美國宣布最新支持核電發(fā)展的計(jì)劃

2019年3月初，美國國務(wù)院宣布了支持本國核電發(fā)展的最新計(jì)劃，以確保該產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。美國國務(wù)院將促進(jìn)美方與其他有意發(fā)展核能的國家達(dá)成諒解備忘錄等一系列協(xié)議。這將是與大量外國合作伙伴之間最高級別和工作級別的系統(tǒng)性工作，在此框架下，美方專家將提供包括科技指導(dǎo)、監(jiān)管支持等在內(nèi)的全流程服務(wù)。這一舉措意在確保美國企業(yè)優(yōu)先獲得國外大型核電項(xiàng)目。

對于能源出口國而言，簽訂類似的諒解備忘錄十分常見，但美國對核技術(shù)出口有雙重態(tài)度，來自官方的支持意味著美方有意與國際主要的核電供應(yīng)商展開積極競爭。對潛在購買國的限制足以說明美國對核技術(shù)出口的謹(jǐn)慎態(tài)度：買方必須根據(jù)美國1954年《原子能法》第123條規(guī)定與美方簽署所謂的“123協(xié)議”。上述法案的第123條規(guī)定為買方設(shè)置了一系列要求，主要包括來自美國的材料、技術(shù)和設(shè)備的安全保障及使用限制等。

如今這些限制已成為美國核電技術(shù)出口的嚴(yán)重障礙。截至2019年初，美國所簽署的123協(xié)議僅有25份，與美方簽署該協(xié)議的國家包括俄羅斯、日本、韓國和歐盟國家等，這些國家與其說是核電消費(fèi)國，不如說是美國的核電出口競爭國更合適。而與此同時(shí)，來自世界核協(xié)會(World Nuclear Association)的數(shù)據(jù)顯示，全世界至少有30個(gè)國家準(zhǔn)備或計(jì)劃在本國國內(nèi)著手發(fā)展核能。這些國家中有不少是發(fā)展中國家(如沙特這樣極具發(fā)展?jié)摿Φ暮穗娤M(fèi)國)，而這些發(fā)展中國家遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足發(fā)達(dá)國家提出的建設(shè)核電站的嚴(yán)格要求。

美國之所以從國家層面發(fā)起與他國開展核能合作的倡議，原因有二。其一，在與來自歐洲、日本的傳統(tǒng)對手和來自發(fā)展中國家新晉對手的市場競爭中，美國的領(lǐng)先地位正在逐漸喪失，美國希望重新獲得失去的市場地位。其二，美國將俄羅斯和中國在核技術(shù)市場上的積極表現(xiàn)視為地緣政治工具，這一因素發(fā)揮了重要作用，促使美國行動起來，開展核能國際合作。

美國這一發(fā)展核能的舉措在與印度的合作中已初顯成效。2019年3月中旬，在華盛頓為期兩天的談判后，美印雙方就美國企業(yè)在印度建造6座核電站達(dá)成協(xié)議。此前美國西屋公司(Westinghouse)曾數(shù)年與印方談判無果，在得到白宮方面的明確支持后，雙方才得以達(dá)成協(xié)議，但核電站建設(shè)相關(guān)細(xì)節(jié)尚未公布。

顯然，印度是購買核技術(shù)并從供應(yīng)商競爭中受益的典型例子。目前該國正在實(shí)施雄心勃勃的電力發(fā)展計(jì)劃，其中大力建設(shè)核電站就是該計(jì)劃的一部分。如今的印度一方面接受著俄羅斯等其他國家核電供應(yīng)商的承包服務(wù)，另一方面也在積極發(fā)展本國自己的核工業(yè)生產(chǎn)。

近年來，世界核技術(shù)市場的供應(yīng)商數(shù)量及其供應(yīng)多樣性都得到了顯著提升。這不僅為買方提供了更加廣闊的選擇空間，而且使原先領(lǐng)先的核技術(shù)供應(yīng)商面臨的競爭壓力加劇。

從全世界在建核電站的情況可以看出，法國、美國、日本等發(fā)達(dá)國家的供應(yīng)商無論是在裝機(jī)容量還是反應(yīng)堆數(shù)量方面，都僅占市場20%左右的份額，并且這些供應(yīng)商中只有法國法馬通公司(Framatome，此前的Areva)擁有在建的國際項(xiàng)目(即在他國建造核電站)。根據(jù)總建設(shè)規(guī)模，俄羅斯國家原子能公司(Rosatom)占據(jù)全球約四分之一的市場，如果這里只統(tǒng)計(jì)國際項(xiàng)目，則該公司的市場占比接近一半。此外還有中國和韓國的制造商，如今不僅在為本國建造反應(yīng)堆，而且進(jìn)入了國際市場(見表1)。

