如果提供的超額配股權全部行使,則基于指示性發行價格范圍的中點,發行規模可達7.115億歐元。根據該文件,目前的股東,包括法國控股公司Impala和法國國家投資銀行Bpifrance,可以提供額外的股份。
據路透社報道,首席執行官Xavier Barbaro表示,新發行股票的指示性價格范圍將為每股16-19歐元,這將使這家法國公司的市值達到14億-15億歐元。發售價格將于10月16日確定。
根據協議,Neoen將提供價值4.5億歐元的新股,而兩個現有股東,即FPCI Capenergie II和FPCI Fonds ETI 2020,將共出售1.9億歐元的股份。完成后,Neoen創始人Jacques Veyrat的車輛Impala仍將是大股東,認購價值約1.7億歐元的股票。
來自浮選的資金將用于支持Neoen的已安裝可再生能源產能組合。首席執行官Barbaro指出,收益不會用于收購,而重點將放在經濟合作與發展組織(OECD)的國家投資上。
Neoen成立于2008年,擁有近2吉瓦的運營或在建能力,另有1吉瓦的項目得到保障。其目標是到2021年底至少運行5GW并在建。
巴黎泛歐證券交易所Neoen的股票交易預計將于10月19日開始,股票代碼為“NEOEN”。