2019年，預(yù)計(jì)有15個(gè)國(guó)家成為GW級(jí)市場(chǎng)。盡管如此，光伏制造商、開發(fā)商以及服務(wù)商仍一直在尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。為啟動(dòng)2020年，本文將重點(diǎn)介紹10個(gè)“快速增長(zhǎng)”的光伏市場(chǎng)，評(píng)估該市場(chǎng)的機(jī)遇和潛在風(fēng)險(xiǎn)所在。
法國(guó)裝機(jī)超1.5GW
2020年，法國(guó)光伏裝機(jī)容量將大大增加，這主要?dú)w功于監(jiān)管機(jī)構(gòu)CRE在2018年招標(biāo)的太陽(yáng)能項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)已分配了約1.25GW的大型太陽(yáng)能，并規(guī)定截止在今年底并網(wǎng)。目前這些項(xiàng)目中的很多項(xiàng)目還在努力爭(zhēng)取土地，類似農(nóng)業(yè)光伏的解決方案，或能創(chuàng)造大范圍的用地空間。
在技術(shù)創(chuàng)新方面，雙面項(xiàng)目的應(yīng)用越來(lái)越廣泛，諸如能源管理、數(shù)據(jù)收集以及虛擬電池之類的數(shù)字技術(shù)也正在興起。
從監(jiān)管的角度來(lái)看，法國(guó)太陽(yáng)能部門要求政府對(duì)于不超過(guò)500 kW的屋頂太陽(yáng)能系統(tǒng)進(jìn)行限制，或意味著較小的光伏項(xiàng)目將不再進(jìn)行招標(biāo)，當(dāng)前小型項(xiàng)目發(fā)展的限制或?qū)⑷∠?/p>
2020年，法國(guó)最令人驚訝的變化可能是PPA市場(chǎng)的誕生和發(fā)展。2019年，第一筆PPA交易由鐵路運(yùn)營(yíng)商SNCF，Boulanger集團(tuán)和CréditMutuel等大型能源消費(fèi)者簽署。
法國(guó)光伏協(xié)會(huì)SER表示：2019年法國(guó)光伏并網(wǎng)量1GW左右，如果一切順利的話，預(yù)計(jì)2020年將超過(guò)1.5GW。法國(guó)另一太陽(yáng)能貿(mào)易機(jī)構(gòu)Enerplan對(duì)此預(yù)測(cè)表示贊同。
印度沖擊10GW
較低的組件價(jià)格正在驅(qū)動(dòng)印度光伏項(xiàng)目的開發(fā)，與此同時(shí)，印度中央政府也正在加強(qiáng)這一優(yōu)勢(shì)。隨著印度當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能逐漸增加，成本得以緩解，到2020年，印度光伏裝機(jī)量或達(dá)到10GW甚至更高。
太陽(yáng)能電池和組件進(jìn)口的保護(hù)稅已降至20%，并將在2020年2月至2020年7月進(jìn)一步降至15%。高昂的進(jìn)口成本曾限制了印度光伏裝機(jī)量的增加，進(jìn)口保護(hù)稅的降低或?qū)⑹褂《仁袌?chǎng)光伏裝機(jī)量有所增加。
IHS Markit市場(chǎng)分析師預(yù)計(jì)，到2020年第一第二季度，含保障稅的組件價(jià)格或?qū)⒌陀?.20美元/瓦，而在定價(jià)方面，本地供應(yīng)商的價(jià)格將能與中國(guó)組件供應(yīng)商價(jià)格打平，隨著太陽(yáng)能項(xiàng)目變得更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，整個(gè)2020年的安裝量將呈上升趨勢(shì)。
為了減輕投資者的擔(dān)憂，印度政府還推出了一種付款安全機(jī)制，可以降低對(duì)可再生能源投資的風(fēng)險(xiǎn)。一法律咨詢表示，電力購(gòu)買協(xié)議的強(qiáng)制性支付安全規(guī)定，是政府決心增強(qiáng)投資者信心的證據(jù)，鑒于保障稅將在明年年底到期，且政府對(duì)重新實(shí)施關(guān)稅沒(méi)有任何興趣，該行業(yè)的增長(zhǎng)顯而易見。
