2020年上半年，在中央統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和各項(xiàng)政策措施的大力推動下，我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步復(fù)蘇，全社會用電情況持續(xù)好轉(zhuǎn)。1-6月份，全國全社會用電量3.35萬億千瓦時，同比下降1.3%；全國電源工程建設(shè)完成投資同比增長51.5%，其中水電、風(fēng)電投資分別增長25.3%和152.2%，火電投資明顯減少，下降31.9%，核電投資下降1.5%。
上半年，發(fā)電設(shè)備行業(yè)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營兩手抓，生產(chǎn)加快恢復(fù)。一季度，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比下降12.9%；二季度以來，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高，傳統(tǒng)火電市場逐漸回歸至穩(wěn)定規(guī)模，上半年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長18.9%，為電力行業(yè)持續(xù)恢復(fù)提供有力保障。發(fā)電設(shè)備企業(yè)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營成效顯著，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況穩(wěn)中向好。
一、2020年上半年
發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況
(一)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模：產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較大比例增長，火電設(shè)備逐步回歸至穩(wěn)定規(guī)模，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計，上半年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成4754.62萬千瓦（按發(fā)電機(jī)計），同比增長18.9%。其中：
水電機(jī)組1009.24萬千瓦，同比增長153.7%；
火電機(jī)組2348.85萬千瓦，同比下降5.7%；
風(fēng)電機(jī)組1336.53萬千瓦，同比增長71.3%；
核電機(jī)組60萬千瓦，同比下降81.8%。
近幾年隨著我國加快發(fā)展壯大水電清潔能源，水電大機(jī)組設(shè)備陸續(xù)生產(chǎn)完成。上半年水電機(jī)組產(chǎn)量同比增長153.7%，完工了5套百萬千瓦級、5套30萬千瓦級抽水蓄能機(jī)組。10萬千瓦以上機(jī)組占水電機(jī)組產(chǎn)量的82.5%。
國家煤電“去產(chǎn)能”政策實(shí)施以來，火電設(shè)備產(chǎn)量連年回落。從2016年的8384.63萬千瓦下降至2019年的4997.6萬千瓦，2019年下降比例為33%。目前回歸至每年約4000萬千瓦的規(guī)模。今年上半年，火電機(jī)組產(chǎn)量2348.85萬千瓦，同比下降5.7%。
風(fēng)電設(shè)備方面，上半年企業(yè)一方面迎來吊裝高峰，另一方面面臨疫情帶來的供應(yīng)鏈緊張。2-3月份疫情對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈影響較大，但隨著國內(nèi)疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，以及平價政策期限的影響，搶裝進(jìn)一步加劇，產(chǎn)業(yè)鏈需求依然旺盛，上半年風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量同比增長71.3%。近幾個月國際疫情嚴(yán)重，導(dǎo)致進(jìn)口巴沙木、軸承等原材料、零部件交付拖期，影響風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)。
核電項(xiàng)目在手訂單少，企業(yè)產(chǎn)能放空大概30-40%。國外疫情嚴(yán)重導(dǎo)致進(jìn)口大鍛件、焊材、管材等部件延期交貨。上半年完工霞浦示范快堆1號發(fā)電機(jī)1臺。其他主設(shè)備方面，完成了蒸汽發(fā)生器3臺、除氧器1臺、主泵泵殼1臺。按照年初排產(chǎn)情況，大部分核電產(chǎn)品集中在下半年交貨。
近年來，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高。火電設(shè)備產(chǎn)量在發(fā)電設(shè)備中所占比重由2016年的73.2%降至2020上半年的49.4%；水電設(shè)備產(chǎn)量比重由2016年的7.6%增至2020上半年的21.2%；風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量比重由2016年的16.3%增至2020上半年的28.1%；核電設(shè)備產(chǎn)量比重近幾年在1.3%到5.3%之間變動。
2.出口情況：出口小幅增長，出口規(guī)模占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重較低，市場開拓困難。
上半年全國出口發(fā)電機(jī)組437.22萬千瓦，同比增長6.2%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的9.2%。其中水電機(jī)組68.72萬千瓦，火電機(jī)組326萬千瓦，風(fēng)電機(jī)組42.5萬千瓦，主要出口地區(qū)為東南亞、中亞和非洲。
疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速進(jìn)一步放緩，發(fā)電設(shè)備出口市場開拓工作異常困難。上半年全國新簽約發(fā)電機(jī)組出口訂單108.55萬千瓦，同比下降55.8%。隨著中美、中英、中印等中外矛盾升級，一些國外企業(yè)取消中企訂單，發(fā)電設(shè)備出口風(fēng)險持續(xù)增長。
3.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行：疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營成效顯著，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)中向好
隨著疫情防控常態(tài)化、生活生產(chǎn)正常化，上半年發(fā)電設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢。
上半年發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成558.4億元，同比增長15.6%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團(tuán)發(fā)電設(shè)備板塊共完成工業(yè)總產(chǎn)值350.9億元，較去年同期增長14.7%，營業(yè)收入、利潤較去年同期均有不同程度增長。上半年發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)出口交貨值完成47.9億元，同比下降8.5%。
上半年水電頭部設(shè)備企業(yè)由于有大型水電項(xiàng)目支撐，生產(chǎn)經(jīng)營情況相對良好，但大部分中小水電企業(yè)產(chǎn)值、營收、利潤等指標(biāo)有不同程度下降?；痣娫O(shè)備企業(yè)經(jīng)歷近幾年“去產(chǎn)能”政策的調(diào)整后，整體經(jīng)營情況已經(jīng)趨于平穩(wěn)，并通過老舊機(jī)組改造尋求業(yè)績增量。風(fēng)電“搶裝潮”激發(fā)市場需求，加速產(chǎn)業(yè)鏈訂單釋放，多數(shù)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)上半年業(yè)績增長。主營核電的設(shè)備企業(yè)由于在手訂單明顯減少，30-40%的產(chǎn)能放空，加之受疫情影響，企業(yè)資金鏈緊張，生產(chǎn)經(jīng)營壓力巨大。