表1 全世界在建核反應(yīng)堆(截至2019年2月)

資料來源：World Nuclear Association

俄羅斯在境外建設(shè)核電站規(guī)模最大

俄羅斯是在境外建設(shè)核電站規(guī)模最大的國家。俄羅斯國家原子能公司的項(xiàng)目覆蓋了歐洲、亞洲、中東和北非地區(qū)的多個(gè)國家。公司在孟加拉國、白俄羅斯、埃及和土耳其建造的核電站將成為這些國家歷史上第一批核電站。印度Kudankulam核電站3號～6號發(fā)電機(jī)組，伊朗Busher核電站2號和3號發(fā)電機(jī)組，以及中國田灣核電站7號和8號發(fā)電機(jī)組是俄方對其已建成核電項(xiàng)目的延續(xù)。

在堆型方面，俄羅斯國家原子能公司在孟加拉國、白俄羅斯、匈牙利、埃及、中國、土耳其和芬蘭建造的核電項(xiàng)目采用了俄方設(shè)計(jì)的最先進(jìn)的VVER-1200反應(yīng)堆，其技術(shù)解決方案與主要西方競爭對手的反應(yīng)堆，即美國的AP1000和法國的EPR，均為三代反應(yīng)堆裝置。在服務(wù)質(zhì)量方面，以埃及El-Dabaa核電站為例，俄羅斯國家原子能公司將在電站整個(gè)生命周期內(nèi)供應(yīng)俄羅斯核燃料，在電站運(yùn)營前10年進(jìn)行員工培訓(xùn)，為埃方提供運(yùn)營和服務(wù)支持，并幫助發(fā)展核基礎(chǔ)設(shè)施、提高本地化水平和公眾對核能的接受。

核電市場對競爭能力提出新要求

從發(fā)達(dá)國家核電巨頭在建項(xiàng)目占比較低的現(xiàn)狀，還無法得出其服務(wù)需求和公司前景的相關(guān)結(jié)論，但這已很好地說明了核電行業(yè)生態(tài)變化趨勢。一方面，昔日的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者如今仍然是主要項(xiàng)目的供應(yīng)商，有前景的大型項(xiàng)目建設(shè)還會考慮這些公司，比如，印度幾個(gè)核電站由西屋公司建設(shè)。另一方面，這些公司的影響力確實(shí)在減小。2018年底，路透社曾發(fā)布消息稱，日本三菱、日立和東芝無緣土耳其核電項(xiàng)目，并且很有可能與英國的項(xiàng)目也失之交臂(盡管三菱后來表示其正在考慮能否繼續(xù)相關(guān)工作)。與此同時(shí)，法馬通公司和西屋公司正在進(jìn)行自身重組，同時(shí)也面臨訂單(特別是外國訂單)較少的考驗(yàn)。

在日本，由于福島核電站事故后政府未能積極發(fā)展核工業(yè)，日本制造商缺乏足夠的核電站建設(shè)經(jīng)驗(yàn)。在美國，與大量廉價(jià)天然氣相比，核能缺少競爭力，核電站需求不大。自2012年以來，美國104個(gè)反應(yīng)堆中有6個(gè)已關(guān)閉，另有13個(gè)可能在2025年之前也將關(guān)閉。法國多年來一直在建設(shè)最新的Flamanville-3核反應(yīng)堆，但投產(chǎn)期限多次延后。其國內(nèi)市場需求疲軟導(dǎo)致的訂單不足會對消費(fèi)方和公司本身產(chǎn)生不可避免的影響。

在上述所有情況下，核電企業(yè)都沒有享受到國家的特惠政策。而對于發(fā)展中國家的核電客戶而言，這種支持，特別是財(cái)政支持，則在搶占市場發(fā)揮了決定性作用。中等收入的發(fā)展中國家需要額外的財(cái)政激勵(lì)措施以支持資本密集型項(xiàng)目的實(shí)施。例如，在俄羅斯目前的行業(yè)扶持政策框架下，俄羅斯國家原子能公司能夠向客戶提供國家貸款，從而降低客戶的成本，并提高公司本身的吸引力。如此一來，發(fā)展中國家核電企業(yè)成功占領(lǐng)市場并保持市場地位，而如此一個(gè)有吸引力的市場也迫使昔日的核電巨頭不斷發(fā)展以捍衛(wèi)其領(lǐng)先地位，這其中也包括采用政治手段。