繁榮荷蘭，約束已現(xiàn)
過(guò)去三年，荷蘭一直是歐洲最具活力的光伏市場(chǎng)之一，而現(xiàn)在，荷蘭光伏市場(chǎng)有望變得更大。荷蘭太陽(yáng)能分析師表示，2019年荷蘭預(yù)計(jì)裝機(jī)2.2GW，2020年的安裝量可能與此比肩。他還表示，每年新增3GW光伏項(xiàng)目，在技術(shù)上是合理可行的，但在現(xiàn)實(shí)中，越來(lái)越多的地區(qū)(包括該國(guó)東北部地區(qū))由于電網(wǎng)受限問(wèn)題可能會(huì)阻礙荷蘭光伏的持續(xù)增長(zhǎng)。
增長(zhǎng)將受到凈計(jì)量下的屋頂細(xì)分市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)，目前的規(guī)則已延長(zhǎng)至2023年。大規(guī)模可再生能源SDE計(jì)劃(迄今為止已分配了約12.5 GW的太陽(yáng)能項(xiàng)目)將繼續(xù)增加大規(guī)模光伏項(xiàng)目。不過(guò)分析師表示，如果不能盡快解決電網(wǎng)問(wèn)題，那么大量的SDE項(xiàng)目可能會(huì)失去補(bǔ)貼分配。
韓國(guó)的冰山一角
韓國(guó)政府正在繼續(xù)推動(dòng)光伏發(fā)電。僅在2019年下半年，政府就在Saemangeum灘涂上布局了數(shù)吉瓦的光伏項(xiàng)目，首爾市政府更進(jìn)一步表示，到2022年底在首都安裝1 GW的新屋頂光伏系統(tǒng)。而這可能只是冰山一角。
據(jù)BloombergNEF預(yù)計(jì)，到2021年，韓國(guó)將有2.5 GW到4 GW的新光伏裝置安裝。根據(jù)韓國(guó)新能源與可再生能源協(xié)會(huì)(KNREA)的數(shù)據(jù)，到2018年底，韓國(guó)累計(jì)光伏安裝量達(dá)到8.09 GW，2019年全年容量增加有望超過(guò)2GW。
韓國(guó)政府決心脫炭加快能源轉(zhuǎn)型，政府的目標(biāo)是到2030年，可再生能源占全國(guó)電力供應(yīng)的20%，其中光伏和風(fēng)能將占最大份額。
除了對(duì)3 kW以下的住宅光伏系統(tǒng)提供補(bǔ)貼以及針對(duì)房主提出光伏租賃計(jì)劃等措施外，國(guó)家政策報(bào)包括一系列的上網(wǎng)電價(jià)、可再生能源投資組合標(biāo)準(zhǔn)以及可再生能源證書等政策以幫助韓國(guó)形成健康的市場(chǎng)環(huán)境。
盡管在過(guò)去的十年中，韓國(guó)的太陽(yáng)能市場(chǎng)一直穩(wěn)定增長(zhǎng)，去年光伏裝機(jī)量甚至超過(guò)了2GW，但Wood Mackenzie則對(duì)韓國(guó)是否能實(shí)現(xiàn)2030年的目標(biāo)表示懷疑態(tài)度，它指出，韓國(guó)Saemangeum項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)和環(huán)境方面的可行性令人擔(dān)憂。
波蘭：下一個(gè)歐洲大市場(chǎng)
以煤炭為主導(dǎo)的波蘭不再被視為歐洲太陽(yáng)能發(fā)展的拖后腿者。近年來(lái)，波蘭光伏裝機(jī)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，2019年，波蘭市場(chǎng)首次是實(shí)現(xiàn)真正的大市場(chǎng)大爆發(fā)，預(yù)計(jì)到2020年增長(zhǎng)到GW以上。