新接訂單方面，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)新簽約發(fā)電設(shè)備訂單接近650億元，同比增長約19%。上半年國內(nèi)水電項(xiàng)目招標(biāo)約400萬千瓦，大部分水電設(shè)備企業(yè)新接訂單有不同程度下降；國內(nèi)煤電項(xiàng)目招標(biāo)約1600萬千瓦，企業(yè)新接訂單中30萬千瓦以下小機(jī)組比重上升；能源央企42個風(fēng)電機(jī)組項(xiàng)目累計容量488.6萬千瓦，全國光伏發(fā)電招標(biāo)2597萬千瓦；核電主設(shè)備方面，上半年僅定標(biāo)蒼南項(xiàng)目的蒸汽發(fā)生器、堆內(nèi)構(gòu)件和控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)。
4.轉(zhuǎn)型升級：科技創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
上半年，發(fā)電設(shè)備企業(yè)在新能源及節(jié)能環(huán)保設(shè)備、水電設(shè)備、高效清潔燃煤發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備、氫能、儲能、能源綜合利用等領(lǐng)域，不斷突破，創(chuàng)新產(chǎn)品，持續(xù)加大科研投入力度，完善內(nèi)部管理體系，建立對外合作協(xié)同機(jī)制，推動企業(yè)在科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級的道路上持續(xù)前進(jìn)。
哈電集團(tuán)世界首臺百萬千瓦水輪機(jī)組白鶴灘右岸水輪機(jī)進(jìn)入安裝環(huán)節(jié)；迪拜哈斯彥項(xiàng)目完成1號機(jī)組滿負(fù)荷發(fā)電；厄瓜多爾美納斯大型水電項(xiàng)目土建工程實(shí)現(xiàn)最終移交；中廣核“華龍一號”示范堆首臺穩(wěn)壓器成功發(fā)運(yùn)；國內(nèi)單機(jī)容量最大抽蓄機(jī)組首臺座環(huán)蝸殼、世界日投煤量最大氣化爐等一批重點(diǎn)項(xiàng)目關(guān)鍵部件順利產(chǎn)成發(fā)運(yùn)。同時通過加強(qiáng)資本運(yùn)作，優(yōu)化資源配置，培育企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新動能，與黑龍江省簽署“新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”合作協(xié)議，打造國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的新能源產(chǎn)業(yè)板塊；成立哈電融資租賃（天津）有限責(zé)任公司，深入推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合；成立俄中電力裝備有限責(zé)任公司，為深入開拓俄羅斯電力改造市場搭建平臺。努力打造“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)”新引擎，為用戶提供準(zhǔn)確、及時的產(chǎn)品全生命周期服務(wù)，加快推進(jìn)企業(yè)從制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷推動中國制造向“中國智造”的轉(zhuǎn)變。
東方電氣全面啟動三大創(chuàng)新工程，即以白鶴灘百萬千瓦水電機(jī)組為代表的關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅工程；以火電機(jī)組可靠性大幅躍升為代表的產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)化工程；以智能制造數(shù)字化車間建設(shè)、電廠智慧化改造為代表的智能制造轉(zhuǎn)型工程。研發(fā)的我國首臺10MW海上風(fēng)電機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電，是目前我國自主研發(fā)并投入運(yùn)行的單機(jī)容量亞洲地區(qū)最大、全球第二大的海上風(fēng)電機(jī)組；自主研制的商用氫燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)邁上了100臺大關(guān)，已形成從可再生能源制氫、高密度儲運(yùn)氫、氫加注到氫燃料電池的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并推動氫能和燃料電池在國防、分布式能源、汽車動力、儲能裝備等方向的跨領(lǐng)域應(yīng)用；東方電機(jī)的大型清潔高效發(fā)電裝備智能制造數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目正式通過驗(yàn)收，該項(xiàng)目使生產(chǎn)效率提高48%，運(yùn)營成本降低31.9%，產(chǎn)品研制周期縮短30.7%，產(chǎn)品不良品率降低20%，能源利用率提高57.3%。
上海電氣致力于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，從傳統(tǒng)能源設(shè)備制造向新能源設(shè)備制造的轉(zhuǎn)型，從高耗能制造向智能制造的轉(zhuǎn)型。全球最大超超臨界二次再熱項(xiàng)目安徽平山電廠二期工程鍋爐水壓試驗(yàn)一次成功，被國家能源局列為“國家示范工程”；與國網(wǎng)上海電力聯(lián)手打造的“能源魔盒”項(xiàng)目，依托智慧能源管理平臺，以”風(fēng)、光、儲、充、控”一體化形式實(shí)現(xiàn)多能協(xié)同互補(bǔ)和能源綜合梯次利用，使工業(yè)區(qū)的整體用能效率大幅提升；中標(biāo)阿聯(lián)酋裝機(jī)容量最大的光伏發(fā)電工程太陽能公園五期900MW獨(dú)立發(fā)電項(xiàng)目，在中東乃至全球新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)提高影響力；新成立的能源公司著力打造成有裝備基礎(chǔ)的新能源EPC總承包商，通過智能化和數(shù)字化手段將工程設(shè)計經(jīng)驗(yàn)固化在軟件中，不斷提升項(xiàng)目管理、運(yùn)維服務(wù)和提供備品備件的能力，實(shí)現(xiàn)“無人化、少人化”電站；上海電氣“e站通”電商平臺1.0版正式上線，實(shí)現(xiàn)了一線電廠需求和上游工廠生產(chǎn)的精準(zhǔn)對接，加速上下游企業(yè)的協(xié)同復(fù)工。
一重集團(tuán)加快推動由重型裝備制造商向制造服務(wù)商轉(zhuǎn)變，在國際EPC新能源領(lǐng)域取得了歷史性突破，獲得智利10×3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目訂單；自主設(shè)計制造的首臺套950mm不銹鋼全連軋生產(chǎn)線熱負(fù)荷試車成功，順利產(chǎn)出第一卷鋼卷，填補(bǔ)了公司在全連軋生產(chǎn)線領(lǐng)域的技術(shù)空白；高品質(zhì)大型鋁板軋機(jī)工作輥研制成功，標(biāo)志著高品質(zhì)大型鋁板軋機(jī)工作輥開啟國產(chǎn)化進(jìn)程，提升了一重在大型鋁板軋機(jī)工作輥制造領(lǐng)域的市場競爭力。
國機(jī)重裝加快推進(jìn)傳統(tǒng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級，著力解決“卡脖子”難題，加快推進(jìn)新興領(lǐng)域開拓創(chuàng)新，著力培育新的增長點(diǎn)。成功簽訂聚變堆主機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施（CRAFT）TF線圈盒先行件AU3制造合同，需要研制出在-269℃嚴(yán)苛條件下運(yùn)行使用的新型材料，極大考驗(yàn)了企業(yè)全流程制造能力；成功冶煉首支100t級Cr12電渣錠，解決該類轉(zhuǎn)子鍛件長期依賴進(jìn)口，打破了制約超超臨界機(jī)組鑄鍛件完全國產(chǎn)化的瓶頸之一；研制的“華龍一號”RSR750型核主泵全流量試驗(yàn)臺泵殼正式發(fā)運(yùn)，標(biāo)志著率先掌握了具有世界最高安全標(biāo)準(zhǔn)的第三代核電泵殼內(nèi)壁堆焊全自動焊接技術(shù)。
