“收購這些高質量的合同可再生能源資產表明我們繼續執行擴大NextEra Energy Partners投資組合的計劃,為單位持有人帶來利益,”董事長兼首席執行官Jim Robo表示。“這項交易取代了我們今年早些時候剝離的加拿大投資組合,其中美國收益率較高的資產受益于較低的有效企業稅率和較長的稅收抵免。此外,該交易支持增加有限合伙人單位分配,其方式符合我們之前所述的至少2023年每年12%至15%的預期。投資組合融資預計將是一個非常有吸引力的低成本股權產品對于NextEra Energy Partners。由于有權將至少70%的投資組合融資轉換為NextEra Energy Partners的共同單位,融資為我們的增長前景提供額外的第三方確認,并以強大的交易對手信貸為后盾,提供高質量的長期合約投資組合。除了適度的市場發行外,無需在2020年之前出售普通股,今天的交易進一步增強了我們的融資靈活性。我們仍然相信NextEra Energy Partners的定位與以往一樣有利,提供一流的投資者價值主張,其增長前景依然強勁。“ 強有力的交易對手信貸支持的長期合約投資組合。除了適度的市場發行外,無需在2020年之前出售普通股,今天的交易進一步增強了我們的融資靈活性。我們仍然相信NextEra Energy Partners的定位與以往一樣有利,提供一流的投資者價值主張,其增長前景依然強勁。“ 強有力的交易對手信貸支持的長期合約投資組合。除了適度的市場發行外,無需在2020年之前出售普通股,今天的交易進一步增強了我們的融資靈活性。我們仍然相信NextEra Energy Partners的定位與以往一樣有利,提供一流的投資者價值主張,其增長前景依然強勁。“
收購詳情約1,388兆瓦的風能和太陽能資產組合現有可用于分配的現金加權剩余合約期約為18年。包括的資產是:
Bluff Point風能中心,位于印第安納州Jay和Randolph縣的120兆瓦風力發電廠;
布雷肯里奇風能中心,俄克拉荷馬州加菲爾德縣一座98兆瓦的風力發電廠;
Carousel風能中心,位于科羅拉多州Kit Carson縣的150兆瓦風力發電廠;
Cottonwood風能中心,位于內布拉斯加州韋伯斯特縣的一座90兆瓦的風力發電廠;
金山北風能源中心,加利福尼亞州阿拉米達縣一座46兆瓦的風力發電廠;
Javelina II風能中心,位于德克薩斯州韋伯縣的200兆瓦風力發電廠;
金曼一號和二號風能中心,兩座風力發電廠,總發電量為206兆瓦,位于堪薩斯州金曼縣;
Ninnescah風能中心,一個208兆瓦的風力發電廠,位于堪薩斯州金曼和塞奇威克縣的普拉特;
拉什斯普林斯風能中心,一個250兆瓦的風力發電廠,位于俄克拉荷馬州的格雷迪和斯蒂芬斯縣; 和
山景太陽能中心,一個20兆瓦的光伏太陽能發電設施,位于內華達州克拉克縣。
NextEra Energy Partners預計將獲得總投資額約為12.75億美元的投資組合,受營運資金和其他調整的影響,加上截至2018年底的約9.3億美元的稅收股權融資和3800萬美元的無追索權項目債務此次收購預計將從2018年12月31日開始,按照五年平均年度運營基準,提供約290美元至3.1億美元的調整后EBITDA和可供分配的現金(CAFD)約1.22億美元至1.32億美元。
NextEra Energy Partners預計將在2018年第四季度完成收購,具體取決于慣例成交條件并獲得某些監管部門的批準。
融資細節NextEra Energy Partners計劃通過結合今年早些時候出售其加拿大資產和現有信貸額度下的產能的5.73億美元收益,為此次收購提供資金。預計將通過信貸工具提取的資金立即償還新的7.5億美元可轉換股票投資組合融資,其基金由貝萊德全球能源和電力基礎設施管理。
根據融資條款,基金將支付7.5億美元,以換取擁有NextEra Energy Partners收購的約1,388兆瓦投資組合的實體的股權。預計基金在最初的三年期間將獲得約2.5%的有效息票,這代表基金最初15%的可分配現金流量來自投資組合。在協議的第四年,NextEra Energy Partners期望行使其購買基金股權的權利,支付相當于7.5億美元的固定金額,加上7.75%的固定稅前回報(包括所有之前的分配)。NextEra Energy Partners有權在NextEra Energy Partners常見單位中支付至少70%的買斷金額,以當時市場價格折扣發行,余額以現金支付。在最初的三年期后,如果NextEra Energy Partners尚未行使其收購權,則基金從投資組合中分配的可分配現金流將增加至80%。
NextEra Energy Partners,LP NextEra Energy Partners,LP NEP,+ 0.76%是由NextEra Energy,Inc。組建的增長型有限合伙企業.NEE,+ 0.94%NextEra Energy Partners收購,管理和擁有穩定,長期的合同清潔能源項目現金流量。NextEra Energy Partners總部位于佛羅里達州朱諾海灘,擁有對美國風能和太陽能項目的興趣,以及德克薩斯州的天然氣基礎設施資產。可再生能源項目簽訂合同,采用行業領先的技術,位于有利于風能和太陽能發電的地區。該投資組合中的七條天然氣管道均位于戰略位置,為德克薩斯州南部的電力生產商和市政當局,Eagle Ford頁巖的加工廠和生產商提供服務,