波蘭可再生能源研究所董事會(huì)主席表示，波蘭2019年增加了約800 MW的新光伏系統(tǒng)，累計(jì)容量達(dá)到約1.3 GW。主席表示，本預(yù)計(jì)波蘭2019年的光伏裝機(jī)量為1.5GW左右，但由于波蘭政府推遲了拍賣中選定項(xiàng)目的并網(wǎng)截止日期，預(yù)計(jì)其中很多項(xiàng)目將在今年年底并網(wǎng)，預(yù)計(jì)到2020年，波蘭將新增1 GW太陽(yáng)能，對(duì)于2021年，他更加樂(lè)觀，預(yù)計(jì)為1.3 GW。
過(guò)去，波蘭光伏市場(chǎng)的主要推動(dòng)力是1 MW以下的太陽(yáng)能項(xiàng)目拍賣，以及傳統(tǒng)上以風(fēng)為主導(dǎo)的大型項(xiàng)目的拍賣，預(yù)計(jì)光伏將引入的風(fēng)電場(chǎng)監(jiān)管限制， 170個(gè)總?cè)萘繛?50 MW的項(xiàng)目已經(jīng)具備并網(wǎng)條件，可能會(huì)贏得2020年拍賣。
未來(lái)幾年，凈計(jì)量下的分布式發(fā)電也將持續(xù)增長(zhǎng)。主席認(rèn)為，高電價(jià)下，新規(guī)允許超過(guò)50 kW的光伏系統(tǒng)所有者出售多余的電力，工商業(yè)(C&I)領(lǐng)域的增長(zhǎng)將特別強(qiáng)勁。主席還指出，波蘭一個(gè)潛在的問(wèn)題是缺乏合格的勞動(dòng)力以及PPA部門缺乏明確的規(guī)則，為此仍然必須支付過(guò)高的電網(wǎng)費(fèi)用。
臺(tái)灣——地面電站落地之年
臺(tái)灣政府堅(jiān)定不移地努力實(shí)現(xiàn)其到2025年完成20吉瓦光伏裝機(jī)量的目標(biāo)。但由于制造業(yè)不景氣，潛在的激勵(lì)政策變化以及土地挑戰(zhàn)，臺(tái)灣光伏市場(chǎng)仍然具有很大不確定性。
臺(tái)灣VPC政策——使用本地生產(chǎn)的高效組件和電池上網(wǎng)電價(jià)FIT將提高6%，為臺(tái)當(dāng)?shù)毓夥圃焐烫峁┝藘?yōu)惠，但有報(bào)道稱，今年VPC政策可能會(huì)降低到3-4%。PV Infolink分析師表示，政府希望保護(hù)臺(tái)灣制造商，如果他們繼續(xù)執(zhí)行VPC政策，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)品仍能運(yùn)用到本地市場(chǎng)，但如果取消，那其他東南亞制造商的涌入可能會(huì)給臺(tái)灣市場(chǎng)造成嚴(yán)重的影響。
目前臺(tái)灣光伏制造商也在探索其他的發(fā)展道路——從加工制造轉(zhuǎn)向項(xiàng)目開發(fā)。當(dāng)?shù)刂圃焐堂媳硎荆?019年，其業(yè)務(wù)的40%來(lái)自在臺(tái)灣開展的EPC工作，目前已為2020年的更大繁榮做好了準(zhǔn)備。
由于屋頂空間有限，臺(tái)灣光伏裝機(jī)正在轉(zhuǎn)向大型地面項(xiàng)目。臺(tái)灣正在釋放國(guó)有土地用于項(xiàng)目開發(fā)，2020年被開發(fā)商視為地面電站“落地之年”。
2020年，臺(tái)灣擬實(shí)現(xiàn)1.5 GW的裝機(jī)量，到2025年，臺(tái)灣光伏裝機(jī)量將達(dá)到20 GW。
葡萄牙的承諾
2019年，葡萄牙成功舉辦了一次光伏拍賣，拍出了世界上最低的出價(jià)，分配項(xiàng)目容量1.15 GW，為成為成熟太陽(yáng)能市場(chǎng)奠定了基礎(chǔ)。最重要的是，葡萄牙定義了分布式發(fā)電系統(tǒng)新規(guī)則，還完善了包括關(guān)于能源社區(qū)和儲(chǔ)能的規(guī)定。
能源和地質(zhì)總局(DGEG)發(fā)布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年9月，葡萄牙太陽(yáng)能市場(chǎng)的規(guī)模仍然非常有限，在線注冊(cè)的光伏容量約為784兆瓦。但是，由于屋頂光伏發(fā)展的空間和2019年簽署的數(shù)個(gè)大型PPA項(xiàng)目，到2020年，我們可能會(huì)看到數(shù)百兆瓦增加。