北京巴威公司積極拓展光熱發(fā)電等新能源市場，研制出可再生能源產(chǎn)品包括太陽能光熱發(fā)電的吸熱器研發(fā)生產(chǎn)（塔式水工質(zhì)、塔式熔鹽）、熔鹽蒸汽發(fā)生器、垃圾焚燒鍋爐、生物質(zhì)燃燒耦合等新能源產(chǎn)品，成功簽訂的億元垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目也將為其發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
杭州鍋爐公司深挖太陽能光熱等新領(lǐng)域發(fā)電市場，積極參與國內(nèi)、國外的光熱項(xiàng)目，不斷提升光熱領(lǐng)域技術(shù)儲備，力爭在太陽能光熱發(fā)電領(lǐng)域取得更大技術(shù)及市場突破。
(二)行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
1.國產(chǎn)零部件、原材料產(chǎn)品推廣應(yīng)用困難，由于電力業(yè)主指定要求進(jìn)口發(fā)電設(shè)備部分原材料或零部件，國內(nèi)研制成功的供應(yīng)商將始終沒有業(yè)績，陷入惡性循環(huán)。疫情帶來的供應(yīng)鏈緊張和復(fù)雜的國際形勢之下，進(jìn)一步提高發(fā)電設(shè)備國產(chǎn)化、自主化水平刻不容緩。尤其是核級焊材等有技術(shù)壁壘的原材料已持續(xù)制約國內(nèi)核電產(chǎn)品的發(fā)展，政府和企業(yè)需加大對“卡脖子”技術(shù)的資源投入和攻關(guān)力度，盡早實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。
2.受疫情影響，上半年發(fā)電設(shè)備進(jìn)口的大鍛件、閥門、焊材、管材、軸承等不同程度延期交付，未來不確定性因素較多。尤其是風(fēng)電機(jī)組，軸承大量進(jìn)口，海上風(fēng)機(jī)長葉片、大型鑄件緊缺，疫情使得風(fēng)電零部件、原材料本就供應(yīng)緊張的局面進(jìn)一步凸顯，從而對今年風(fēng)電產(chǎn)品生產(chǎn)交付等造成影響。
3.發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的配套中小企業(yè)無法適應(yīng)目前瞬息萬變的產(chǎn)業(yè)調(diào)整局勢。當(dāng)對應(yīng)項(xiàng)目、訂貨量減少時，配套中小企業(yè)會選擇萎縮經(jīng)營該產(chǎn)業(yè)或直接退出現(xiàn)有市場，造成“兩鏈”缺失，給發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定帶來了新的不穩(wěn)定因素。
4.目前正在執(zhí)行的海外項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)造、管理等人員進(jìn)場困難，在場施工人員由于疫情防控需要，錯峰或者接受檢查與隔離，使得現(xiàn)場施工能力下降。部分項(xiàng)目所需設(shè)備國內(nèi)生產(chǎn)完成但無法按時發(fā)運(yùn)，歐美供貨的部分零部件、原材料供應(yīng)緊張，海外項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度普遍拖期，造成物資積壓和資金回籠困難，不可避免地增加“兩金”占用。
5.目前核電新核準(zhǔn)項(xiàng)目數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)的產(chǎn)能需求。長期以來培養(yǎng)的核電人才流失，生產(chǎn)能力放空，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定面臨考驗(yàn)。風(fēng)電行業(yè)搶裝帶來短期需求激增，制造企業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重不足，造成生產(chǎn)制造、外購材料、部件均出現(xiàn)問題。但搶裝過后市場需求相對減少，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)又將面臨產(chǎn)能放空。
二、未來形勢研判
1.水電
國家將繼續(xù)加快發(fā)展現(xiàn)已開發(fā)的水電清潔能源。積極穩(wěn)妥發(fā)展水電，啟動雅礱江、黃河上游、烏江及紅水河等水電規(guī)劃調(diào)整，加快龍頭水庫建設(shè)。目前在建水電項(xiàng)目有金沙江烏東德、白鶴灘、雅礱江兩河口，大渡河雙江口等水電站。金沙江旭龍等水電站正開展前期工作。隨著大中型水電站設(shè)備陸續(xù)完工，結(jié)合下半年企業(yè)的排產(chǎn)計劃，2020年水電機(jī)組預(yù)計交貨1600萬千瓦，繼續(xù)保持較大幅度增長。預(yù)計全年水電項(xiàng)目招標(biāo)約1300萬千瓦。
未來新增水電主要集中在藏、云、川、青地區(qū)，但開發(fā)條件差，敏感因素多，開發(fā)負(fù)擔(dān)大。抽水蓄能電站對于促進(jìn)區(qū)域風(fēng)、光等新能源消納能有效發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，國家將積極推進(jìn)抽水蓄能電站建設(shè)，增強(qiáng)系統(tǒng)儲備調(diào)節(jié)能力。新技術(shù)研發(fā)方面，高水頭大容量機(jī)組、超高水頭沖擊式水輪發(fā)電機(jī)組、大型可變速抽水蓄能機(jī)組、海水抽水蓄能機(jī)組等是企業(yè)繼續(xù)攻關(guān)的重點(diǎn)。
2.火電
未來煤電將繼續(xù)發(fā)揮電力安全保障“壓艙石”作用，在有序發(fā)展增量的同時，著力實(shí)現(xiàn)存量機(jī)組的優(yōu)化升級，推動靈活、低碳和高效發(fā)展。今年國家將統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)役煤電機(jī)組超低排放改造和節(jié)能改造，西部具備條件的機(jī)組年底前將完成超低排放改造；在確保電力、熱力供應(yīng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)淘汰關(guān)停不達(dá)標(biāo)的落后煤電機(jī)組；從嚴(yán)控制、按需推動煤電項(xiàng)目建設(shè)；增強(qiáng)系統(tǒng)儲備調(diào)節(jié)能力，積極推進(jìn)煤電靈活性改造。
結(jié)合下半年企業(yè)排產(chǎn)計劃，2020年火電機(jī)組預(yù)計交貨4900萬千瓦。預(yù)計全年火電項(xiàng)目招標(biāo)約4000萬千瓦。未來“十四五”期間，預(yù)計每年保持約3000萬千瓦的規(guī)模。
隨著風(fēng)、光技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化發(fā)展，風(fēng)、光發(fā)電經(jīng)濟(jì)性快速提升，煤電恐失去低成本優(yōu)勢，若計及碳減排成本，會進(jìn)一步削弱煤電價格的市場競爭力。未來煤電向調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型的速度將比預(yù)期更快，國內(nèi)會加大煤電靈活性改造力度以及老舊機(jī)組改造項(xiàng)目的實(shí)施，推動存量煤電逐步由電量型向電力型轉(zhuǎn)變。
燃機(jī)方面，隨著工信部“兩機(jī)專項(xiàng)”和國家能源局燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展示范項(xiàng)目的深入實(shí)施，我國燃?xì)廨啓C(jī)研發(fā)攻關(guān)陸續(xù)取得成果。計劃到2023年完成30萬千瓦級F級重型燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品研制和定型；2030年完成40萬千瓦級G/H級產(chǎn)品研制。高溫結(jié)構(gòu)材料、熱障涂層技術(shù)需要加大自主研發(fā)力度，早日擺脫依賴進(jìn)口局面。
3.風(fēng)電
