2024年,中東項目市場受到有利的油價、對石油和天然氣項目的持續投資、政府基礎設施支出、能源轉型、房地產投資和經濟多元化等因素的推動。截至2024年10月底,中東和北非(Mena)地區的合同授予總額為2620億美元,有望年底超過2023年的2900億美元紀錄。
石油和天然氣行業仍是關鍵。截至10月底,該行業占Mena地區合同授予總額的32%,其中伊朗南帕斯氣田增壓項目、伊拉克Al-Faw煉油廠項目和阿布扎比國家石油公司(Adnoc)魯韋斯低碳液化天然氣終端項目位居前三,合同價值分別為200億美元、80億美元和55億美元。天然氣作為過渡燃料的重要性日益增加,占合同授予獎項的20%,高于石油的12%。
建筑業是第二大行業,占合同授予的23%,但重要性有所下降。截至10月底,2024年建筑業合同授予額為680億美元,預計全年約810億美元,低于2023年的970億美元。盡管如此,2024年還是創下了有史以來最大的建筑合同授予記錄,意大利承包商WeBuild獲得了一項價值47億美元的合同,為沙特阿拉伯Neom巨型項目建造三座大壩。
電力行業占同期總合同數量的18%,其中最大一筆合同是沙特電力公司開發的7000MW高壓直流架空輸電線路項目,合同價值53億美元。
沙特阿拉伯和阿聯酋占據市場主導地位,合計占合同授予量的60%以上。沙特阿拉伯占據最大份額(38.6%),其次是阿聯酋(22%)。
此外,阿布扎比投資公司ADQ在埃及投資350億美元的計劃備受矚目,包括開發新城市Ras El-Hekma。該項目據稱有潛力吸引超過1500億美元的投資,目前Modon Holding已被任命為總開發商。
展望未來,2025年項目市場的表現將取決于海灣合作委員會(GCC)的宏觀經濟條件及油價。GCC在2024年前10個月的合同授予總額中占Mena地區總額的近72%。然而,油價前景不確定,歐佩克已下調2024年和2025年全球需求增長預測。唐納德·特朗普當選美國總統也加劇了油價下跌的擔憂。同時,特朗普的貿易保護主義政策可能導致中國企業尋求中東等市場。
房地產方面,阿聯酋的房地產市場蓬勃發展,尤其是迪拜。2024年10月,阿聯酋房地產銷售額達到465.2億迪拉姆(127億美元),同比增長55%。需求也保持強勁,前景樂觀。
此外,各地區國家石油公司在2020年宣布發現大量非常規資源,并提出了值得關注的資本支出預算,用于資源的經濟復蘇。沙特阿拉伯的非常規項目也在逐步推進。