預(yù)計(jì)葡萄牙今年前幾個(gè)月還將舉行另外700兆瓦的太陽(yáng)能拍賣。不過(guò)，預(yù)計(jì)這次拍賣活動(dòng)的采購(gòu)今年不會(huì)很快到來(lái)。
沙特阿拉伯的第一步
沙特阿拉伯一直掙扎在其石油遺產(chǎn)上，此前涉足可再生能源領(lǐng)域的空洞的承諾也沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。但2019年，沙特王國(guó)似乎正朝著更多元化的經(jīng)濟(jì)邁進(jìn)。
其中包括太陽(yáng)能。BloombergNEF估計(jì)，沙特阿拉伯2020年的太陽(yáng)能光伏發(fā)電量將增加200兆瓦至350兆瓦，到2021年，將有近1吉瓦的太陽(yáng)能光伏并網(wǎng)。
土耳其重新增長(zhǎng)
土耳其氣候和地理環(huán)境都適合光伏發(fā)電，且電力需求不斷增長(zhǎng)。2019年，土耳其總統(tǒng)府投資辦公室一份報(bào)告中顯示，在所有經(jīng)合組織國(guó)家中，土耳其對(duì)能源的需求激增最大，未來(lái)十年內(nèi)，能源需求將翻番。
加上政府希望減少對(duì)能源進(jìn)口的依賴，如若有了正確的管理，土耳其的太陽(yáng)能行業(yè)將具有巨大的增長(zhǎng)潛力。
事實(shí)上，土耳其曾是2017年歐洲最大的光伏市場(chǎng)和2018年的第二大市場(chǎng)。
目前土耳其光伏產(chǎn)業(yè)相關(guān)立法都朝著正確的方向發(fā)展。在2019年推出的新法律中，無(wú)需許可證即可開發(fā)的項(xiàng)目規(guī)模從1兆瓦增加到5兆瓦，為小型光伏項(xiàng)目市場(chǎng)提供了明顯的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。土耳其國(guó)家新聞社報(bào)道，自這項(xiàng)改革實(shí)施以來(lái)，太陽(yáng)能裝機(jī)比2018年增長(zhǎng)了23.8%。
土耳其太陽(yáng)能發(fā)展面臨的最大挑戰(zhàn)似乎是持續(xù)的經(jīng)濟(jì)下滑，包括去年土耳其貨幣里拉的崩潰。缺乏可用資金已導(dǎo)致許多重大項(xiàng)目被推遲，土耳其經(jīng)濟(jì)困境對(duì)其光伏市場(chǎng)的影響不容小覷。在過(guò)去的兩年半里，土耳其光伏裝機(jī)5吉瓦，期間經(jīng)歷了數(shù)次經(jīng)濟(jì)，政治和社會(huì)動(dòng)蕩。
美國(guó)市場(chǎng)起飛
自2016年ITC扭曲光伏市場(chǎng)以來(lái)，2019年是美國(guó)太陽(yáng)能最好的一年。不過(guò)由于關(guān)稅，美國(guó)市場(chǎng)是世界上太陽(yáng)能成本最高的國(guó)家。
大型項(xiàng)目和屋頂光伏項(xiàng)目為美國(guó)提供了強(qiáng)勁的增長(zhǎng)，非住宅部門由于政策改革落后增長(zhǎng)稍遜一籌。
根據(jù)Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)，由于電網(wǎng)斷電、光儲(chǔ)結(jié)合等情況，戶用光伏項(xiàng)目在第三季度達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的712MW，強(qiáng)制新建太陽(yáng)能當(dāng)然也是影響因素之一。WoodMackenzie表示，大型光伏項(xiàng)目?jī)?chǔ)備45.5 GW，這是美國(guó)太陽(yáng)能歷史上公用事業(yè)規(guī)模的最高水平，其驅(qū)動(dòng)力是低于30%ITC。
在加利福尼亞、佛羅里達(dá)和德克薩斯州的領(lǐng)導(dǎo)下，太陽(yáng)能在美國(guó)的分布也更加多樣化。
BNEF保守預(yù)測(cè)美國(guó)2019年光伏裝機(jī)9.5吉瓦，2020年增長(zhǎng)到12.6吉瓦，2021年增長(zhǎng)到13.6吉瓦。