2020年是風(fēng)電補(bǔ)貼退坡前的沖刺之年。風(fēng)電搶裝需求旺盛，但產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)緊張。自2019年初，行業(yè)內(nèi)即出現(xiàn)主軸承和鑄件的短期供應(yīng)瓶頸，巴沙木的緊缺也進(jìn)一步制約風(fēng)機(jī)交付量增長。今年下半年新能源市場需求將恢復(fù)性增長。國家將有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，加快中東部和南方地區(qū)分布式光伏、分散式風(fēng)電發(fā)展；積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。同時，隨著風(fēng)電機(jī)組20年使用壽命的臨近，國內(nèi)將會出現(xiàn)大批退役機(jī)組，舊機(jī)組退役更新市場潛力較大。
未來風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)應(yīng)集中力量解決關(guān)鍵零部件的短板問題，進(jìn)一步促進(jìn)我國風(fēng)電行業(yè)良性發(fā)展。3.0MW機(jī)組成為陸上主流機(jī)組，現(xiàn)階段更為成熟的4.0MW~6.0MW海上風(fēng)電機(jī)組仍舊是開發(fā)商的主要選擇，同時金風(fēng)科技、明陽智能、東方電氣也中標(biāo)7.0MW、8.0MW、10MW級別海上風(fēng)電機(jī)組，開發(fā)商在逐漸考慮更大兆瓦的海上風(fēng)電機(jī)組。
4.核電
當(dāng)前企業(yè)核電項(xiàng)目在手訂單少，伴隨下半年及未來項(xiàng)目核準(zhǔn)的不確定性，核電設(shè)備企業(yè)將面臨進(jìn)一步產(chǎn)能放空問題。大部分核電設(shè)備制造企業(yè)經(jīng)營困難，滿足核電設(shè)備加工要求的人才隊(duì)伍也很難穩(wěn)定。從大型核電廠的技術(shù)路線來講，“華龍一號”和CAP1400將是我國核電建造的主力堆型。
2020年內(nèi)可能投入商業(yè)運(yùn)行的“華龍一號”將對后續(xù)的項(xiàng)目核準(zhǔn)和我國核電“走出去”起到很好的推動作用。小堆在系統(tǒng)簡化等方面還有進(jìn)一步改進(jìn)的空間，未來更多應(yīng)用于熱電聯(lián)供、區(qū)域供熱、海水淡化等。當(dāng)前應(yīng)加大國內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)鏈培育力度，加快國產(chǎn)化裝備推廣應(yīng)用。提前布局四代堆及小堆關(guān)鍵技術(shù)及裝備的研發(fā)攻關(guān)，同時對一些“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)、核心部件和原材料加大攻關(guān)，從政策及資金等方面支持國內(nèi)有潛在供應(yīng)能力的企業(yè)，力爭在下一輪核能競賽中占據(jù)世界主導(dǎo)地位。
5.出口
當(dāng)前疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速進(jìn)一步放緩，發(fā)電設(shè)備出口市場開拓工作受到較大影響。但拓展海外市場是發(fā)電設(shè)備企業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路。尤其是傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備，國內(nèi)需求相對飽和，需進(jìn)一步關(guān)注國際市場。未來應(yīng)加快發(fā)電設(shè)備國內(nèi)與國際產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)融合，深化與亞、非、拉等國家合作，提升國際影響力和競爭力，填補(bǔ)國內(nèi)產(chǎn)能空缺，使發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、良性持續(xù)發(fā)展。隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，國家層面將通過建立能源雙邊多邊合作機(jī)制，助力企業(yè)開拓市場。
三、相關(guān)建議
1.國產(chǎn)替代進(jìn)口的支持：建議國家層面制定政策，對具備國產(chǎn)化條件的設(shè)備、部件、材料，全力推進(jìn)國產(chǎn)替代進(jìn)口。正在執(zhí)行的項(xiàng)目如果采取國產(chǎn)替代進(jìn)口的措施，相關(guān)的合同規(guī)定、事后審計等予以解釋；正在進(jìn)行前期策劃的項(xiàng)目，在核準(zhǔn)時應(yīng)當(dāng)提出重要部件、材料國產(chǎn)化的要求。
2.國產(chǎn)化研發(fā)攻關(guān)支持：建議政府加大對基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵原材料、零部件的研發(fā)攻關(guān)，不論其價值量高低，加大財政支持力度，在各項(xiàng)政策上繼續(xù)向研發(fā)創(chuàng)新方向傾斜，減輕企業(yè)研發(fā)資本投入。針對創(chuàng)新激勵、人才培育、知識產(chǎn)權(quán)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、公平競爭、完善投資環(huán)境、信息與數(shù)據(jù)安全、協(xié)同網(wǎng)絡(luò)與聯(lián)盟等,制定實(shí)施橫向的功能性產(chǎn)業(yè)政策。加大各政府部門之間的協(xié)調(diào)性，解決信息不對稱、資金投入分散問題。
3.物流便利上的支持：建議加快運(yùn)輸資質(zhì)證照電子化，優(yōu)化大件運(yùn)輸跨省并聯(lián)許可服務(wù)，進(jìn)一步提高審批效率；繼續(xù)實(shí)行物流倉儲土地使用稅減半征收等政策；加快發(fā)展智慧物流產(chǎn)業(yè)。
4.企業(yè)稅收、融資成本支持：近兩年稅率調(diào)整，業(yè)主單位普遍要求按照不含稅價不變進(jìn)行合同調(diào)整，國家出臺降稅措施的紅利并未落到制造企業(yè)。受疫情影響，部分發(fā)電設(shè)備及零部件、原材料企業(yè)尤其是中小企業(yè)資金鏈非常緊張。建議國家在稅收、融資成本等方面給予企業(yè)一定的政策傾斜，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，為企業(yè)投融資、研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)能恢復(fù)創(chuàng)造環(huán)境。
5.核電產(chǎn)業(yè)的支持：建議國家及時出臺核電行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，保持核電建設(shè)有序平穩(wěn)發(fā)展，穩(wěn)定核電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)市場預(yù)期，同時從國家層面幫助中國核電“走出去”，不斷擴(kuò)大海外市場，助推國內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)。
6.風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的支持：近年來，風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新帶來的降本增效被搶裝直接抵消，不利于行業(yè)健康發(fā)展。疫情使得風(fēng)機(jī)供應(yīng)短缺、復(fù)工延期、進(jìn)度受阻，風(fēng)電項(xiàng)目難以在規(guī)定時間內(nèi)并網(wǎng)，建議適當(dāng)延長風(fēng)電建設(shè)并網(wǎng)時限；發(fā)行專項(xiàng)建設(shè)債，推動綠色信貸發(fā)展；加快制定可再生能源發(fā)展規(guī)劃，避免出現(xiàn)因補(bǔ)貼取消引發(fā)制造業(yè)生態(tài)環(huán)境惡化、設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量隱患、棄風(fēng)限電問題反彈、行業(yè)發(fā)展波動大等問題，以實(shí)現(xiàn)平價的平穩(wěn)過渡。
