也研究了與電網相關的應用的儲能部署,并匯總在圖5中。商業和工業(C&I)行業中太陽能+儲能系統在這一時期的增長最快。彭博新能源財經公司(BNEF)預計該行業領域的年度支出將增長3.5倍,從2020年的86億美元增加到2030年的301億美元。
圖5.按應用場景劃分的全球與電網相關年度儲能部署(2015年~2030年)
圖6.預計按電力區域劃分的與美國電網相關的累計部署量(2015~2022年)
如圖6所示,從2019年到2022年,美國固定儲能部署將增加兩倍以上。預計在加利福尼亞州的儲能部署將得到更快增長,而用于滿足峰值需求和住宅儲能的應用也將顯示強勁增長。圖7.按應用場合劃分的與美國電網相關的累計儲能部署(2015~2022年)
4.行業劃分
圖8詳細介紹了全球工業儲能領域的發展情況。該行業包括電信行業備用電源、UPS、數據中心、燃料電池汽車、內燃汽車和叉車等儲能應用。預計到2030年,全球工業儲能將增長2.6倍,其儲能總容量將從60GWh增至167GWh。增長最高的是叉車(復合年增長率為8%),UPS電源和數據中心的增長率適中(復合年增長率為4%),而電信行業備用電源的需求則顯示到2030年的增長率最低(復合年增長率為 2%)。
圖8.按應用場合預測的全球工業儲能部署
數據中心的能源需求對于估算直流市場的規模非常重要。它是真實需求的混合功能,其中包括滿足關鍵任務需求的能力。2020年數據中心的年度能耗估算約為200~1,000TWh。假設數據中心需要滿足每天的平均負荷為600TWh,則需要部署23GWh儲能系統。如果備份時間更長,則儲能需求會增加。