當(dāng)前和今后一個時期，我國發(fā)展仍處于戰(zhàn)略機(jī)遇期，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的變化。經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定性明顯增強(qiáng)。發(fā)電設(shè)備行業(yè)需毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控和高質(zhì)量發(fā)展，在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開新局;對短板弱項(xiàng)和風(fēng)險挑戰(zhàn)，要有前瞻性謀劃，強(qiáng)化管理，苦練內(nèi)功，加快科技創(chuàng)新，注重補(bǔ)短板和鍛長板，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力，堅定不移地為確保我國電力行業(yè)平穩(wěn)、有序、健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
上半年，發(fā)電設(shè)備行業(yè)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營兩手抓，生產(chǎn)加快恢復(fù)。一季度，發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比下降12.9%；二季度以來，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高，傳統(tǒng)火電市場逐漸回歸至穩(wěn)定規(guī)模，上半年發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比增長18.9%，為電力行業(yè)持續(xù)恢復(fù)提供有力保障。發(fā)電設(shè)備企業(yè)疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營成效顯著，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況穩(wěn)中向好。
一、2020年上半年
發(fā)電設(shè)備行業(yè)發(fā)展情況
(一)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)
1.產(chǎn)業(yè)規(guī)模：產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)較大比例增長，火電設(shè)備逐步回歸至穩(wěn)定規(guī)模，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高。
根據(jù)機(jī)械工業(yè)發(fā)電設(shè)備中心統(tǒng)計，上半年全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成4754.62萬千瓦（按發(fā)電機(jī)計），同比增長18.9%。其中：
水電機(jī)組1009.24萬千瓦，同比增長153.7%；
火電機(jī)組2348.85萬千瓦，同比下降5.7%；
風(fēng)電機(jī)組1336.53萬千瓦，同比增長71.3%；
核電機(jī)組60萬千瓦，同比下降81.8%。
近幾年隨著我國加快發(fā)展壯大水電清潔能源，水電大機(jī)組設(shè)備陸續(xù)生產(chǎn)完成。上半年水電機(jī)組產(chǎn)量同比增長153.7%，完工了5套百萬千瓦級、5套30萬千瓦級抽水蓄能機(jī)組。10萬千瓦以上機(jī)組占水電機(jī)組產(chǎn)量的82.5%。
國家煤電“去產(chǎn)能”政策實(shí)施以來，火電設(shè)備產(chǎn)量連年回落。從2016年的8384.63萬千瓦下降至2019年的4997.6萬千瓦，2019年下降比例為33%。目前回歸至每年約4000萬千瓦的規(guī)模。今年上半年，火電機(jī)組產(chǎn)量2348.85萬千瓦，同比下降5.7%。
風(fēng)電設(shè)備方面，上半年企業(yè)一方面迎來吊裝高峰，另一方面面臨疫情帶來的供應(yīng)鏈緊張。2-3月份疫情對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈影響較大，但隨著國內(nèi)疫情防控形勢好轉(zhuǎn)，以及平價政策期限的影響，搶裝進(jìn)一步加劇，產(chǎn)業(yè)鏈需求依然旺盛，上半年風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量同比增長71.3%。近幾個月國際疫情嚴(yán)重，導(dǎo)致進(jìn)口巴沙木、軸承等原材料、零部件交付拖期，影響風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)。
核電項(xiàng)目在手訂單少，企業(yè)產(chǎn)能放空大概30-40%。國外疫情嚴(yán)重導(dǎo)致進(jìn)口大鍛件、焊材、管材等部件延期交貨。上半年完工霞浦示范快堆1號發(fā)電機(jī)1臺。其他主設(shè)備方面，完成了蒸汽發(fā)生器3臺、除氧器1臺、主泵泵殼1臺。按照年初排產(chǎn)情況，大部分核電產(chǎn)品集中在下半年交貨。
近年來，清潔能源發(fā)電設(shè)備比重穩(wěn)步提高。火電設(shè)備產(chǎn)量在發(fā)電設(shè)備中所占比重由2016年的73.2%降至2020上半年的49.4%；水電設(shè)備產(chǎn)量比重由2016年的7.6%增至2020上半年的21.2%；風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)量比重由2016年的16.3%增至2020上半年的28.1%；核電設(shè)備產(chǎn)量比重近幾年在1.3%到5.3%之間變動。
2.出口情況：出口小幅增長，出口規(guī)模占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量比重較低，市場開拓困難。
上半年全國出口發(fā)電機(jī)組437.22萬千瓦，同比增長6.2%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的9.2%。其中水電機(jī)組68.72萬千瓦，火電機(jī)組326萬千瓦，風(fēng)電機(jī)組42.5萬千瓦，主要出口地區(qū)為東南亞、中亞和非洲。
疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速進(jìn)一步放緩，發(fā)電設(shè)備出口市場開拓工作異常困難。上半年全國新簽約發(fā)電機(jī)組出口訂單108.55萬千瓦，同比下降55.8%。隨著中美、中英、中印等中外矛盾升級，一些國外企業(yè)取消中企訂單，發(fā)電設(shè)備出口風(fēng)險持續(xù)增長。
3.經(jīng)濟(jì)運(yùn)行：疫情防控和生產(chǎn)經(jīng)營成效顯著，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體穩(wěn)中向好
隨著疫情防控常態(tài)化、生活生產(chǎn)正常化，上半年發(fā)電設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況呈現(xiàn)穩(wěn)中向好趨勢。
上半年發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成558.4億元，同比增長15.6%。其中哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣集團(tuán)發(fā)電設(shè)備板塊共完成工業(yè)總產(chǎn)值350.9億元，較去年同期增長14.7%，營業(yè)收入、利潤較去年同期均有不同程度增長。上半年發(fā)電設(shè)備主機(jī)企業(yè)出口交貨值完成47.9億元，同比下降8.5%。
上半年水電頭部設(shè)備企業(yè)由于有大型水電項(xiàng)目支撐，生產(chǎn)經(jīng)營情況相對良好，但大部分中小水電企業(yè)產(chǎn)值、營收、利潤等指標(biāo)有不同程度下降?；痣娫O(shè)備企業(yè)經(jīng)歷近幾年“去產(chǎn)能”政策的調(diào)整后，整體經(jīng)營情況已經(jīng)趨于平穩(wěn)，并通過老舊機(jī)組改造尋求業(yè)績增量。風(fēng)電“搶裝潮”激發(fā)市場需求，加速產(chǎn)業(yè)鏈訂單釋放，多數(shù)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)上半年業(yè)績增長。主營核電的設(shè)備企業(yè)由于在手訂單明顯減少，30-40%的產(chǎn)能放空，加之受疫情影響，企業(yè)資金鏈緊張，生產(chǎn)經(jīng)營壓力巨大。
新接訂單方面，哈爾濱電氣、東方電氣、上海電氣三大集團(tuán)新簽約發(fā)電設(shè)備訂單接近650億元，同比增長約19%。上半年國內(nèi)水電項(xiàng)目招標(biāo)約400萬千瓦，大部分水電設(shè)備企業(yè)新接訂單有不同程度下降；國內(nèi)煤電項(xiàng)目招標(biāo)約1600萬千瓦，企業(yè)新接訂單中30萬千瓦以下小機(jī)組比重上升；能源央企42個風(fēng)電機(jī)組項(xiàng)目累計容量488.6萬千瓦，全國光伏發(fā)電招標(biāo)2597萬千瓦；核電主設(shè)備方面，上半年僅定標(biāo)蒼南項(xiàng)目的蒸汽發(fā)生器、堆內(nèi)構(gòu)件和控制棒驅(qū)動機(jī)構(gòu)。
4.轉(zhuǎn)型升級：科技創(chuàng)新與新興產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
上半年，發(fā)電設(shè)備企業(yè)在新能源及節(jié)能環(huán)保設(shè)備、水電設(shè)備、高效清潔燃煤發(fā)電設(shè)備、核電設(shè)備、氫能、儲能、能源綜合利用等領(lǐng)域，不斷突破，創(chuàng)新產(chǎn)品，持續(xù)加大科研投入力度，完善內(nèi)部管理體系，建立對外合作協(xié)同機(jī)制，推動企業(yè)在科技創(chuàng)新與轉(zhuǎn)型升級的道路上持續(xù)前進(jìn)。
哈電集團(tuán)世界首臺百萬千瓦水輪機(jī)組白鶴灘右岸水輪機(jī)進(jìn)入安裝環(huán)節(jié)；迪拜哈斯彥項(xiàng)目完成1號機(jī)組滿負(fù)荷發(fā)電；厄瓜多爾美納斯大型水電項(xiàng)目土建工程實(shí)現(xiàn)最終移交；中廣核“華龍一號”示范堆首臺穩(wěn)壓器成功發(fā)運(yùn)；國內(nèi)單機(jī)容量最大抽蓄機(jī)組首臺座環(huán)蝸殼、世界日投煤量最大氣化爐等一批重點(diǎn)項(xiàng)目關(guān)鍵部件順利產(chǎn)成發(fā)運(yùn)。同時通過加強(qiáng)資本運(yùn)作，優(yōu)化資源配置，培育企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新動能，與黑龍江省簽署“新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目”合作協(xié)議，打造國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流的新能源產(chǎn)業(yè)板塊；成立哈電融資租賃（天津）有限責(zé)任公司，深入推進(jìn)產(chǎn)融結(jié)合；成立俄中電力裝備有限責(zé)任公司，為深入開拓俄羅斯電力改造市場搭建平臺。努力打造“互聯(lián)網(wǎng)+服務(wù)”新引擎，為用戶提供準(zhǔn)確、及時的產(chǎn)品全生命周期服務(wù)，加快推進(jìn)企業(yè)從制造業(yè)向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，不斷推動中國制造向“中國智造”的轉(zhuǎn)變。
東方電氣全面啟動三大創(chuàng)新工程，即以白鶴灘百萬千瓦水電機(jī)組為代表的關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅工程；以火電機(jī)組可靠性大幅躍升為代表的產(chǎn)品創(chuàng)新優(yōu)化工程；以智能制造數(shù)字化車間建設(shè)、電廠智慧化改造為代表的智能制造轉(zhuǎn)型工程。研發(fā)的我國首臺10MW海上風(fēng)電機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電，是目前我國自主研發(fā)并投入運(yùn)行的單機(jī)容量亞洲地區(qū)最大、全球第二大的海上風(fēng)電機(jī)組；自主研制的商用氫燃料電池發(fā)動機(jī)系統(tǒng)邁上了100臺大關(guān)，已形成從可再生能源制氫、高密度儲運(yùn)氫、氫加注到氫燃料電池的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，并推動氫能和燃料電池在國防、分布式能源、汽車動力、儲能裝備等方向的跨領(lǐng)域應(yīng)用；東方電機(jī)的大型清潔高效發(fā)電裝備智能制造數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目正式通過驗(yàn)收，該項(xiàng)目使生產(chǎn)效率提高48%，運(yùn)營成本降低31.9%，產(chǎn)品研制周期縮短30.7%，產(chǎn)品不良品率降低20%，能源利用率提高57.3%。
上海電氣致力于加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，從傳統(tǒng)能源設(shè)備制造向新能源設(shè)備制造的轉(zhuǎn)型，從高耗能制造向智能制造的轉(zhuǎn)型。全球最大超超臨界二次再熱項(xiàng)目安徽平山電廠二期工程鍋爐水壓試驗(yàn)一次成功，被國家能源局列為“國家示范工程”；與國網(wǎng)上海電力聯(lián)手打造的“能源魔盒”項(xiàng)目，依托智慧能源管理平臺，以”風(fēng)、光、儲、充、控”一體化形式實(shí)現(xiàn)多能協(xié)同互補(bǔ)和能源綜合梯次利用，使工業(yè)區(qū)的整體用能效率大幅提升；中標(biāo)阿聯(lián)酋裝機(jī)容量最大的光伏發(fā)電工程太陽能公園五期900MW獨(dú)立發(fā)電項(xiàng)目，在中東乃至全球新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)提高影響力；新成立的能源公司著力打造成有裝備基礎(chǔ)的新能源EPC總承包商，通過智能化和數(shù)字化手段將工程設(shè)計經(jīng)驗(yàn)固化在軟件中，不斷提升項(xiàng)目管理、運(yùn)維服務(wù)和提供備品備件的能力，實(shí)現(xiàn)“無人化、少人化”電站；上海電氣“e站通”電商平臺1.0版正式上線，實(shí)現(xiàn)了一線電廠需求和上游工廠生產(chǎn)的精準(zhǔn)對接，加速上下游企業(yè)的協(xié)同復(fù)工。
一重集團(tuán)加快推動由重型裝備制造商向制造服務(wù)商轉(zhuǎn)變，在國際EPC新能源領(lǐng)域取得了歷史性突破，獲得智利10×3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目訂單；自主設(shè)計制造的首臺套950mm不銹鋼全連軋生產(chǎn)線熱負(fù)荷試車成功，順利產(chǎn)出第一卷鋼卷，填補(bǔ)了公司在全連軋生產(chǎn)線領(lǐng)域的技術(shù)空白；高品質(zhì)大型鋁板軋機(jī)工作輥研制成功，標(biāo)志著高品質(zhì)大型鋁板軋機(jī)工作輥開啟國產(chǎn)化進(jìn)程，提升了一重在大型鋁板軋機(jī)工作輥制造領(lǐng)域的市場競爭力。
國機(jī)重裝加快推進(jìn)傳統(tǒng)領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級，著力解決“卡脖子”難題，加快推進(jìn)新興領(lǐng)域開拓創(chuàng)新，著力培育新的增長點(diǎn)。成功簽訂聚變堆主機(jī)關(guān)鍵系統(tǒng)綜合研究設(shè)施（CRAFT）TF線圈盒先行件AU3制造合同，需要研制出在-269℃嚴(yán)苛條件下運(yùn)行使用的新型材料，極大考驗(yàn)了企業(yè)全流程制造能力；成功冶煉首支100t級Cr12電渣錠，解決該類轉(zhuǎn)子鍛件長期依賴進(jìn)口，打破了制約超超臨界機(jī)組鑄鍛件完全國產(chǎn)化的瓶頸之一；研制的“華龍一號”RSR750型核主泵全流量試驗(yàn)臺泵殼正式發(fā)運(yùn)，標(biāo)志著率先掌握了具有世界最高安全標(biāo)準(zhǔn)的第三代核電泵殼內(nèi)壁堆焊全自動焊接技術(shù)。
北京巴威公司積極拓展光熱發(fā)電等新能源市場，研制出可再生能源產(chǎn)品包括太陽能光熱發(fā)電的吸熱器研發(fā)生產(chǎn)（塔式水工質(zhì)、塔式熔鹽）、熔鹽蒸汽發(fā)生器、垃圾焚燒鍋爐、生物質(zhì)燃燒耦合等新能源產(chǎn)品，成功簽訂的億元垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目也將為其發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
杭州鍋爐公司深挖太陽能光熱等新領(lǐng)域發(fā)電市場，積極參與國內(nèi)、國外的光熱項(xiàng)目，不斷提升光熱領(lǐng)域技術(shù)儲備，力爭在太陽能光熱發(fā)電領(lǐng)域取得更大技術(shù)及市場突破。
(二)行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題
1.國產(chǎn)零部件、原材料產(chǎn)品推廣應(yīng)用困難，由于電力業(yè)主指定要求進(jìn)口發(fā)電設(shè)備部分原材料或零部件，國內(nèi)研制成功的供應(yīng)商將始終沒有業(yè)績，陷入惡性循環(huán)。疫情帶來的供應(yīng)鏈緊張和復(fù)雜的國際形勢之下，進(jìn)一步提高發(fā)電設(shè)備國產(chǎn)化、自主化水平刻不容緩。尤其是核級焊材等有技術(shù)壁壘的原材料已持續(xù)制約國內(nèi)核電產(chǎn)品的發(fā)展，政府和企業(yè)需加大對“卡脖子”技術(shù)的資源投入和攻關(guān)力度，盡早實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化。
2.受疫情影響，上半年發(fā)電設(shè)備進(jìn)口的大鍛件、閥門、焊材、管材、軸承等不同程度延期交付，未來不確定性因素較多。尤其是風(fēng)電機(jī)組，軸承大量進(jìn)口，海上風(fēng)機(jī)長葉片、大型鑄件緊缺，疫情使得風(fēng)電零部件、原材料本就供應(yīng)緊張的局面進(jìn)一步凸顯，從而對今年風(fēng)電產(chǎn)品生產(chǎn)交付等造成影響。
3.發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈中的配套中小企業(yè)無法適應(yīng)目前瞬息萬變的產(chǎn)業(yè)調(diào)整局勢。當(dāng)對應(yīng)項(xiàng)目、訂貨量減少時，配套中小企業(yè)會選擇萎縮經(jīng)營該產(chǎn)業(yè)或直接退出現(xiàn)有市場，造成“兩鏈”缺失，給發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定帶來了新的不穩(wěn)定因素。
4.目前正在執(zhí)行的海外項(xiàng)目建設(shè)、監(jiān)造、管理等人員進(jìn)場困難，在場施工人員由于疫情防控需要，錯峰或者接受檢查與隔離，使得現(xiàn)場施工能力下降。部分項(xiàng)目所需設(shè)備國內(nèi)生產(chǎn)完成但無法按時發(fā)運(yùn)，歐美供貨的部分零部件、原材料供應(yīng)緊張，海外項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度普遍拖期，造成物資積壓和資金回籠困難，不可避免地增加“兩金”占用。
5.目前核電新核準(zhǔn)項(xiàng)目數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了國內(nèi)核電設(shè)備制造企業(yè)的產(chǎn)能需求。長期以來培養(yǎng)的核電人才流失，生產(chǎn)能力放空，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定面臨考驗(yàn)。風(fēng)電行業(yè)搶裝帶來短期需求激增，制造企業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重不足，造成生產(chǎn)制造、外購材料、部件均出現(xiàn)問題。但搶裝過后市場需求相對減少，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)又將面臨產(chǎn)能放空。
二、未來形勢研判
1.水電
國家將繼續(xù)加快發(fā)展現(xiàn)已開發(fā)的水電清潔能源。積極穩(wěn)妥發(fā)展水電，啟動雅礱江、黃河上游、烏江及紅水河等水電規(guī)劃調(diào)整，加快龍頭水庫建設(shè)。目前在建水電項(xiàng)目有金沙江烏東德、白鶴灘、雅礱江兩河口，大渡河雙江口等水電站。金沙江旭龍等水電站正開展前期工作。隨著大中型水電站設(shè)備陸續(xù)完工，結(jié)合下半年企業(yè)的排產(chǎn)計劃，2020年水電機(jī)組預(yù)計交貨1600萬千瓦，繼續(xù)保持較大幅度增長。預(yù)計全年水電項(xiàng)目招標(biāo)約1300萬千瓦。
未來新增水電主要集中在藏、云、川、青地區(qū)，但開發(fā)條件差，敏感因素多，開發(fā)負(fù)擔(dān)大。抽水蓄能電站對于促進(jìn)區(qū)域風(fēng)、光等新能源消納能有效發(fā)揮調(diào)節(jié)作用，國家將積極推進(jìn)抽水蓄能電站建設(shè)，增強(qiáng)系統(tǒng)儲備調(diào)節(jié)能力。新技術(shù)研發(fā)方面，高水頭大容量機(jī)組、超高水頭沖擊式水輪發(fā)電機(jī)組、大型可變速抽水蓄能機(jī)組、海水抽水蓄能機(jī)組等是企業(yè)繼續(xù)攻關(guān)的重點(diǎn)。
2.火電
未來煤電將繼續(xù)發(fā)揮電力安全保障“壓艙石”作用，在有序發(fā)展增量的同時，著力實(shí)現(xiàn)存量機(jī)組的優(yōu)化升級，推動靈活、低碳和高效發(fā)展。今年國家將統(tǒng)籌推進(jìn)現(xiàn)役煤電機(jī)組超低排放改造和節(jié)能改造，西部具備條件的機(jī)組年底前將完成超低排放改造；在確保電力、熱力供應(yīng)的基礎(chǔ)上，繼續(xù)淘汰關(guān)停不達(dá)標(biāo)的落后煤電機(jī)組；從嚴(yán)控制、按需推動煤電項(xiàng)目建設(shè)；增強(qiáng)系統(tǒng)儲備調(diào)節(jié)能力，積極推進(jìn)煤電靈活性改造。
結(jié)合下半年企業(yè)排產(chǎn)計劃，2020年火電機(jī)組預(yù)計交貨4900萬千瓦。預(yù)計全年火電項(xiàng)目招標(biāo)約4000萬千瓦。未來“十四五”期間，預(yù)計每年保持約3000萬千瓦的規(guī)模。
隨著風(fēng)、光技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模化發(fā)展，風(fēng)、光發(fā)電經(jīng)濟(jì)性快速提升，煤電恐失去低成本優(yōu)勢，若計及碳減排成本，會進(jìn)一步削弱煤電價格的市場競爭力。未來煤電向調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型的速度將比預(yù)期更快，國內(nèi)會加大煤電靈活性改造力度以及老舊機(jī)組改造項(xiàng)目的實(shí)施，推動存量煤電逐步由電量型向電力型轉(zhuǎn)變。
燃機(jī)方面，隨著工信部“兩機(jī)專項(xiàng)”和國家能源局燃?xì)廨啓C(jī)創(chuàng)新發(fā)展示范項(xiàng)目的深入實(shí)施，我國燃?xì)廨啓C(jī)研發(fā)攻關(guān)陸續(xù)取得成果。計劃到2023年完成30萬千瓦級F級重型燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)品研制和定型；2030年完成40萬千瓦級G/H級產(chǎn)品研制。高溫結(jié)構(gòu)材料、熱障涂層技術(shù)需要加大自主研發(fā)力度，早日擺脫依賴進(jìn)口局面。
3.風(fēng)電
2020年是風(fēng)電補(bǔ)貼退坡前的沖刺之年。風(fēng)電搶裝需求旺盛，但產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)緊張。自2019年初，行業(yè)內(nèi)即出現(xiàn)主軸承和鑄件的短期供應(yīng)瓶頸，巴沙木的緊缺也進(jìn)一步制約風(fēng)機(jī)交付量增長。今年下半年新能源市場需求將恢復(fù)性增長。國家將有序推進(jìn)集中式風(fēng)電、光伏和海上風(fēng)電建設(shè)，加快中東部和南方地區(qū)分布式光伏、分散式風(fēng)電發(fā)展；積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電平價上網(wǎng)。同時，隨著風(fēng)電機(jī)組20年使用壽命的臨近，國內(nèi)將會出現(xiàn)大批退役機(jī)組，舊機(jī)組退役更新市場潛力較大。
未來風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)應(yīng)集中力量解決關(guān)鍵零部件的短板問題，進(jìn)一步促進(jìn)我國風(fēng)電行業(yè)良性發(fā)展。3.0MW機(jī)組成為陸上主流機(jī)組，現(xiàn)階段更為成熟的4.0MW~6.0MW海上風(fēng)電機(jī)組仍舊是開發(fā)商的主要選擇，同時金風(fēng)科技、明陽智能、東方電氣也中標(biāo)7.0MW、8.0MW、10MW級別海上風(fēng)電機(jī)組，開發(fā)商在逐漸考慮更大兆瓦的海上風(fēng)電機(jī)組。
4.核電
當(dāng)前企業(yè)核電項(xiàng)目在手訂單少，伴隨下半年及未來項(xiàng)目核準(zhǔn)的不確定性，核電設(shè)備企業(yè)將面臨進(jìn)一步產(chǎn)能放空問題。大部分核電設(shè)備制造企業(yè)經(jīng)營困難，滿足核電設(shè)備加工要求的人才隊(duì)伍也很難穩(wěn)定。從大型核電廠的技術(shù)路線來講，“華龍一號”和CAP1400將是我國核電建造的主力堆型。
2020年內(nèi)可能投入商業(yè)運(yùn)行的“華龍一號”將對后續(xù)的項(xiàng)目核準(zhǔn)和我國核電“走出去”起到很好的推動作用。小堆在系統(tǒng)簡化等方面還有進(jìn)一步改進(jìn)的空間，未來更多應(yīng)用于熱電聯(lián)供、區(qū)域供熱、海水淡化等。當(dāng)前應(yīng)加大國內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)鏈培育力度，加快國產(chǎn)化裝備推廣應(yīng)用。提前布局四代堆及小堆關(guān)鍵技術(shù)及裝備的研發(fā)攻關(guān)，同時對一些“卡脖子”關(guān)鍵技術(shù)、核心部件和原材料加大攻關(guān)，從政策及資金等方面支持國內(nèi)有潛在供應(yīng)能力的企業(yè)，力爭在下一輪核能競賽中占據(jù)世界主導(dǎo)地位。
5.出口
當(dāng)前疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步下降，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增速進(jìn)一步放緩，發(fā)電設(shè)備出口市場開拓工作受到較大影響。但拓展海外市場是發(fā)電設(shè)備企業(yè)轉(zhuǎn)型的必由之路。尤其是傳統(tǒng)的發(fā)電設(shè)備，國內(nèi)需求相對飽和，需進(jìn)一步關(guān)注國際市場。未來應(yīng)加快發(fā)電設(shè)備國內(nèi)與國際產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)融合，深化與亞、非、拉等國家合作，提升國際影響力和競爭力，填補(bǔ)國內(nèi)產(chǎn)能空缺，使發(fā)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、良性持續(xù)發(fā)展。隨著“一帶一路”倡議的深入實(shí)施，國家層面將通過建立能源雙邊多邊合作機(jī)制，助力企業(yè)開拓市場。
三、相關(guān)建議
1.國產(chǎn)替代進(jìn)口的支持：建議國家層面制定政策，對具備國產(chǎn)化條件的設(shè)備、部件、材料，全力推進(jìn)國產(chǎn)替代進(jìn)口。正在執(zhí)行的項(xiàng)目如果采取國產(chǎn)替代進(jìn)口的措施，相關(guān)的合同規(guī)定、事后審計等予以解釋；正在進(jìn)行前期策劃的項(xiàng)目，在核準(zhǔn)時應(yīng)當(dāng)提出重要部件、材料國產(chǎn)化的要求。
2.國產(chǎn)化研發(fā)攻關(guān)支持：建議政府加大對基礎(chǔ)技術(shù)和關(guān)鍵原材料、零部件的研發(fā)攻關(guān)，不論其價值量高低，加大財政支持力度，在各項(xiàng)政策上繼續(xù)向研發(fā)創(chuàng)新方向傾斜，減輕企業(yè)研發(fā)資本投入。針對創(chuàng)新激勵、人才培育、知識產(chǎn)權(quán)、信息基礎(chǔ)設(shè)施、公平競爭、完善投資環(huán)境、信息與數(shù)據(jù)安全、協(xié)同網(wǎng)絡(luò)與聯(lián)盟等,制定實(shí)施橫向的功能性產(chǎn)業(yè)政策。加大各政府部門之間的協(xié)調(diào)性，解決信息不對稱、資金投入分散問題。
3.物流便利上的支持：建議加快運(yùn)輸資質(zhì)證照電子化，優(yōu)化大件運(yùn)輸跨省并聯(lián)許可服務(wù)，進(jìn)一步提高審批效率；繼續(xù)實(shí)行物流倉儲土地使用稅減半征收等政策；加快發(fā)展智慧物流產(chǎn)業(yè)。
4.企業(yè)稅收、融資成本支持：近兩年稅率調(diào)整，業(yè)主單位普遍要求按照不含稅價不變進(jìn)行合同調(diào)整，國家出臺降稅措施的紅利并未落到制造企業(yè)。受疫情影響，部分發(fā)電設(shè)備及零部件、原材料企業(yè)尤其是中小企業(yè)資金鏈非常緊張。建議國家在稅收、融資成本等方面給予企業(yè)一定的政策傾斜，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，為企業(yè)投融資、研發(fā)創(chuàng)新、產(chǎn)能恢復(fù)創(chuàng)造環(huán)境。
5.核電產(chǎn)業(yè)的支持：建議國家及時出臺核電行業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃，保持核電建設(shè)有序平穩(wěn)發(fā)展，穩(wěn)定核電產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)市場預(yù)期，同時從國家層面幫助中國核電“走出去”，不斷擴(kuò)大海外市場，助推國內(nèi)核電產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)。
6.風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的支持：近年來，風(fēng)電技術(shù)創(chuàng)新帶來的降本增效被搶裝直接抵消，不利于行業(yè)健康發(fā)展。疫情使得風(fēng)機(jī)供應(yīng)短缺、復(fù)工延期、進(jìn)度受阻，風(fēng)電項(xiàng)目難以在規(guī)定時間內(nèi)并網(wǎng)，建議適當(dāng)延長風(fēng)電建設(shè)并網(wǎng)時限；發(fā)行專項(xiàng)建設(shè)債，推動綠色信貸發(fā)展；加快制定可再生能源發(fā)展規(guī)劃，避免出現(xiàn)因補(bǔ)貼取消引發(fā)制造業(yè)生態(tài)環(huán)境惡化、設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量隱患、棄風(fēng)限電問題反彈、行業(yè)發(fā)展波動大等問題，以實(shí)現(xiàn)平價的平穩(wěn)過渡。
當(dāng)前和今后一個時期，我國發(fā)展仍處于戰(zhàn)略機(jī)遇期，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的變化。經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻，國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定性明顯增強(qiáng)。發(fā)電設(shè)備行業(yè)需毫不放松抓好常態(tài)化疫情防控和高質(zhì)量發(fā)展，在危機(jī)中育新機(jī)，于變局中開新局;對短板弱項(xiàng)和風(fēng)險挑戰(zhàn)，要有前瞻性謀劃，強(qiáng)化管理，苦練內(nèi)功，加快科技創(chuàng)新，注重補(bǔ)短板和鍛長板，提高產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性和競爭力，堅定不移地為確保我國電力行業(yè)平穩(wěn)、有序、健康發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
